中國駐印軍攻克於邦後，分兵兩路，乘勝前進，至1944年1月31日，新22師攻克大路，殲滅日軍第56聯隊第三大隊長岡田少佐以下700多人，殘部向孟緩敗退。
左縱隊新編第38師於2月1日攻占大巴卡。兩天內2個師分別打了兩個勝仗，部隊士氣高昂，史迪威也為之興奮。為抓住戰機圍殲日軍第18師團，史迪威不等中國遠征軍強渡怒江西進，立即揮師南下，兵鋒直指孟緩。18日，新編第38師和新22師分兩路向孟緩攻擊前進。日軍第18師團師團長田中新一親臨孟緩，指揮部隊堅守。
新38師主力和美軍第5307部隊沿塔奈河向南進攻。新22師主力從正麵向孟緩發起進攻，第66團第一營協助獨立坦克第一營從孟緩的東北迂回，經過原始森林地帶，插入孟緩的南麵，切斷了日軍補給線。對孟緩的日軍不僅是一種軍事打擊，也是一種精神壓力。
3月3日，新38師采取大縱深迂回作戰，順利攻克於卡、拉樹卡等孟緩的日軍外圍據點，對孟緩的日軍構成縱深包圍。3月5日，孟緩被中國駐印軍攻克。殲滅日軍第18師團兩個聯隊，斃敵1400多人，俘虜甚多，僅有少數日軍突圍向瓦魯班方向潰逃。
中國駐印軍向孟緩進攻時，英軍遠程突擊隊司令溫蓋特少將指揮的第14、第77、第111旅在莫罕地區空降，截斷了孟拱西麵的鐵路交通，截斷了日軍第18師團的補給線。與此同時，中國駐印軍乘勝南下，追擊日軍。
3月8日，日軍第15軍組織部隊向帕爾發動進攻。
9日，駐印軍集中兵力，攻占瓦魯班，殲滅日軍第18師團一部。史迪威將軍抓住戰機，命令部隊以最快的速度從瓦魯班南下，向間布山攻擊前進。15日攻占高沙坎。經過4個多月的戰鬥，中國駐印軍基本肅清了胡岡河穀的日軍，日軍第18師團餘部被迫退往間布山隘口，企圖利用有利地形再次阻止中國駐印軍南下。
3月28日，中國駐印軍占領拉班，切斷了日軍的退路。新22師向間布山發起攻擊，第113團和美軍第5307部隊一部從間布山東側向南迂回，突破緬北的天險山隘，進入莫岡河穀。
胡岡河穀戰鬥，共殲滅日軍6000多人，日軍受到重大打擊後，接連敗退。日軍吃驚地發現，此次在胡岡河穀的中國軍隊，無論是編製、裝備，還是戰術訓練都改變了麵貌。
莫岡河穀是一條縱深長110公裏，平均寬度不到10公裏的狹長河穀。在這條河穀中，有鐵路和公路通往緬甸北部的重要城市密支那和緬甸中部的大城市曼德勒。在南高江和莫岡河、南因河的彙合處，有一座莫岡城。它與密支那、甘馬因成犄角之勢，在軍事上具有重要意義。日軍第18師團對部署在莫岡河穀內殘部的武器裝備和兵員進行了全麵補充，還把駐守滇西的第18師團第114旅團和第56師團第146旅團調到莫岡河穀，全力進行雨季前的防禦準備。
中國駐印軍決心在雨季來臨之前，殲滅莫岡河穀的日軍，打通河穀的鐵路和公路交通線。4月初，中國駐印軍兵分兩路，開始向莫岡河穀進攻，其進攻部署是：新22師配屬獨立坦克第一營，沿公路由拉班地區向加邁進攻，突破日軍的防禦縱深，奪取甘馬因。新38師沿塔奈河南進，向瓦蘭地區挺進，奪取莫岡。
4月底，廖耀湘率新22師進到英開塘北側時，遭到日軍第18師團一部頑強抗擊，兩軍形成對峙。
新38師在孫立人的指揮下，連續作戰，相繼攻克高利、馬蘭，於5月初占領曼平。
