序號日期變更內容變更後的情況備注
五、客戶拜訪記錄表
序號日期客戶名稱銷售員回訪情況交通費招待費經理簽名備注
六、營銷計劃表
客戶編號客戶
名稱預計
交易額季季季季總計收入額估計毛利備注
七、營銷計劃分析表
序號銷售員本年度銷售目標 月份 月份 月份 月份
金額%金額%金額%金額%
八、銷售情況調查表
類別調查項目主要調查事項備注
客戶調查1.銷售網絡銷售網的形成是否適當
銷售網的維持與擴大方法如何
2.客戶情況客戶的選定方法如何
拜訪客戶狀況
試用調查與實況調查
客戶接受同業競爭的程度
3.交易方式交易方式的效果
交易績效與交易方式的關係
價格調查1.價格情況價格如何決定
與市場的比較
各項產品的利潤
2.價格與銷售量價格下降對銷售量的影響
銷售推廣調查1.外包工廠供應外包工廠的意向如何
客戶的要求如何
不良品的退貨及付款情形
增加主要客戶的分析
2.自行生產廣告的程度
市場調查與產品的研究
銷售網的利用情形
同業競爭的重點
銷售業務調整1.表單的處理接受訂貨的來信信件的處理
訂貨資料的整理
2.事務管理業務人員報告
辦公室內的事務管理
九、業務員銷售統計表
日期： 編號：
業務員
產品名稱合計
金額百分比%金額百
分
比
%金額百分比%金額百分比
%金額百
分
比
%金額百
分
比
%
十、客戶情況統計表
日期： 編號：
項目
客戶名稱信用等級ABCD總資產單位：萬元淨資產單位：萬元評定等級發展前景備注
十一、營銷人員工作計劃表
總經理經理主管組長營銷員
本月營銷方針及計劃
重點業務重點拜訪客戶名單新開拓客戶名單
十二、銷售員一周工作計劃表
銷售員： 日期：
重點目標
重點推廣業務
重點走訪客戶名單
行動目標星期一星期二星期三星期四星期五
備注
十三、月度營銷分析表
月份3年前銷售額(百萬元)2年前銷售額(百萬元)1年前銷售額(百萬元)前3年合計
(百萬元)月份比例(%)
年合計
十四、部門與客戶銷售額計劃表
部門客戶去年同月月計劃月計劃月計劃
銷售金額銷售比重(%)銷售比重(%)銷售金額銷售比重(%)銷售金額銷售比重(%)銷售金額
分店一級客戶
小計
二級客戶
小計
合 計
分店一級客戶
小計
二級客戶
小計
合 計