5．對公司潛力與將來在市場上可能麵對的最新營銷競爭情況，以及有關的可能發展都需要作簡要說明，而且要提出有力的證據，才能取得投資者的信任。
6．各種固定與變動成本、直接與間接成本、銷售數量與價格、營運成績與利潤、股東權益與盈餘分配的辦法及實際情形等，也應作簡要說明。
7．應簡介公司經理人及其他幹部的背景與能力。
8．公司財務計劃與執行情況。
9．必須告訴投資人，在正常情況下，隻要適當操作，其投資股本應可在多少期間內獲得回收。
10．為了盡快有效吸引所需投資金額，應慎選擬吸引投資的對象，全力以赴，重點出擊，避免由於目標太多無法兼顧反而錯失良機。
11．當公司代表與有關對象直接交談，以口頭介紹此經營計劃時，應更加把握重點，要言不煩地點出其重點部分。
由於投資者的心態及觀點與你的心態大不相同，了解投資者的心態及觀點非常重要。由於你的生意剛開始做，原已經過審慎的市場調查及本身之經驗實力評估，覺得可行且有獲利前途，方才毅然投入時間、金錢、財力與物力去開創事業，所以基本上，他是以樂觀的心態來看待未來發展與前途。換而言之，即使你麵臨困境或遇到若幹經營上的障礙，你以其開創人的心態，潛意識裏，總是以樂觀的心理期待否極泰來，堅信自己可以渡過難關，絕不肯輕易接受該生意可能必須結束的命運。反之，投資者的心情與你大不相同。他未曾有付出開創生意的苦心，當然也就缺乏一份先天的關懷與愛心。他們關心的隻是成本與利潤，投入資金的回收。所以，了解這個基本差異，對撰寫以吸引投資為目的計劃當然是非常重要的。投資評估企業風險與利潤時有他自己考慮的因素。投資者願意投資考慮的四大要素是：
1．具有充分證據證明公司的產品與服務已獲消費者肯定。投資人希望看到公司即將推出的新產品或服務項目已有消費者願意采用——即使是在試用或展示期間的美譽也行。受消費者肯定或喜愛的產品才是公司通往成功之路的保證。
2．配合投資者實現其需要。投資者所重視的不僅是企業的長期發展潛力與低風險，更會考慮公司在短期內的贏利能力。一般的投資者既缺乏與企業家相同的與企業共存亡的理念，他們的投資目的隻是為了贏利。於是，當他們一旦發覺投資可能將不會如期收回便有可能決定撤回投資。
3．掌握投資重點。投資人希望企業家與經營者確實掌握公司的重點產品，積極拓展主力業務，才能確保贏利能力；他們不希望公司像多頭馬車一樣四處亂衝，經營項目如果太多，可能會使公司獲得像百貨市場一樣沒有特色，從而影響其主力產品的推廣與利潤的創造。
4．擁有特許經營權、專利權商標等。一個擁有專利權、著作權與商標的公司，並不能保證在經營上就一定成功，因為事業成功的要素非常多，但擁有特許經營權、專利著作權者，可以說是它的競爭已減至最少。競爭少就是風險低，風險低意味著獲利可能性的提高，投資者對此還是非常歡迎的。
第二步，尋找合適的投資人。你為了吸引投資，認真地撰寫營運計劃書，發現缺點後，又一再改寫，最終是希望能提出一個最完美的計劃書，達成吸引投資者的目的，可是別忘記了，擁有一套完美的計劃並不意味著資金已經到手。好的經營方略雖然不一定需要讓公眾知道，但卻需要讓所有潛在的參與投資者知道，此時更需要進一步去尋找投資可能性高的投資者，然後加以介紹解說，以獲取信賴，贏得信心，才能達到吸引投資的目的。所以，好的經營計劃應在最適應的時機，以最適當的方式，展現給最適當的對象。所有的條件具備，則這場吸引投資的爭奪戰就可以說是立於不敗之地了。
那麼哪些是值得我們“算計”的潛在投資人呢？我們認為主要有以下三類：
第一類“算計”對象：專業的投資公司。這種投資在西方很常見，隨著20世紀80年代企業國際化與跨國公司的發展，資金的需求量越來越多，單一企業主或少數人的資力或其舉債能力已無法應付企業擴充所需的資金，於是專業投資公司應運而起。相信隨著中國加入WTO，這種投資公司會越來越多。
第二類“算計”對象：是次於專業投資公司規模的較小的投資基金。投資基金是指略具公司雛形，不過規模較小，資金也較少，雖然亦屬專業投資，但因其資金財力不比專業投資公司，所以其平均每筆投入的資金額小於投資公司。因投資規模較小，相對投資的風險也較小。
第三類“算計”對象：是非正式投資人。非正式投資人，這個名詞，最早是由美國一位商學院的教授提出來的。他對這個名詞的定義是，某些具有雄厚財力的個人或群體，並不是正式地等待投資機會，而是被動地采取或參與投資行動。這些投資人的資金規模不能對大公司進行投資，所以是中小公司爭取的較理想對象。
最後一步就是與投資者麵談了。作為企業主的你，應該為這最後一步作充分的準備。投資者將著重考慮哪些因素呢？