元朝士兵看見兩次使臣被殺，認為是受了奇恥大辱，更加氣憤，率領軍隊直接逼近揚州。李庭芝在大軍壓境的情況下，也臨危不懼，派遣手下將領苗再成和薑才等人，率領軍隊對蒙古軍隊進行阻擊和攔截，都以失敗告終，徒勞無益。宋朝軍隊兵敗如山倒，接連喪師失地，先是荊南被敵軍攻陷，嘉定等幾座城市發生叛變投降敵軍。宋朝的形勢一天不如一天，軍情緊急，形勢糟糕。為了挽回敗局，張世傑大量派出水軍，與劉師勇和孫虎臣等將領，屯駐在焦山一帶，把所有的船隻連接起來，結成了堡壘，誓死同生，共同抗擊敵軍。元朝將領阿術來到陣地前，登上高山向遠處遙望，突然想起了一個用火燒戰船的計策，就精心挑選了弓弩能手，載裝載著物資向敵人軍艦逼近，連續發射帶火的箭頭，接連不斷報射向宋朝軍營。宋朝船隻紛紛著火燃燒起來，頓時火焰衝天，煙霧騰騰，遮天蔽日，風帆和船槳全部燒毀，宋朝軍被連成一體，進退兩難，將士無法逃生，紛紛跳入水死亡，師勇和虎臣看見形勢危急，連忙砍斷纜繩逃跑。宋朝水軍在元軍猛烈攻擊下，已經潰不成軍，隻剩下張世傑所率領的軍隊還具有一定的戰鬥力，但是已獨木難支，成不了什麼大氣候，隻得奔逃回圌山保全自己有限力量，再次向朝廷請求派出援助軍隊。在國家危難關頭，堅持抗戰，雖然忠勇可嘉，但是這也萬全之策，縱使沒有遭到火燒的攻攻擊，也很難堅持長久，張世傑有勇氣，有忠心，但是生不逢時，一切努力都是枉費心機。當時王爚和陳宜中，都是宋朝的丞相，他們的意見很不統一，都把總理國家的政務的工作幹得很不耐煩，都向皇帝提出請求，辭去丞相的職務。到張世傑兵敗潰逃的時候，王爚提出兩位丞相同時處理國家政務，反而多加產生矛盾，不如派出一個到吳門前線去，督促士兵作戰。掌握實權的太後，沒有聽從他的主張，王爚就請求罷免自己官職，太後就免除了他的丞相職務，讓他退休回家，不久以後他就在家病死了。他解職回家，在國家處於危亡的時候，他卻輕鬆地死去了，他還算死得幹淨。王爚死亡以後，文天祥就被調到臨安，接替了丞相的職務，總理國家政務，他向皇帝提出建議，分別建立四個部門，各自負責處理各自的事務，不必每件事都向皇帝報告。這時雖然遇到了賢明國家領導人，但是宋朝已經大勢已去，也無法力挽狂瀾，轉敗為勝，扭轉戰局，何況皇帝幼小，執掌政權還是一個對國事知之不多的婦女！太後對賈似道進行從輕處罰，隻把他降了官職，在循州的那個地方看守起來就了事。另外一個被監押的官員鄭虎臣後來也由於拉肚子死亡，他雖然不是被處死，卻病死，也算是上天對他的懲罰，為天下百姓洗雪了憤怒。他罪孽深重，上天難容。宋朝國家形勢輾轉直下，先是泰州防守失利，孫虎臣兵敗自殺，常州被攻占，慘遭屠殺，那裏的知州官姚訔等人戰死沙場，劉師勇逃跑而去。獨鬆關也被敵軍攻破，守衛將領張濡不知去向，下落不明。後來知州李芾，又在潭州戰死，以身殉國，都統官密佑，又在撫州被殺害。這樣宋朝節節敗退，接連喪師失地。這樣湖南和江西，都全部淪陷，為元朝所有。南宋朝廷在窮途末路的情況下，又派遣工部侍郎柳嶽，到元朝的軍營，提出請求，進行和平談判。伯顏對他們友好表示不以為然，憤怒地說：“你們的國家逮捕和殺害了我的外交人員，我對此非常憤怒，所以就派出軍隊，懲罰你們的罪過。過去你們向我們貢獻錢幣，割讓土地，李將軍向我們投降，都是你們國家的傳統慣例。你們為什麼不遵照著辦理？與我們建立友好關係，過去你們是從一個小孩的手中奪取到天下的，今天你們的皇帝也是一個小孩，我們奪取他的政權，也是上天對你們的報應，你們又何必多說什麼呢？”