失去了靈魂導師後，極端聯盟迫於無奈，隻得答應半獸人的條件，提高他們的社會地位，給他們應有的尊重和待遇。半獸人地位提升後，開始不服極端聯盟的統治了，又因保守聯盟的關係異常厭惡獸人，經常和獸人奴隸發生衝突。雖然在極端聯盟掌控的北半球上，獸人奴隸地位低下，毫無人權可言，但俗話得好，大狗還要看主人呢，半獸人打了那些主人家的奴隸，那些主人家如何能忍耐？
矛盾就這麼激化了，爆發了幾場戰爭後，半獸人被打壓了下去，到底是極端聯盟製造他們出來的，真的發起狠來，會沒有辦法對付他們？半獸人被迫收斂脾性，不敢再貪功冒進，而是和靈魂導師結盟，默默的發展屬於他們的勢力。
靈魂導師會背叛極端聯盟其實並不稀奇，任誰一生出來就是沒有自由的，為他人服務的，都會心生不滿，何況極端聯盟太不會處理階級矛盾，隻會變著法的鞏固他們的統治地位，自然就讓靈魂導師不滿了。起這個特殊群體，卻是一些單純的少男少女為著所謂的家國理想受了科研人員的蠱惑，自願進入研究所，結果從頭到尾的被改造成了一種新型的怪物的群體，精神力極強，能夠控製思想。
因靈魂導師被改造的時候是融入了半獸人血液的，靈魂導師重獲新生後，最是親近半獸人，半獸人也很親近這一專門為他們而生的群體，雙方算是一拍即合。
但半獸人受著科研院的控製，靈魂導師也被打上了精神印記，一有背叛科研院的行為就會被腦子裏的芯片燒成白癡，故這兩個群體一開始的時候隻能聽從極端聯盟的命令。但眼見著獸人地位越來越高，過上了誰都向往的自由生活，半獸人和靈魂導師坐不住了，也想爭取平等的地位，便暗中發展間諜，尋機擺脫科研院的控製。結果還真給他們找到了機會，逼得極端聯盟節節敗退，被迫承認他們。
卻終究是老薑更辣，半獸人和靈魂導師即便擺脫了身體上的束縛，精神上，戰備力量上，社會地位上，都要受製於極端聯盟，這才蹦躂了沒兩下，就被迫當回縮頭烏龜了。而在極端聯盟內亂不斷的時候，保守聯盟卻一片祥和，大有持續發展的架勢，叫極端聯盟看在眼裏恨在心裏，恨不得將保守聯盟一鍋端了。
邢子和妲納也很看好保守聯盟，想著妲納長大後，可以和保守聯盟合作，卻在某清晨聽到了一個令人震驚的消息，保守聯盟的第一領袖被獸人暗殺了。