聖誕夜那天，日軍司令部在南京國民政府原來開設宴會的地方開宴會，所有在南京的日軍將領全都被邀請了。
介川和良子討論後，決定身著日軍軍裝去，他害怕自己的情#婦會被他人搶走做夫人。
晴氣決定穿傳統和服出席這次聖誕宴會，他和老南造早就商量好這麼做了。
雲子很早就換上了自己的傳統和服，她不想在聖誕宴會上也那麼拘束。
南造健次郎決定身著軍裝去，他想從介川的身邊搶走良子。
日軍的宴會上
宴會廳四處掛著日本旭日旗，日軍將領們的臉上都洋溢著得意的笑容，中國的首都南京終於被攻打下來。
台上表演者櫻花舞，良子絲毫沒有離開介川的意思，她不想做舞會的皇後，有了丈夫，她才沒有這個心情。
這時，鬆井石根走了過來對她說道：‘良子，我們好久不見了，你最近還好嗎？他有沒有欺負你？有什麼事情和義父說。’良子笑著說道：‘義父，我非常好，他昨天晚上還送了一枚戒指，一根項鏈。’鬆井拍了拍介川的肩膀對他說道：‘良子的父親去世了，作為她的義父以及原來的上司，我要提醒你，要好好地對待她，否則，我會不客氣的。’介川說道：‘是。’良子發現了跟著父親還有晴氣在舞會上非常無聊地喝酒的雲子，對介川說道：‘我去找雲子了，你就在這裏陪義父，好嗎？’介川無奈地說道：‘去吧，你還是和你的對手跳舞吧，否則我太招打了。’良子給了他一個吻，轉身離開了。
走到了雲子身邊，對她說道：‘美麗的小姐，我可以邀請您跳支舞嗎？’晴氣笑道：‘良子，你怎麼女扮男裝了？’良子問道：‘不行麼？’晴氣說道：‘不敢不敢，我隻是問問介川君他不會嫉妒嗎？’良子吸了口煙說道：‘怎麼會？’雲子說道：‘我同意啦，等一會兒可以讓我的丈夫體驗一下【燕瘦環肥】嗎？’良子明白了她的意思說道：‘沒關係，反正現在無聊，與其等一會兒看給殺人魔頭頒獎，不如先跳跳舞，運動運動。’
良子拉著她的手，挽著她的腰，在舞池裏跳起了舞蹈，手不停地撫摸著雲子的腰部。
雲子害羞的說道：‘長官，您.’良子笑道：‘女人如果不習慣這些的話，就別想要得到情報，女人做間諜的優勢，就是身體上的優勢，她們比男人更加容易得到任何情報。所以，這點東西又算得了什麼哪？’陪良子跳完一支舞後，雲子回到了她的座位上，把葡萄酒喝了個幹淨。
晴氣拉起了良子的手，和她一起跳舞，介川發現了這個，雙眼一刻不停地盯著良子，鬆井問道：‘義父知道你為什麼娶那個彩子，是不是因為軍中的事物？’介川想了想答道：‘我隻是不想讓我的本來無毒的罌粟花變成有毒的。’鬆井說道：‘放心吧。’