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公元1282年，夏。外景，上都（內蒙古正藍旗）閃電河畔，忽必烈、真金、眾禦林軍宿衛。
閃電河南岸，金蓮川草原，金蓮花怒放，草原上，忽必烈和兒子真金騎馬馳騁在草原上圍獵、追逐一公一母兩隻麋鹿。忽必烈和兒子真金同時張弓搭箭，但隻有忽必烈的箭飛出，真金猶豫了一下，那隻奔跑的公鹿應聲倒在草地上。忽必烈和真金縱馬跑了過去，那隻母鹿看著倒下的公鹿，停住奔跑的腳步，轉回頭跑到公鹿前用鼻子觸碰倒地的大睜眼睛的公鹿，流著眼淚，忽必烈父子跑到了近處，那隻母鹿才戀戀不舍地拋開。
忽必烈和真金奔馬跑到倒地的公鹿麵前，父子同時下馬。
忽必烈：（一邊看那隻被他的金箭射中的公鹿，一邊大聲問）真金，剛才你怎麼不對那隻鹿放箭？
真金：父皇，兒看是一隻母鹿，又看她對倒地公鹿戀戀不舍，兒臣覺得它是懂得感情的，所以不忍放箭。
忽必烈：（不以為然）哎，我兒書讀得太多了，多愁善感，如此懦弱的性格怎麼當皇帝？（看到被自己的金箭射中的那隻鹿又高又大，雄壯無比，十分高興。把箭拔出，但想把公鹿抱起來，卻力氣不夠，真金急忙幫忙，幫助父親把獵物托起，置在了自己的馬鞍上，）
真金：父皇兒臣來代你馱著這隻獵物，您騎馬到閃電河畔的玉輦裏休息一會吧。
忽必烈：朕還真是累了，真實年齡不饒人啊，好，朕先走了。（翻身上馬離去，他的衛隊跟隨其後）
2
外景，金蓮川草原，真金，衛士。
真金的馬鞍背上放著那隻雄壯的公鹿，無法騎人，隻好拉著馬走在後麵。忽必烈和他的衛隊越來越遠，忽然，有十幾個騎兵向真金這邊奔過來。跑在前麵的一個侍衛跳下馬，替真金拉著馬，並低聲說話。
真金：你們幾個怎麼出來了？
侍衛：殿下，從益都來了一個千戶說是要麵見殿下，他說您和他有約，有重要事情。
真金：哦，知道了，這件事隻有你知道就算了，不許把這個客人見我的事告訴任何人，包括皇上。
侍衛：我知道了，我把王著秘密安排到了一個驛站，今天夜裏殿下去見他。
真金：好，你做的不錯。
3
內景，上都一個驛站，夜。真金、侍衛與益都客人。
在一個驛站的一間客舍裏，昏暗的燈光下，隻有太子和一個個頭威猛高大的客人。
客人：殿下，我已經糾集了八十多名義士，其中有一人長相麵目和你一模一樣，可以以假亂真，而且這些人都是我的知己和死士，他們也個個對那惡賊恨之入骨，這次借殿下陪皇上打獵的機會，是下手除掉那個惡賊的一個絕好機會，以您的名義召見那惡賊，惡賊不敢不出來，您在皇上身邊陪他打獵、度假，皇上是絕對不會想到這件事和你有關。
真金：可是，畢竟是在京師，禦林軍守衛森嚴，事發之後你和許多義士不容易逃脫，萬一你們誰被抓住了------（欲言又止）
客人：殿下放心，一旦被捕，我王著和眾義士一死而已，為國為民除害，絕不會牽連到殿下的。
真金：那個惡賊奸詐狡猾，如果隻是你一個陌生人去誆他出來接駕，他是不會出來的。需要有一個地位很高那惡賊又熟悉，不會起疑心的高官配合你行事，你回到京師，拿我的信物直接去找樞密副使張易，讓他和你一起去誆那惡賊出來接駕。
客人：如果這樣那就更加萬無一失了。
真金：（把一個玉觀音交給客人）給，這是我的一個信物，張大人他見過，但你要記住，千萬不要讓我的這個玉觀音落入他人之手，人在觀音在，萬一逃不脫，務必請義士毀掉這個信物。