文太抱怨自來也胡亂把自己召喚出來，鳴人笑著說，“是我將你叫出來的。”文太哈哈大笑，認為鳴人絕不可能將自己召喚出來。鳴人火大，單方麵宣布，“從現在開始我就是你的主人！”文太生氣了，跳到上麵，開始胡亂折騰，鳴人在文太背上被顛簸的慘不忍睹。鳴人落地後，仰視文太，這才發現文太到底有多大。文太嘲笑鳴人一番，表示不認可鳴人。
文太叼著煙鬥，得意洋洋就要離去。鳴人大怒，跳到文太頭上，表示這次一定不會再掉下來，“我要成為你的主人！”文太生氣了，用力搖晃身軀，想將鳴人甩下。鳴人奮力抓緊，大聲喊叫。自來也在遠處用望遠鏡欣賞人蛙大戰，隨後離開，繼續去偷窺女子戲水。
木葉阿斯瑪帶著丁次和鹿丸走進了烤肉店，而坐在對麵二樓的的堪九郎剛好看到，嘲諷的說道：“他們又去吃烤肉了，算是認真修煉的獎賞嗎！”手菊說道：“我們被命令盯緊我愛羅的”。堪九郎說道：“放心，就算我愛羅也不會幹出什麼奇怪的事，話說那個叫鹿丸的家夥是你的對手吧！不製定些戰略嗎？”手鞠不屑：“我才不會輸給那種家夥。”堪九郎：“你很後悔，沒有去年參加考試吧？要是早一年的話，你已經是中忍了。”手鞠卻露出黯然神se。二人想起了馬基的交代，說起這次考試的目的。原來風之國的大名認為，既然木葉是盟友，就不需要保持太多的軍力，於是強迫好戰的砂隱縮小軍備，消減了忍者經費和數量、委托任務。在沒有辦法的情況下，才出現了我愛羅這個人柱力。風影感覺砂隱戰力每況愈下，就與音忍結盟，計劃一起攻陷木葉。
手鞠卻不大願意發起大規模戰爭，犧牲了很多人命換來的同盟被撕毀後，又要有很多人會戰死。勘九郎急忙阻止她說下去，馬基也強調了是風影的命令，隻能執行，而且這次的任務是s級，任務成功的關鍵就在我愛羅身上。從回憶中結束，勘九郎抱怨整天無事可幹，太無聊了。
鳴人拚死不肯鬆手，文太天上地下折騰一番後，依然無效。文太大怒之下，潛入水中。鳴人這下喘不過氣來了。可是鳴人依然沒有放棄，文太就在水上玩起衝浪，鳴人驚慌失措，大喊大叫。自來也看得好笑，鳴人好像很辛苦啊！幾個少女從瀑布下上來，觀看鳴人和文太製造出來的彩虹，“好美啊！”自來也露出se狼相，盯著幾個少女的暴露嬌軀，“的確很美！”
馬基卻偷偷回到了砂隱，向風影報告情況，並將音隱的同盟書帶來。馬基建議以演習的名義將部隊布置到兩國邊境。風影卻說不行，木葉的暗部已經在附近出現了，布置部隊會讓敵人察覺。馬基擔心依靠進入木葉的這些下忍，戰力不夠。風影卻沒說什麼，讓他帶著我愛羅好好表現。風影拿出了火影的邀請書，是請他過去觀看中忍考試的，但是上麵規定了風影的隨從人數為10名。馬基離開的路上，隱約覺得有些不對勁的地方。
太陽快要落山了，鳴人依然在堅持。文太火大，折騰了一天了。自來也看出鳴人也到極限了。文太又一次確認了鳴人的名字，開始了高速跳躍。自來也大罵，“該死的蛤蟆文太，這不是欺負人嗎？”說話間文太降落在瀑布下，自來也大驚，“八嘎，那裏是女孩們戲水的地方，快出來！”鳴人終於站不住了，危急之下，使出影分身術。一堆影分身搭chengren梯，將本體拉了回來。鳴人大喜過望，宣布了自己的勝利。然後暈過去，從蛤蟆背上滑了下來，文太伸出長舌頭接住了鳴人。自來也知道文太已經認可了鳴人，將蛤蟆契約書扔了過去。文太看到上麵有鳴人的名字，抱怨自來也多此一舉。文太將鳴人送到了木葉醫院後，返回妙木山了。
一飛在家裏思考了好一陣，中忍決賽馬上就要開始了，也就意味著大蛇丸進攻木葉了，三代也將死去，沒了三代，白和香磷就非常可能會被團臧捉去做小白鼠、洗腦之類的，想到像佐井那樣什麼都不知道就恐怖，可是三代不死的話，綱手就不會回來擔任第五代火影，要怎麼辦才好呢？麵對大蛇丸和他的穢土轉生出來的初代和二代，自己可沒信心打敗。