1941年3月底，蘇聯政府已經獲悉，日本外務大臣鬆岡洋右在柏林與納粹德國首腦及外長，進行了極為秘密的談判。他們談判的內容，莫斯科是不難猜到的。希特勒試圖建立德日聯盟，形成對蘇聯的軍事包圍。迫使蘇聯必須進行兩線作戰。
因此，保衛蘇聯遠東安全就成了一個特別重要的問題。為延緩戰爭爆發的時間，爭取避免兩線作戰，在鬆岡途經莫斯科時，為教訓一下這個狂妄的日本人，斯大林特地給朱可夫，這位在哈勒欣河戰役教訓過日本人司令官打電話說：“日本外務大臣鬆岡洋右訪問德國途經這裏，你要親切地接待他。”斯大林把“親切”二字說得特別重。
這也是應鬆岡的要求作出的安排，鬆岡很想同朱可夫認識認識。
顯然，鬆岡洋右對哈勒欣河事件記憶猶新。過了幾天，在國防部外事主任的陪同下，鬆岡前來拜訪。他一進門就向主人深深地一鞠躬。朱可夫按照斯大林的指示，“親切”在歡迎他，問候他的健康。
談話一直在“友好”氣氛中進行，從始至終未涉及尖銳的政治問題。鬆岡給朱可夫的印象是狡猾詭詐，不願開誠布公地交談。他寧願多聽，而不願多說。會見後，朱可夫打電話向斯大林報告了會見的情況和對鬆岡的印象。
斯大林對這次會見很滿意，最後他說：“日本政府同意簽訂中立條約了！”
蘇日中立條約於1941年4月13日簽訂，條約為期5年。距離德軍進攻蘇聯的時間隻有兩個月！
條約規定：雙方應維持兩國間的和平友好關係，並且相互尊重領土完整和不可侵犯。條約指出，締約一方成為第三國或第三國集團的軍事行動對象時，締約另一方應守中立。蘇聯政府認為，蘇日中立條約能減少日本進攻蘇聯，迫使其兩線作戰的危險。
雖然在1941年的頭幾個月裏，蘇德在形式上還保持著正常關係，卻還是日益緊張起來。3月，保加利亞加入軸心國，南斯拉夫也同意加入。然而，3月27日，在南斯拉夫爆發了反對親德政策的暴動，結果成立了以西莫維奇將軍為首的新政府。斯大林不失時機地同南斯拉夫新政權簽訂了友好和互不侵犯條約。可是當德國軍隊侵入南斯拉夫、無情轟炸貝爾格萊德的時候，斯大林卻無能為力。
麵對日益緊張的局勢，5月5日，斯大林在克裏姆林宮向幾百名軍校畢業生發表了重要講話。他強調紅軍建設中實現現代化和更新裝備的積極性，他提醒說，局勢很嚴重，不能排除德國在不久的將來發動進攻的可能性。他坦率地告訴他們，紅軍還不夠強大，還不能輕而易舉地粉碎德軍，紅軍仍然缺少現代化的坦克、飛機和其他裝備，紅軍的官兵仍在訓練過程中。
蘇聯政府正在努力通過外交和其他辦法，力圖把德國人拖到秋季，冬天的到來會把德國人的進攻推遲到1942年。如果蘇聯的策略獲得成功，那麼，同納粹德國的戰爭幾乎必然會在1942年發生，“從現在起到8月份”是最危險的一段時間。
這次會議之後，蘇聯有意做出“親善”的外交姿態，繼續煞費苦心地設法防止任何像是挑釁的行動。1941年6月14日，蘇聯塔斯社授權發表了一項後來證明是隻能麻痹自己的聲明。進一步強調了同德國的“友好關係”，說德國“和蘇聯一樣堅定不移地恪守蘇德互不侵犯條約的條款”，並且否認從倫敦散布出來的“兩國在近期會爆發戰爭的謠言”。
在這些日子裏，克裏姆林宮的空氣異常緊張，斯大林承受著很大的壓力。他清楚地知道，同納粹德國這樣一個有經驗的強大敵人作戰，將給蘇聯人民帶來多麼深重的災難，所以他竭盡全力爭取時間，加強戰備，盡量防止戰爭在1941年爆發。但是否能成功，他沒有把握。
1941年4月初，丘吉爾給斯大林發來一份親啟電報，提醒他注意德國軍隊的調動和德國即將向蘇聯進攻。此後，英國方麵於6月18日向蘇聯駐倫敦大使發出緊急警報。蘇聯駐柏林大使館的報告，以及蘇聯在日本的傑出情報人員理查德.佐格爾的報告，都提到了德國入侵蘇聯的確切日期。
此時，中國政府情報人員，也獲悉德軍進攻蘇聯的準確情報和日期，並專程向蘇聯進行了通報。
斯大林對這些報告均持懷疑態度。他仍然不信任英國，在芬蘭問題上，丘吉爾對蘇聯的所作所為，給他留下了極深刻的印象。斯大林甚至認為，英國及其他西方國家政府，正竭力慫恿納粹德國對蘇聯作戰，認為他們正處在嚴重的軍事形勢下，為了避免本身覆滅，非常希望德國進攻蘇聯。
尤其是希特勒的副手魯道夫.赫斯，於1941年5月11日飛往蘇格蘭，力圖與丘吉爾舉行直接會談，解決英國與德國之間的關係問題。這更加劇了斯大林對英國秘密外交活動的懷疑。
1941年春天，西方盛傳蘇聯對德國進行大規模軍事準備的挑撥性消息。德國報刊大肆渲染這類消息，並且抱怨說，這些消息使德蘇關係受到損害。
斯大林說：“你看，用德國人嚇唬我們，用蘇聯人嚇唬德國人，有人就唆使我們敵對，以收漁人之利。”
6月21日夜間，朱可夫從基輔打來的電話中獲悉，一名德軍司務長越過防線對蘇聯指揮員說，德國軍隊將在次日淩晨發動進攻。朱可夫立即向斯大林和鐵木辛哥作了報告。斯大林的第一反應是：“也許這是德國將領把這個逃兵送來，是為了挑起衝突吧！”
“不，我們認為逃兵說的是實話。”總參謀長朱可夫堅定地說。
隨後政治局委員們都來了，經過審慎討論和研究，斯大林才最後同意發出這樣一項命令：命令列寧格勒、波羅的海、西部、基輔和敖德薩各軍區的前線部隊，立即作好戰備，準備抗擊德國可能發動的突然襲擊。但時間已經晚了！
斯大林做了這樣的處理後，剛剛在沙發上休息，突然有人敲門。任何時候都不曾有人這樣喚醒他。難道戰爭爆發了？當斯大林勒緊睡衣走出來時，衛士長向他報告說，朱可夫有急事打來電話了。隨後，這位總參謀長在電話上向他報告說，德軍大規模空襲基輔、明斯克等重要西部城市、機場和交通樞紐。
這一切表明，斯大林最不願發生的事情――戰爭終於爆發了。時間是1941年6月22日淩晨4時。隻見他拿著聽筒沉沉地歎息了一聲，然後粗聲粗氣地罵道：“希特勒這個大流氓！”那麼，斯大林將如何應對希特勒的突然襲擊呢？