新22師和獨立坦克第一營進攻受阻後，美軍派出36架飛機進行支援。5月2日，該師在美軍飛機配合下向駐守英開塘的日軍發起猛攻，激戰至4日，終於突破日軍的防線，攻占英開塘，日軍殘部沿公路狼狽逃竄。中國駐印軍繼續向加邁挺進。
此時雨季開始了，道路泥濘，部隊行動十分不便。中國駐印軍為打通中印公路，不顧惡劣的天氣，繼續向日軍進行攻擊。新22師得到從中國境內空運到印度的第50師第149團加強後，加快了進攻節奏，至6月上旬，進到甘馬因西側和北側。
新38師於5月下旬，擊潰日軍第18師團主力和第56師團一部，攻占了瓦蘭地區後分路行動。第114團向莫岡挺進；第113團向支遵前進，並於6月9日攻占支遵。第112團沿著深山密林，艱難地向甘馬因南麵的日軍後方基地西通，突然向日軍發起攻擊。27日，第112團占領西通。
西通失守，切斷了甘馬因與莫岡的交通聯係，使甘馬因的日軍陷入中國駐印軍的包圍。日軍為擺脫困境，急調第2師團第4旅團一部，第53師團第128旅團等部，對第112團連續發起了14次反攻，都被該團打退了。這時，第112、第113團與新22師一起，完成了對加邁的包圍。
6月11日，駐印軍總指揮部下達向莫岡進攻的作戰命令。當時，防守莫岡的日軍主力第18師團殘部，第2、第56師團各一部，總兵力約2個團。這些日軍憑借複雜的地形，作困獸之鬥。圍殲戰鬥從外圍開始，戰鬥異常激烈。16日，中國駐印軍殲滅日軍第18師團和第53師團各一部，攻占加邁。
6月19日，新22師和第113團密切配合，在重炮和坦克的支援下攻占甘馬因。日軍第18師團殘部1500多人，在師團長田中新一的統領率領下，辟路翻越雷邦山，狼狽向南潰逃。
當第114團從莫岡的東麵向南迂回時，一個意外的情況出現了。日軍獨立混成第24旅團與英印軍第36師第77旅發生戰鬥，第77旅退至莫岡南麵約35公裏處，被日軍包圍。英印軍向即將向莫岡發起攻擊的第114團求援。
孫立人師長得到英軍緊急求援報告後，立即命令第114團強渡南高江，解英印軍之圍。第114團上岸後，迅速向日軍側背發起猛烈攻擊，殲滅日軍第24混成旅團第6聯隊聯隊長河邊中佐以下300多人，第77旅轉危為安。戰鬥中，第114團1個排接替英印軍第77旅1個營的戰鬥任務，他們臨危不懼，驅逐了日軍。戰鬥結束後，英軍感到非常驚訝，旅長卡弗爾特準將親自到第114團，對該團官兵感激不已。
6月23日，孫立人指揮新38師主力與美軍第5307部隊、英軍溫蓋特部隊各一部，把莫岡的日軍包圍起來。經過兩晝夜激戰，25日，新38師攻入莫岡城內，殲滅日軍第18師團殘部和第2、第53、第56師團各一部。莫岡河穀戰鬥結束。
7月11日，新38師與新30師會合，打通了經過莫岡到密支那的鐵路和公路交通線，為緬北反攻的全麵勝利奠定了基礎。
密支那同中國滇西的重要城鎮騰衝隻有一山之隔。是曼德勒、密支那鐵路的終點，緬甸北部的重要城鎮，中印公路的必經之地。自1944年3月以來，日軍加強了對密支那的防守。
為縮短中印“駝峰”航線，使中印公路與中印輸油管道在密支那聯係在一起，史迪威將軍組織力量向密支那發起圍攻戰。1944年4月中旬，美軍第5307部隊2個營進至太克裏後，中國駐印軍命令新30師第88團、第50師第150團與美軍第5307部隊一起，組成中美突擊支隊，由美軍梅裏爾準將擔任支隊長，編為第一縱隊和第二縱隊。分別由第88團和美軍第二營，第150團和美軍第一營組成。