弗朗西斯科終生未能如願，直到馬戲團成員巴巴托斯發現被雜草掩埋的一具冰冷、依然緊緊抓著煉金箱子的屍體。於是從那一天起，聲音洪亮說話斷斷續續含有雜音的巴巴托斯以煉金箱子驚人的說服力陸續在世界各地演出，他每到一個地方總會說明煉金箱子的神奇來源於魔法，人們總是聽成魔術並牢記這個新興的詞彙，多次以後，巴巴托斯承認這一事實無法改變，放棄徒勞的解釋，可在他死後的數十年間，人們不斷找出證據推翻以前的說法，宣稱煉金箱子屬於上帝。
愛德華的煉金術與其說是弗朗西斯科的傳授，不如說是在弗朗西斯科的炫技中偷學到的，很長一段時間內，他們共同探討煉金學問，有時在實驗室一待就是一整天，弗朗西斯科為愛德華詳盡地解說實驗室裏的諸多器物，尤其裏麵不乏以往的得意煉金物品，門外的圖斯蒙卡迪不時聽見弗朗西斯科刻意壓低地爽快笑聲。
年輕時候的弗朗西斯科一如醉鬼們常念叨那句話：這個世界開門的方式有很多種，而他不小心知道了它們的絕大部分。號稱煉金師的他一度忙於各類社交活動，受女性青睞程度不亞於英俊的王子，原因無他，弗朗西斯科是個合格的傾聽者，外加聲音裏抒發地柔情，無時不誘惑著饑渴的她們，維羅妮卡的出現使他告別以往糜爛的生活，像個深愛妻子的丈夫恪守應當的職責。她同樣愛著他。那場假麵宴會上結識且狂亂一整晚以來，維羅妮卡徹底淪陷弗朗西斯科風趣的甜言蜜語中不能自拔，深受不幸命運的她本不再相信愛情。一個無意中獲悉此事的護衛如實稟報給她的丈夫波恩子爵，後者大發雷霆剛下令逮捕兩人就後悔了，那一天，波恩子爵不停地在房間裏踱步，聲音沉悶而冗長。守衛門口的護衛事後回憶都不免帶有壓抑的色調。夜裏，隨著那名護衛的秘密處決，他們達成共識，維羅妮卡以結束這段感情和往後種種承諾換取丈夫的不追究。
此後的半年時間，弗朗西斯科無心世事，把自己關在房間的角落，任憑黑暗的侵蝕，他的酒友們多番上門勸解無果，一個叫做布拉德利.阿巴內爾的男人最後想出了辦法，請來一個據說來自神秘東方的智者。那名智者為了體現令人折服的智慧，拿出數件神秘器具配合著嘴上那句常常重複的話：“其實你早已知道答案。”弗朗西斯科盯著它們，認為自己領會了這句話的真義，全心致力於煉金創造。
弗朗西斯科雇來的保鏢圖斯蒙卡迪因此事名聲大噪，幾乎所有人都能描繪出當時一觸即發的形勢與圖斯蒙卡迪迫使對方護衛屈服的有趣畫麵，盡管當事人約定保密，圖斯蒙卡迪仍借著酒性吹噓了出去。他儼然成為眾人眼中的焦點。連續幾個星期，圖斯蒙卡迪謝絕多個雇傭邀請，與他的父親老圖斯蒙卡迪幾年前做的事如出一轍，耐心等待目標人物。老圖斯蒙卡迪潛伏執政官臥室的十多天裏，不眠不休僅靠隨身攜帶的水壺刺殺屠格涅夫的同時，死於大規模爆炸。圖斯蒙卡迪預想中的大人物遲遲沒有出現，民眾的興致很快轉移到新的話題，他厭倦了等待，闖進卡爾.古德曼的寓所，“閣下你看，”他說：“這裏缺一個真正的戰士。”會麵持續幾分鍾，前來支援的士兵就把他驅逐出去。圖斯蒙卡迪感到沮喪不知何時走進酒館，又不知何時流連花街柳巷，欠了一屁股債。一天晚上，弗朗西斯科認定他們之間有著珍貴的患難情誼，試圖長期雇傭他，圖斯蒙卡迪視作羞辱，表示拒絕後加入探險隊。隊長弗雷德裏克每天除了比拚腕力，圖斯蒙卡迪每每惜敗卻從不放棄，贏得勝利的時候也是他確定友誼的時候，就是打聽虛無縹緲的寶藏傳說。他們穿越大海、蹚過沼澤、攀上最高山峰、涉足毫無人跡的地域、跑遍世界上很多地方沒有找到寶藏，倒是周遊世界一圈。漂泊的日子給圖斯蒙卡迪帶來內心的寧靜，回到馬達拉加斯他對弗朗西斯科說：“事實證明你是對的。”
通過一個多月的觀察，弗朗西斯科終於抓住飛鳥翱翔天空的秘訣，製作一件滿是羽毛的煉金翅膀，他召集了所有人，跳下最高點之前，圖斯蒙卡迪多次勸告：“老兄，你知道這是不可能的。”結果弗朗西斯科在床上躺了半年。以至於多年來的漫長時光，他說對他就說不對，他在客廳他就去書房，有時為了一件小到生活上的瑣事爭辯好幾天，有時裝作不認識對方，幾天不說一句話，實在避無可避了，對著空氣傳話，僅在愛德華上達成一致。圖斯蒙卡迪經常帶著愛德華狩獵野獸，雖然少有收獲，昔日以憂傷結尾的冒險經曆讓他講了個遍，作為教訓傳授給愛德華，更多時候是後者的語出驚人。弗朗西斯科又因為一件注定偏離原意的事情與圖斯蒙卡迪爭論不休，被他們遺忘的愛德華突然出聲，如同吟遊詩人的語氣追問生活的真諦，兩人沉默半會兒，總結出一套相似的結論，說到細節地方出現分歧，誰也無法說服對方，都堅持自己的觀點，開始一場新的辯論。他們沒有一刻消停，旁人難以理解他們的雇傭關係，恰恰相反從未離開過對方。弗朗西斯科失蹤的兩天裏，圖斯蒙卡迪並未驚慌，當做對方的花招不予理會，到了第三天，前所未有的空虛驅使圖斯蒙卡迪忘記以前相持不下的爭端，不斷閃現未曾在意的畫麵，憑著對弗朗西斯科的熟知，圖斯蒙卡迪仍不讓步，內心的煎熬卻帶動思緒飄來飄去，想到弗朗西斯科可能不經意間認清事物的真實，固執的自尊心令他拒絕接受更不願在自己麵前承認失敗，故意避開碰麵，圖斯蒙卡迪一陣竊喜，不過想到因幻想破滅遭受沉重打擊的弗朗西斯科可能自殺，再也坐不住，跑到大街上呼喊搜尋馬達拉加斯每一個危險地方，甚至找來弗朗西斯科的酒友組成多支尋人隊伍，一天後，圖斯蒙卡迪在煉金師協會找到弗朗西斯科，正好端端地擺弄一堆煉金器具。