1937年7月7日，日軍在北平西南盧溝橋附近演習時，借口一名士兵“失蹤”，要求進入宛平縣城搜查，遭到中國守軍第29軍嚴辭拒絕。日軍遂向中國守軍開槍射擊，又炮轟宛平城，第29軍奮起抗戰。自此，盧溝橋事變爆發，日軍對中國發動全麵軍事進攻。
東北沒了，華北也眼睜睜地沒了。現在，不知道有多少人流離失所，又有多少人橫屍街頭，還有多少人做了亡國奴。此時的上海山雨欲來風滿樓，幾乎搖搖欲墜，但日本卻沒有進攻侵占。彼時的大上海雖然在中國的版圖上，但早已不屬於中國了，而是被英、法、美等大國瓜分成了大小不一的租界。在上海的中國政府，不過是被這些大國當球踢的一個傀儡。
日本若強行進攻上海，勢必要影響這些大國在上海甚至在中國的利益，這是日本目前所不想看到的。現在他們需要理由，需要一個讓英法美等大國閉嘴的理由，這需要時間。而盡管還沒有進攻，但此時的日本人囂張跋扈，到處惹是生非，欺男霸女，無惡不作。那些手拿武士刀的日本浪人，對中國人動輒大打出手，他們走在街上，會無緣無故把路邊做生意的攤子給掀了，攤販稍有怨言，便遭到毒打。就連警察，這些日本浪人也不放在眼裏，常常往警察局丟石塊不說，還會把站崗的警察的帽子摘下來，挑在刺刀上嬉笑玩耍，警察們敢怒不敢言。
這天，高天行和任非常正在街邊吃餛飩，聽到有人尖叫著朝這邊跑了過來。任非常覺得這聲音有些耳熟，一回頭看到的卻是秦心藍。秦心藍慌張地跑著，看到任非常，這才鬆了口氣。
就在剛才，秦心藍下班從大一沙龍門口路過時，被幾個鬼子給攔住了。看著秦心藍頗有幾分姿色，他們就開始對她動手動腳。幸虧秦心藍學過些拳腳，才逃脫了魔爪。任非常一聽，怒從心起，他沒告訴高天行和秦心藍自己要去找小鬼子算賬，借口說有事，讓高天行把秦心藍送回去，他便走開了。
任非常一臉殺氣，朝大一沙龍奔來。他手裏的蝴蝶刀轉動著，發出幽幽的寒光。
大一沙龍裏，穿著和服、木屐的日本女人被日本兵相擁著打情罵俏，胭脂味、嬌笑聲遍布著每個角落。沙龍門口，不時有醉醺醺的日本海軍陸戰隊員提著酒瓶子朝大一沙龍走去，嘴裏唱著日本軍歌。一個日本武士搖晃著出了沙龍，兩個日本女人攙扶著他，武士依然東倒西歪，步子踉蹌。街上，一條流浪狗朝著日本武士不時狂吠。
任非常從樹後閃了出來，擋在路中央。看到任非常手裏的刀子，日本浪人一驚，酒已經醒了大半，他將兩個女人一推，抽刀就朝任非常砍了過來。任非常輕巧地從他刀下一滑而過，滑到浪人的身後時，手裏的飛刀在滴著血。
日本浪人突然反應過來，一手捂著胯部，鮮血瞬間滴落下來。任非常飛起一腳，把日本浪人踢倒在地，地麵上落了一團血肉，任非常一腳將那一團踢了出去。遠處，一條狼狗聞著血腥味而來，叼走了地上的東西。
日本武士捂著下身在地上掙紮著，一個日本妓女尖叫著跑去，任非常揚起手腕，飛刀朝日本妓女飛了過去。就在飛刀眼看要擊中日本妓女後腦勺的那一瞬間，一個黑影撲來，兩根手指夾住了飛刀。
任非常定睛一看，黑影正是高天行。原來任非常走後，高天行越想越覺得不對，他猜出任非常十之八九是去大一沙龍那裏找日本人算賬去了，他怕任非常一人寡不敵眾，便給秦心藍叫了一輛黃包車，送她回去，然後匆忙趕了來。
任非常正在埋怨高天行讓秦心藍一個人回去了，身後傳來一聲槍響，兩人回頭，隻見日本浪人在地上掙紮了幾下，不動了。遠處，有個黑影一閃而過，隱約可見是個女人。
高天行拉著任非常快走，任非常本想再處置幾個小鬼子，看到從大一沙龍裏跑出的人裏竟然有秋山和夫和滕田，這才作罷。滕田疾步上前，搖著躺在地上的日本武士，嘴裏大叫著什麼，原來，浪人名叫浩一，是滕田的表弟。
秋山和夫查看了一下浩一的傷勢，製止住滕田要把人抬走的打算，回手叫人過來，舉著相機對浩一拍起照來。浩一羞愧難當，哭了起來。秋山和夫惱怒，舉起軍刀就要砍下去，滕田跪在地上，求秋山和夫放過浩一，秋山和夫勉強答應，但絕對不讓浩一住到日本軍方的醫院裏，失去了命根子的浩一再活下去，對大日本帝國來說，就是一種恥辱。滕田連連點頭，攔下了一輛黃包車，把浩一拉走了。
