卻說龐統用計誅殺了扶禁、尚存二將，又將二將所率的一萬人馬盡數擒下，未曾漏掉一個。隨後，他命寇封率兵一萬，盡都改換漢中軍旗幟衣甲，在夜間到天蕩山下詐營。
天蕩山大寨的守將是張魯手下大將楊昂。他做夢都未曾想過己方整整一萬人馬全部被俘，此刻來的都是冒牌貨，因此未作詳查便下令大開營門。
營門一開，寇封揮軍直入，在天蕩山大寨中橫衝直撞，逢人便殺。寇封這邊的將士都在左臂上紮了一條白巾作為標誌，但漢中軍不明就裏，分不清身邊那個是可以信任的戰友，那一個又是要他性命的敵人，慌亂恐懼之下隻有亂殺一氣。楊昂又驚又怒，正在竭力約束亂軍，寇封催馬舞棍殺到。楊昂奮力接戰，卻不是寇封的對手，不到二十回合，被寇封一棍擊落馬下。旁邊有寇封的親兵上前梟了首級，提著四處號令漢中軍投降。主將既喪，漢中軍的最後一點鬥誌迅速消散，不多時便陸續放棄了抵抗。
天蕩山到手後，龐統親率一萬人馬前來接手坐鎮，卻命寇封和黃忠各持一封加蓋了楊昂印信的求救書信，各領五千精兵分赴定軍山和米倉山。到了山下，兩人各自將人馬伏下，先出派得力之人偽裝成漢中軍士卒往見兩山守將，詐稱天蕩山遭劉備大軍攻擊，岌岌可危，請兩山速速發兵救援。兩山守將見求救信上的印信分毫不差，仔細盤問來人也未發現絲毫破綻，便不敢怠慢，隻留下小部人馬留守，親率大隊下山救援天蕩山。將漢中軍主力調離兩山後，寇封和黃忠立即揮軍直進，乘虛而入將兩山攻占。
待到定軍山和米倉山守將收到消息得知上當時，卻為時已晚。無奈之下，他們隻得引軍投陽平關去了。
由天蕩、定軍、米倉三山構成的扼守漢中的門戶轉眼間易手，漢中的屏障便隻剩下一座陽平關。消息傳來，張魯大驚，急問計於心腹謀士閆圃：“劉璋請來劉備相助。我素聞劉玄德為當世英雄，帳下文武俱俊傑之士。以此戰觀之，果然厲害無比。如今隻怕不僅西川難圖，我漢中亦將難保，如之奈何？”
閆圃不慌不忙，悠然道：“主公勿憂，我有三計，可退劉備，保漢中無虞。”
張魯大喜：“計將安出？”
閆圃依次豎起三根手指道：“其一，陽平關係漢中屏障，雖有大將楊任把守，仍恐力有未逮，主公須速遣援軍，如此當可阻得劉備一時。其二，劉璋雖是引劉備為援應，但劉備實力如此之強，隱成以賓蓋主之勢，不由那劉璋不心生芥蒂。主公可秘使人前往成都散播流言，說劉備有謀奪益州之心，隻要挑撥得他兩家因猜生嫌，因嫌生隙，自然無心再圖漢中。其三，我聽聞被曹操以衛尉虛職羈絆在許都的馬騰，乘曹操赤壁兵敗之際逃回西涼。此人乃名門之後，為人又豪爽仗義，關中各路諸侯莫不敬服，皆唯其馬首是瞻。主公可遣使麵見馬騰，許以重酬請其發兵來助漢中。以西涼兵之悍勇，足以抵敵劉備。”
張魯聽得雙目放光，連連鼓掌稱善。當即遣親弟張衛提兵一萬前往陽平關，與楊任聯兵抵禦劉備，並將派出細作往成都散播流言之事亦交代給張衛。而後派另一心腹謀士楊鬆為使，攜重禮往涼州來見馬騰。
單說楊鬆一路趕至涼州，到槐裏求見馬騰。馬騰聽說漢中來使，命人請來相見。楊鬆與馬騰見禮已畢，也不轉彎抹角，開門見山備言來意，並奉上禮單道：“微薄之禮，不成敬意。我主公尚有言，說馬將軍隻要能仗義援手，無論有何要求，他都莫敢不從。”
在楊鬆說話時，馬騰麵上神色不住變幻，等到楊鬆奉上禮單，他卻並不伸手去接，搖頭道：“煩請先生回複你主，此事恕馬騰不能答應。”
“將軍何故拒絕？”楊鬆大急。
馬騰正色道：“恕某直言，你主張魯侵伐西川在先，如今被人反攻擊敗，正是自食其果。那劉璋與劉備皆漢室宗親，我馬氏一門世為漢臣，豈能反助你主伐之？某心意已決，請先生勿再多言！”