1938年12月底，德意幹涉部隊和西班牙叛軍集中30萬兵力，出動大量飛機、坦克和大炮，在北方的加泰羅尼亞發動新的攻勢。共和國軍隊在這裏隻有10萬人，武器裝備也處於劣勢。經過一個多月激戰，加泰羅尼亞於1939年2月陷落。從此，英法政府拋棄“不幹涉”麵具，於2月27日，公開承認佛朗哥為西班牙政府首腦，同時斷絕了同西班牙共和國的外交關係。
1939年3月28日，馬德裏陷落，4月初，西班牙共和國失敗。在這場武裝幹涉中，墨索裏尼出力最大，不僅向佛朗哥提供了1000架飛機，派出了15萬正規軍，而且還提供了140億裏拉軍援。即使西班牙共和國顛覆之後，墨索裏尼還留下12萬軍隊，繼續幫助佛朗哥維護其統治。
西班牙共和國政府被顛覆了，在這一罪惡活動中，墨索裏尼和希特勒這兩個法西斯元凶結成了聯盟。在此之前，德意對中歐和多瑙河流域各懷鬼胎，特別是在奧地利問題上有矛盾，它們之間的關係並不融洽。但為了共同對付英法，它們在外交上需要互相支持，采取一致行動。
在德意武裝幹涉西班牙進程中，“柏林－羅馬軸心”形成了。1936年10月25日，裏賓特洛甫和齊亞諾簽署了德、意正式協定。其內容主要是，德國承認意大利吞並阿比西尼亞；兩國正式承認西班牙佛朗哥政權，並加強武裝幹涉；兩國在多瑙河流域和巴爾幹半島劃分勢力範圍，在這方麵意大利對德國做出了若幹讓步。
卻說1931年“九.一八事變”後，日本帝國主義侵占中國東北，並不斷擴大侵略戰爭，企圖獨霸中國。這加劇了日本與歐美列強在中國的矛盾。
1932年1月，美國國務卿S 汀生 發表“不承認主義”聲明，表示美國不承認日本侵華所造成的“任何即成事實的合法性”。
1933年2月，由英法操縱的國聯通過決議，申明不給偽滿洲國以事實上或法律上的承認。日本隨後於1933年3月27日退出國聯，在國際上處於孤立。為了同歐美抗衡，進一步發動全麵侵華戰爭，日本急需在國際上尋找盟友，其目光投向正在歐洲崛起的希特勒德國。
希特勒德國也有與日本接近的願望，1933年1月希特勒上台後，德國受到凡爾賽和約的束縛，軍事上孱弱，外交上孤立。1933年初，希特勒與即將出任外長的裏賓特洛甫，商討與日本結盟的可能性。1933年德國退出國聯前夕，希特勒在同德國駐日大使狄克森的談話中表示，德國“要與日本建立更為緊密的聯係”。
此時，意大利作為第一次世界大戰戰勝國，同英法等國家保持著較密切的關係。墨索裏尼向來以奧地利“保護者”自居，不許希特勒德國染指奧地利，對於希特勒建立“大德意誌”的叫囂不以為然。1934年7月，當奧地利總理陶爾裴斯被納粹分子暗殺時，墨索裏尼下令在勃倫納山口增兵；德意兩國在巴爾幹的南得羅爾和的裏稚斯特問題上也有利害衝突。
1935年5、6月間，日本駐德武官大島浩同裏賓特洛甫助手哈克，就德日結盟問題接觸。哈克提議在兩國間締結針對蘇聯的防務協定。大島向日本參謀本部請求後表示，不反對德國的建議，希望就協定的範圍、內容和形式作更詳細的研究。
1936年2月26日，日本發生“二.二六政變”後，日本國內政治和社會生活進一步法西斯化。為了發動全麵侵華戰爭，日本與德國勾結的願望更加迫切。日本陸軍主動與外務省聯係，以推進與德國的談判。7月上旬，德方正式向日方提出經希特勒親自審定的《反共產國際協定》草案和秘密附件。