1940年3月30日，在日本侵略軍的扶持下，汪精衛在南京成立“中華民國國民政府”，他本人出任國民政府主席兼行政院長。遷都重慶的“中華民國”政府，不承認汪精衛的“國民政府”及“行政院長”之職，所以稱之為“汪偽政府”或南京“偽國民政府”，日本則稱之為“南京國民政府”。
周使能從報紙上看到這個消息，一拳擂在了辦公桌上，震得茶杯嚶嚶作響。汪精衛這個傀儡終於走到了前台，光明正大地當起漢奸來了。早知有今天，民國二十四年的時候，就該讓那個刺客殺了他。五年前南京召開四屆六中全會，合影的時候，有個混在記者堆裏的刺客，突然朝著汪精衛連開三槍，可惜三槍都沒有擊中要害，一槍射進他左眼外角下顴骨，一彈從後貫通左臂，一彈從後背射進第六、第七胸脊柱骨旁。槍聲一響，國民黨元老張靜江滾倒在地，孔祥熙則一頭鑽到桌子底下，是張學良一腳踢掉了刺客手裏的槍，才讓汪精衛躲過了一劫。
重慶方麵電令周使能一項特殊的任務。汪精衛“偽國民政府”成立之後，他要幹的第一件大事就是要在南京和日本人簽訂《日汪協定》，到時候，上海的鬼子要派代表團出席簽字儀式，戴局長嚴令，要不惜一切代價，刺殺這個代表團，以此震懾親日分子。
這次任務，周使能還是決定交給高天行去。之所以不派阿美去，他有三個方麵的考慮：其一，高天行的身手能保證萬無一失；其二，也是最重要的一點，他不希望阿美有任何閃失；其三，高天行既然成了軍統的人，就要牢牢把他抓在手裏，決不允許他身在曹營心在漢。在這方麵，周使能對高天行已經越來越不放心了。共產黨善於挖牆腳，而高天行又和江泮走得過近。況且，蔣介石已經在內部成立了專門的防共委員會，抗戰時期的方針是融共、限共、防共，到一定時候，就要反共。
自從上次住處暴露以後，高天行就搬離了原來的住所，一直住在一家小旅館裏。由於戰火連連，善慈學堂為了學生的安全考慮，已經停了課。現在，高天行日日待在旅館裏，心裏發慌，一直盤算著怎麼殺鬼子。可是鑒於江泮告訴過他，暗自行動會遭到日本人對無辜百姓的瘋狂報複，他不敢貿然下手，隻好終於在旅館裏看看報紙讀讀書，或者去無疾診所找任海龍切磋一下武藝。
周使能和阿美進來的時候，高天行已經在報紙上看到汪精衛投敵賣國的消息了。周使能說明來了來意，高天行毫不猶豫地接下了任務。現在最大的問題，是還沒有搞清楚日本代表團什麼時候動身，走哪條線路。周使能說他會派人去摸清情況。
兩人正在說著話，外麵有人敲門，高天行拉開門一看，是滿優。她手裏拎著一個食盒，裏麵是綠波廊的桂花拉糕、眉毛酥、蟹粉小籠。滿優看到屋裏坐著的周使能和阿美，客氣地打了個招呼。高天行剛要開口做介紹，周使能搶先說自己叫周正，做點棉紡小生意。
說到棉紡生意，滿優很高興，她說育嬰堂最近正好要購置一批棉布，給那裏的孤兒添置禦寒的衣物，到時候還要請周先生照顧。周使能客氣地說沒問題。滿優又問起周使能的公司在哪裏，周使能從兜裏掏出一張名片，遞給了滿優。
滿優大方地招呼幾個人吃東西，周使能謝絕了，借故還有事要辦，帶著阿美告辭了。回去的路上，周使能讓阿美去摸一摸滿優的情況。
沒用半天的時間，阿美就把滿優的情況搞清楚了。滿優除了在育嬰堂做護工，還有另外一個身份，是老百彙夜總會的歌女。育嬰堂的院長說她很能幹，對孩子特別好，當歌女賺的錢，幾乎都花在孩子們身上了，孩子們也特別喜歡她。同時，阿美還了解到，高天行和滿優是偶然認識的，滿優曾經救過他的命。至於具體是怎麼救的，高天行不太願意說。
