曹操本來以為是安南將軍、南陽太守劉石。Ｗｗ ＷＣＯＭ
誰知來者卻是劉石的長史劉真。
心中有氣，本想直接打過去，又見對方軍容整齊，知道再纏下去也討不了好，徒諾出一個敵人。
拱拱手道：“劉長史請為我向安南將軍致意，今日剿賊，無意突入南陽府地，改日再向安南將軍當麵致歉。”
罷帶軍返回鄄城。
夏侯惇，曹仁來見，告訴曹操，昌邑守軍薛蘭，陳封常出城搶糧，可乘得勝之兵進行伏擊，一舉奪城。
曹操點頭稱好，密派兵進昌邑，薛蘭，陳封不察，仍與往常一樣出城打糧，返回之時，中了曹操的埋伏，傖促應戰，薛蘭被許褚，斬於馬下。
曹操乘勢揮兵攻城，陳封料想守城不住，乘夜逃離被夏侯惇攔住，交不數合，陳封無意交戰，反被夏侯惇斬殺，昌邑收複。
曹操領軍直擊濮陽。
濮陽張遼、徐榮等外出打糧未回，呂布兵少，陳宮勸呂布不要出戰，堅守城門，待曹操糧盡自退。
呂布：“我怕誰來！”不聽。
親自迎戰，曹操知呂布勇猛，不予單戰，揮兵掩殺，呂布兵少，被殺得大敗，逃回城去。剛到城門，見吊橋升起。
呂布大叫：“開門。”
城上田氏：“我已降曹公。”
呂布大罵，領軍奔定陶而去，陳宮急出東門，保護呂布家出城。
曹操得到濮陽，以田氏今日之功抵舊日之罪。
郭嘉：“呂布，猛虎，今日受挫不可輕放，應猛追剿滅。”
曹操留滿寵守濮陽，領軍奔定陶。這時張邈在定陶，見曹操追來，與呂布合力守城，曹軍累攻不下。
正是麥收季節，曹操讓士兵分散收麥，營中兵少，曹操征婦人更衣扮軍士守營，呂布心疑，不敢攻營，道：“曹操狡詐多變，不可輕擊。”領兵後退十裏駐營。
第二驅兵攻擊收麥軍士，在收麥之地的左側有一樹林，林邊有一長堤，曹操知呂布必來，事先埋伏大軍在堤外，隻留少部分人收麥，見呂布兵來，退入林中。
呂布揮兵攻擊，雙方膠合在一起。
曹操乘勢揮兵出擊，呂布大敗而逃。
張邈見呂布逃走，慌忙與陳宮合力衝出定陶，在城外與呂布彙合。
呂布沮喪道：“如今兗州已失，兵馬散盡，不知到何處安住？”
陳宮想了一下道：“劉備仁義之士，新得徐州，不如暫去徐州暫住，再做打算。”
曹操見呂布逃向徐州，於是分兵出擊兗州各縣，不過一月間，兗州全境大部收複，隻餘張獨守雍丘。
張邈本隨呂布逃往徐州，聽到曹操揮軍猛攻雍丘，心中焦急，又見呂布已是力窮，劉備剛得徐州，諸事繁忙，無力出兵相救，急奔揚州找袁術求救，途中被部下殺死。
曹操猛攻雍丘三月，擊破雍丘，心中恨，殺死張邈三族。
劉備接報呂布來投，對眾人，呂布英勇之士，可出城相迎。
糜竺：“呂布虎狼之輩，不可收留，收則傷人。”
劉備歎道：“前者非呂布襲兗州，怎能解徐州之危？隻怕還得一番苦戰，不知又有多少無辜百姓喪命。如今他窮途末路來投，豈有他心。”
張飛不滿道：“哥哥就是濫好人，縱是於此，也須多作準備。”劉備依充。
校來報，“呂布一眾已到。”
劉備帶領眾人出城相迎，呂布與劉備並行到州衙大廳，分賓主座下。
呂布道：“布自與司徒用計力除董桌，又遭李催，郭汜之變，飄零關東，諸侯多有不容。曹賊因私憤而屠徐州，下共怒，使君遠救徐州，布受諸君所托襲取兗州，分曹賊之勢。奈何中奸賊之計，損兵折將，今投使君，共圖大事。未知使君意下如何？”
劉備道：“陶君新逝，令備領徐州，備才淺力弱，時感惶恐，恐有負陶公之意，今使君即來，備當相讓。”取出徐州印綬欲送呂布。
呂布心喜，也不客氣，正待要接，忽然覺得數道殺氣襲來。抬眼一看，見關羽，張飛怒目相視，手按兵器。
陳宮輕咳一聲，呂布猛然醒悟，於是推辭。