火影辦公室，猿飛ri斬看著四代波風水門的畫像發呆，紅豆進來報告，說起死亡森林的事情。三代安慰她，“你已經和大蛇丸沒有任何關係了，不要因為他的事情感到內疚！現在木葉已經沒有人能與他抗衡了。我老了，恐怕也不行了。”紅豆也覺得很遺憾，“要是四代他還活著……”猿飛歎氣，“他已經為了保護村子而逝了，現在已經過去13年了。我們必須依靠自己的力量才行。”三代向外走去，又讓紅豆不要太自責。
自從一飛召喚出花仙給鳴人看了後，鳴人就瘋狂練習通靈術，但是不管怎麼樣也隻能召喚出長尾巴的小蛤蟆。自來也認為鳴人不夠拚命，鳴人火大，大罵自來也站著說話不腰疼，讓他教自己一些竅門。自來也說的確有竅門，但是要賭上xing命。鳴人大喜，希望馬上進行。自來也卻將他帶到了溫泉浴池，鳴人懷疑自來也又要做那種事情。但是，自來也這次很安分，隻是單純的泡澡。結束後，自來也又將鳴人帶走，鳴人有些莫名其妙。自來也問他還有什麼特別想吃的嗎？於是二人又去了一樂拉麵館。自來也笑道，“你就盡情吃吧，吃到了無牽掛，反正是你最後的……”
鳴人吃飽喝足，彩女過來要求結賬時，鳴人才發現自來也那邊已經隻有一個青蛙雕像了，他已經用替身術跑了。鳴人徹底傻眼了，破口大罵。走在路上，鳴人哀歎自己的存錢罐裏一分錢都沒了。
鳴人繼續向前走，好se仙人出現。鳴人氣得暴跳如雷，自來也大笑，“我又沒說請你吃飯！”鳴人氣得大哭，錢都花光了。自來也問他有喜歡的女孩子嗎？鳴人有些不好意思，自來也看出來鳴人有意中人了。鳴人承認是小櫻，自來也讓他現在就去擁抱小櫻。鳴人大喜，轉而擔心小櫻會發飆，患得患失起來。自來也火大，一腳將他踹出去，“快去吧！”
小櫻有些疑惑，不知道鳴人為何約自己出來。鳴人擺弄手指，有些支支吾吾。小櫻誤以為他要借錢，直接拒絕了。小櫻要走，鳴人伸手抓住小櫻的粉肩，小櫻身體失去平衡，傾斜下來，鳴人大喜，趁機伸手去摟抱。迎接鳴人的自然是小櫻的一記超級重拳，鳴人慘叫著飛了出去。小櫻氣呼呼地走了，鳴人四腳朝天躺在地上冒煙。自來也覺得鳴人跟自己當年好像啊，都是這麼遜。
自來也確認，鳴人已經沒什麼遺憾的事情了，就將鳴人打昏。自來也決定讓鳴人在危險狀態下，使出九尾的查克拉來。鳴人醒過來後，自來也宣布修煉終止了。鳴人大叫，“我還沒有學會呢！”自來也大吼，“鳴人，你去死吧！”自來也告訴鳴人，隻有麵臨死亡，他才能激發九尾的查克拉。
自來也用手指輕輕點在鳴人的護額上，鳴人倒飛出去，落下懸崖。鳴人大駭，這樣真會死的，急忙用自身的力量去抓岩石，但失敗了，查克拉力量不夠。鳴人的潛意識來到封印九尾的牢籠外，第一次見到了九尾。鳴人總算知道紅se的查克拉是誰的，九尾對鳴人自己來到這裏，也很吃驚。鳴人說是來收房租的，九尾放出紅se查克拉，將鳴人裹了起來，但還是借給了鳴人查克拉。鳴人成功地召喚出了蛤蟆老大，保住xing命。自來也稱讚鳴人幹得漂亮。
忍者學校，伊魯卡在給木葉丸等人上曆史課，講起了4位火影的故事。有個漂亮女生問起誰是五代火影，伊魯卡大笑說，“還沒定呢，說不定會是老師我啊！”三代走過來，讚賞伊魯卡已經很會活躍課堂氣氛了。伊魯卡給大家介紹，三代大人曾經號稱曆代火影最強的存在，也是被稱為忍界教授的天才。孩子們一片噓聲，三代批評伊魯卡，“不要用過去時！”伊魯卡隻好道歉。
幾個學生覺得三代看上去沒那麼厲害，有個男孩站起來說自己要做第五代火影，伊魯卡笑道，“以你現在的成績是不可能的。”男生立即歇菜了，大家一陣嘲笑。三代勉力大家一番，“你們當中會出現當上火影的人。但是，人生在世隻有一次，不用勉強自己選擇不喜歡的道路。要隨xing而為，生或死都沒關係。但是要記得，無論選擇哪條路，都不要忘記保護你所珍惜的人。”有個女生問，“誰是珍惜的人？”“就是從心底認同，信任並深愛的人。”三代問起女生，是否有這樣的人？女生說父母和討厭的哥哥都是珍惜的人。
伊魯卡覺得三代今天的話與以往有些不同，火影通常強調的是火的意誌。也有些學生說最珍惜的還有朋友。有一個怪頭發女生問三代珍惜的人是誰，三代說有木葉丸，還有村子裏的所有人。所有的孩子都露出驚訝的表情，三代看著四代的雕像，感慨萬千。伊魯卡露出笑容，這才像三代的話。
蛤蟆老大跨在兩側岩石上，“這是哪裏啊？”鳴人大喜過望，這個蛤蟆可真的太大了。自來也搖頭，雖然這次自發引出了九尾的查克拉，但浪費太多了。鳴人在蛤蟆背上，手舞足蹈，結果被掀了下來。蛤蟆老大的名字叫做文太，對鳴人很是不滿，先賞了鳴人一個風遁，讓鳴人成了滾地葫蘆。文太抱怨起自來也，自來也叫苦，急忙跑路了。文太讓鳴人說出自來也的去向，可以考慮收鳴人做小弟。鳴人被嚇得夠嗆，隻好說自來也就在上麵。