1937年8月13日，淞滬會戰爆發。國民政府發表了《自衛抗戰聲明》，表示以京滬警備部隊改編為第9集團軍，由張治中任總司令，轄3個師1個旅及上海警察總隊、江蘇保安團等部，擔負反擊虹口及楊樹浦之敵任務；蘇浙邊區部隊改編為第8集團軍，張發奎任總司令，守備杭州灣北岸，並掃蕩浦東之敵。
中國人終於開始和日本人正麵對抗了。從盧溝橋事變開始，老蔣就企圖通過外交手段解決，可是那些列強高喊著調停、調停，到最後還是偏袒日本人。寧可打死，也不能苟且偷生，同日本人談判是解決不了任何問題的。
周使能一早就聽說了昨天晚上的事，據說那個日本浪人已經被中國人給槍殺了，這件事已經惹惱了日本方麵，他們明天要召開一個新聞發布會，以換取國際同情，為進攻上海製造輿論。新聞發布會的一切事宜都準備好了，屆時會請世界各地的諸多記者到場，他們要把這場記者會開成聲討中國人“暴行”的批判會。
高天行知道這是日本人導演的一場陰謀，昨天事情出現後，他沒有馬上離開，而是親眼看見那個滕田把浩一送到了醫院。高天行決定做一件事，他要讓那個死去的浩一“起死回生”。在明天的發布會上，他要讓日本人當眾出醜。
高天行先在浩一住的那家醫院摸清了情況：7點20到7點40，是醫生交班的時間，病房裏的人最少，在這二十分鍾的時間裏，他必須完成計劃。為此，周使能全麵配合，特意安排阿美帶人去幫忙，司機在醫院外麵隨時接應。
醫院的走廊裏還算冷清，偶爾有病人和家屬走過。高天行和阿美一前一後走了進來。病房外，兩個日本便衣坐在長椅上，警覺地看著過往的來人。一個日本人意識到什麼，用胳膊捅了下旁邊的人，兩人都警覺地盯著走過來的高天行。高天行佯裝跌了一跤，看守剛一回頭，他一躍而起，打倒了看守。另一個看守剛反應過來，要掏槍，已經被高天行製服了。
阿美派兩個手下把住了樓梯口，和高天行跑向浩一的病房，病房門上掛著一把鎖，高天行一腳踹開了房門。躺在床上的浩一瞪大眼睛，驚恐地看著高天行，抓起枕頭下的短刀想自刎，被高天行一把打飛，順手用繃帶將他的兩手牢牢綁住，又把他的嘴用繃帶纏上。
醫院外，一輛黑色轎車駛了過來，車上下來的是穿著便裝的滕田和他的助手。發布會即將召開，在這個節骨眼上，秋山和夫怕出亂子，派滕田帶人來把浩一轉移到安全的地方，等發布會開完，即刻派人送回日本。
滕田走進醫院，看到醫院裏病人和家屬驚慌失措地往樓下跑，頓時覺得不妙，掏出手槍朝浩一的病房跑去，在樓梯口便與阿美的手下交上了手，那兩個人不是滕田的對手，三兩下就被滕田擊斃。突如其來的槍響聲讓高天行和阿美都一驚。高天行一掌擊昏了還在掙紮的浩一，在阿美的幫助下，用繃帶把他綁在了自己的後背上。
阿美打開窗戶，窗外是一條僻靜的巷子，她探頭望去，汽車停在巷口。阿美打了聲清脆的口哨，司機從車裏拿出一根繩子扔了上來。高天行把繩子固定在窗上，攀著繩子下到地麵。阿美收了繩子，躍了下去。汽車從巷子裏駛了出去。樓上，滕田氣急敗壞地放著空槍，槍聲在巷子裏久久回蕩。
按照周使能的吩咐，阿美把高天行送進了虹口日本租界，便離開了。
辦公樓裏，新聞發布會已經開始了，幾個日本軍官在主席台上正襟危坐，滿臉殺氣。秋山和夫帶著西村站在台下，警覺地觀察著會場。各國記者拿著相機在台前忙碌拍照，江泮和江秋聲也夾在其中。台上，日本發言人宣布，由於浩一在上海街頭無端被殺，日本軍部已經下達以鬆井石根大將為司令官，編組上海派遣軍的命令，如果南京政府還不覺醒的話，三個月內，日本將全麵占領中國。
日本發言人的話讓台下所有人都震驚了，一時之間鴉雀無聲，隨後是議論紛紛。
“等一等！”突然，一個聲音大聲喊道。眾人回頭看去，是《民國日報》的記者江秋聲，他有一個問題要提問：“我想請問發言人閣下，日本方麵為什麼要製造這起事端？”
“不是日本方麵製造，是中國方麵製造！”發言人擲地有聲。
江秋聲態度強硬：“我想告訴閣下的是，耳聽為虛，眼見為實，我們需要的是證據！”
日本發言人一伸手，有人遞來一張照片，照片上，正是秋山和夫讓人拍下的昨晚浩一倒地的情形。發言人聲稱，武士浩一此次應邀前來中國探討武術，但就在昨天晚上，他被中國人槍殺了。