周使能正在思忖，有人敲門。阿美開了門，不由得愣住了，門口，站著的居然是一臉微笑的滿優。她是來找周使能商議育嬰堂購置棉布的事。周使能哭笑不得，隻好搪塞著說這件事他還在考慮，把滿優打發走了。阿美看得出，滿優有些失望。
老百彙夜總會昏暗的舞廳裏，悠悠的舞曲中，男男女女摟在一起沉醉地跳著慢步。舞廳一角，大田偵佐喝著紅酒，神情鬱悶。他剛和秋山和夫為去南京的事吵了一架，心情不好。本來，他打算和上海代表團一起去南京，可是，秋山和夫卻臨時取消了他的行程。為此，大田偵佐非常惱火，他去找秋山和夫質問。秋山和夫的解釋是，大田偵佐在國會做議員的父親打來了電話，說這個花花公子到處惹是生非，不讓他去南京。
大田偵佐氣不過，他知道是秋山和夫告的狀，父親才會不讓他去南京。大田偵佐拍著桌子大罵起秋山和夫，要是沒有這場戰爭，你秋山和夫一個北海道的漁民，現在應該還在海裏打魚，你有什麼資格對我的事指手畫腳？
秋山和夫氣得臉色發紫，讓滕田把他哄了出去。
大田偵佐怒氣難消，來到老百彙夜總會裏借酒抒懷。兩個陪酒女郎不時給他倒酒，大田偵佐一個晚上都心不在焉。不遠處，經過一番打扮的阿美喝著紅酒，嫵媚地盯視著大田偵佐。兩人的目光相碰，大田偵佐心裏一動，他推開黏在身上的女人，來到阿美麵前，很有紳士地彎腰做了個邀請，讓阿美陪他跳一支舞。阿美沒有說話，把手裏的杯子推到了大田偵佐麵前，大田偵佐一飲而盡，將空杯子放在桌上，又做了個請的手勢。阿美淡淡一笑，徑自走進了舞池，大田偵佐跟了過去，阿美矜持地遞過手去，大田偵佐一把抓住，兩人翩翩起舞。
在台上唱歌的滿優看到了阿美和大田偵佐擁抱在一起，眼裏滿是疑惑。
大田偵佐低聲對著阿美的耳朵說：“能和小姐共舞，是我的榮幸。如果小姐有興趣的話，舞會後，我想請您出去小坐。”
阿美點了點頭。
兩個人又跳了兩支舞，便攜手走出了舞廳。來到一家飯店，兩人要了幾個小菜，閑聊起來。
“我還不知道小姐怎麼稱呼……”大田偵佐說。
“你的初戀情人叫什麼？”阿美問。
大田偵佐愣了愣：“智代。”
“我就叫智代好了。”阿美莞爾一笑，“初戀是最美好的事情，我希望以後回憶起來的時候，你會覺得我們的相識也是美好的。”
“我們已經在一起了，是不需要回憶的。”大田偵佐拉住了阿美的手，阿美有些厭惡，但沒有表露出來。
“那你要等我回來了。我今晚要坐車去南京，我姑媽病了。”
“南京？”大田偵佐坐直了身子，“如果你不介意的話，我可以跟你同行。不過，要等到明天晚上才可以。”
“還是算了吧，我可聽說，新四軍在蘇北很是猖獗，經常騷擾日本人。”
大田偵佐吹噓起來：“我去的話，就是遇上他們，也不怕。他們的子彈打不透‘天馬號’的裝甲。”
阿美試探地問：“如果他們扒車呢？”
“那更不可能了，‘天馬號’快車跑起來像風一樣，沒有人能夠上去。”
“有那麼神氣？那下次你一定要帶我去坐一下……”阿美看看表，“不行了，我得趕快走了，回來我去找你。”
“一言為定！”大田偵佐有些不舍。
“一言為定。”阿美邊往外走邊說。
周使能的辦公桌上，用火柴杆連成一條彎曲的鐵路，旁邊放著地圖，高天行拿著火柴盒在上麵比畫著。現在，情報已經搞清楚了，明天下午上海火車站就開始戒嚴，這證明大田偵佐說得沒錯，“天馬號”是明天晚上開往南京。周使能要設法炸掉這列火車。可是，在上海動手太過顯眼，再說，這次去的代表團裏有日本內閣專員、德國和意大利的特使，秋山和夫肯定要嚴加防範。上海火車站從下午開始就戒嚴了，這足以說明問題。那麼，究竟在哪裏動手才能確保萬無一失呢？