宋朝的外交官柳嶽被說得啞口無言，隻得灰溜溜地返回朝廷，報告出使情況。南宋還不死心，又派遣宗正少卿官陸秀夫，再次到元朝的軍營裏，要求自稱侄子，向元朝繳納錢幣。伯顏還是不給麵子，沒有答應他的請求。宋朝那樣在元朝麵前，自我貶低，自稱是外族的子侄，都不能獲得準許，真是無限的悲哀。陸秀夫出使元朝後回到宋朝後，陳宜中就把情況報告了太後，請求再次出使元朝軍隊，他真想得天真，請求元朝封賞南宋為一個小國家，成為一個獨立的小朝廷。太後也是一個沒有主見的婦女，依從他的建議，仍然命令他柳嶽攜帶著請求允許獨立的國家公文，前去請求元朝軍隊的批準。到了高郵的時候，被當地的居民嵇聳缽殺死，外交使臣被殺，這次宋朝乞求元朝的軟骨頭外交就成了泡影。太後是一個婦道人家，缺少見識情有可原，沒有多少值得指責的地方，但是陳宜中卻是一個堂堂的宋朝丞相，一國總理，竟然不顧國家尊嚴，厚顏無恥到如此地步，實是該殺。元朝軍隊繼續進軍，迫使嘉興投降，攻陷了安吉，直接逼近宋朝都城，攻占臨安。文天祥和張世傑向皇帝的母親太後提出把皇宮遷入大海島嶼的請求，決定自己率領軍隊背水一戰，作最後的掙紮。陳宜中卻沒有聽從他們的建議，和太後進行商量後，決定派遣監察禦史官楊應奎，攜帶象征國家政權的曆代流傳下來的國家鮫印章：，向元朝軍隊軍投降，為了保全自己的小命，奴顏婢膝，毫無氣節。元朝將領伯顏看見宋朝沒有經過戰爭，就像他們投降，這個意外的收獲不小，真是求之不得，就高興地接受了拱手相讓的宋國印章：，還召見陳宜中出來，雙方談判投降的具體事務，陳宜中這時也弄不清元朝軍隊的真實目的，感到非常害怕，就連夜逃跑到了溫州，躲避了起來。張世傑對這個膽小鬼的行為非常憤怒，與劉師勇和蘇劉義等人率領自己部隊撤退到了海上。朝廷裏隻有文天祥還留在那裏，太後命令他擔任右丞相的職務，到元朝的軍隊談判投降的事情。文天祥不想幹這件丟人的差事，就辭去丞相的職務，竟然自作主張，到元朝的軍營裏去，指責伯顏的過火行為，他真是自不量力，多此一舉。伯顏就把他逮捕後，關押了起來，就派將領進入臨安城內，查封了政府的倉庫，收繳了圖書典籍，以及各種印章：，還威脅宋朝的最高領導人太皇太後，親自簽署命令向元朝軍隊投降。過了幾於，元朝軍隊就搶劫了宋朝皇帝趙顯，以及皇太後全氏，福王趙與芮等人，返回北方。隻有太皇太後謝氏，因為當時正在生病，就獲得準許晢時留了下來，後來也被元朝士兵抬了出來，送到元朝燕京都城。隻有度宗皇帝還有兩個兒子，最大的名字叫趙是，被封賞為益王，年齡十一歲。最小的那個名字叫趙昺，封賞為廣王，年齡隻有六歲。當臨安形勢非常危急的時候，就神不知，鬼不覺地提前與他的母親楊淑妃，偷偷出城，逃跑到了溫州，躲藏了起來。陳宜中看見皇族到來，非常高興，迎接了他們，然後一齊通過海路，到達了福州，就讓皇族廣王趙昺，當上了新皇帝，讓皇帝的母親楊淑妃當上了太後，共同聽取大臣議論，處理國家政務。隨後不久張世傑、蘇劉義和陸秀夫等朝廷大臣也先後到來，因此又重新組織起了臨時政府，仍然命令陳宜中擔任左丞相的職務，統帥都各路軍馬，成為軍事首領。到了這時苟延殘喘的南宋小朝廷還要啟用他，真是又可笑又可恨。張世傑等人也沒有閑著，重新擔任了官職，走馬上任，各有職權，還真像那麼回事兒。那時文天祥也從鎮江逃了回來，通過海路到達福建，楊太後仍然任命他為右丞相。後由於和陳宜中拓議論政務的時候發生衝突，弄僵了關係，離開朝廷南劍州帶兵打仗去了。