十一月底的一個下午，亨利爵士和摩梯末醫生來倫敦，他們來拜訪福爾摩斯和我。我們談到了巴斯克維爾莊園案件。
福爾摩斯說：“關於獵狗這個案件，由於它是這樣撲朔迷離，我倒樂意盡量正確地把它告訴給你們。如果我遺漏了什麼內容，你們再加以補充。
“那巴斯克維爾家的畫像沒有騙人，那個家夥是查爾茲爵士的弟弟羅傑·巴斯克維爾的兒子。羅傑當年因名聲狼藉逃到了南美洲，他結了婚並生了一個兒子，他的兒子和他同名，後來他兒子和貝莉兒?迦洛茜結了婚，偷取了大批公款後，逃到了英格蘭，改名叫凡戴勒。在這裏，他在約克郡辦了一所小學，後來他們夫婦兩個改姓斯台普穀，帶著餘下的財產，帶著對未來的美好計劃和對昆蟲學的熱愛不遠千裏來到英格蘭的南部。
“那家夥經過調查之後發現，隻有兩個人妨礙他獲得巴斯克維爾家族龐大的財富。從他將他的妻子作為他的妹妹這一點來看，從一開始他就沒有什麼好心，可是顯然他準備將他的妻子作釣餌使用美人計，他下決心要把他認為是屬於他的財產奪回去。因此，他的第一步行動就是自己住在離巴斯克維爾莊園不遠的地方，這樣才容易和莊園取得來往，培養和查爾茲爵士及其他人的友情和好感。
“查爾茲男爵在閑談時把那個家族有關獵狗的傳說告訴了他，這也就為自己的死亡埋下了伏筆。斯台普穀——我們就這樣稱呼他——知道了老頭的心髒功能不健全，稍一驚嚇就會出毛病。這些都是從和摩梯末醫生的交談中得知的——他聽說查爾茲爵士很迷信，對那個可怕的傳說深信不疑。於是他馬上就想出了一個辦法，既可以置男爵於死地，又能使其他人發現不了真正的殺人凶手。
“用人工的方法使那條狗變成一個惡魔，這就是他的天才和機智。那狗是從倫敦福萊姆街的販狗商人羅斯和曼格斯那裏買來的，是他們所有貨色中最凶狠的一隻。他在捕捉昆蟲的時候學會了如何走進格林盆泥潭去。他也發現了那個廢棄不用的工礦，因而有了一個喂養獵狗的安全的地方。他就在那裏喂養獵狗，等待機會的出現。
“可是好機會很難找到，因為夜間老紳士不出來。好幾次，斯台普穀帶著他的狗埋伏在莊園外麵，可總是一無所獲，就在一次次的埋伏當中，不小心被沼地裏的農民看到了。因此，關於那個家族的傳說又得到了有力的證明，查爾茲爵士更小心了。他又希望，他太太或許能將查爾茲引向毀滅。可是他妻子不和他配合，她不想把老紳士害死。有一段時間，斯台普穀甚至認為他的計劃沒有辦法再進行下去了。
“好機會終於來了，查爾茲爵士在幫助勞拉?萊昂絲太太的事情上請他管理那一筆慈善金。他以單身漢的身份出現，他向她表示，她和她丈夫離婚後，他們兩個就能夠結婚，永遠生活在一起。可是他那計劃眼看就要流產，因為查爾茲爵士準備去倫敦休息幾個月。他心急如焚，他必須馬上采取行動結束爵士的性命，否則爵士一離開莊園，他就沒有機會了。因此他讓萊昂絲太太寫給查爾茲爵士一封信，請求他在去倫敦之前的晚上十點和她約會，隨後斯台普穀又用一套理由使她未能赴約。這樣一來，一個好機會終於出現了!
“在傍晚的時候，他從庫姆·特雷西回來，他到工礦去擺弄他的獵狗，給它塗上發光塗料，然後他帶著那畜生到柵門附近去等查爾茲爵士。當他看到查爾茲爵士時，那狗竄躍過了柵門向男爵追去，他被追得一邊喊叫一邊順著水鬆夾道飛奔而去，在那樣陰暗的夾道裏看到那隻又大又黑，全身發光的家夥在身後緊追不舍，確實是一件可怖的事情，因此他被嚇倒了。那條獵狗順著多草的路邊跑，而爵士則在小路上跑，因此我們隻能看到人的腳印再也找不到其他人的什麼痕跡。那狗看見他躺在地上時，可能過來聞了一下，發現他的確死去了以後就轉頭離開了，也就是在那時，它留下了一行爪印。後來摩梯末醫生發現了它。隨後，獵狗就被斯台普穀趕回到格林盆泥沼的狗窩去了。這件神秘的事件使官府感到莫名其妙，無能為力。鄉下人則由於那神奇的傳說而大為驚駭，最後我們就接手了這件怪案。
“他的手段用得狡猾之極。的確，我們沒有辦法向斯台普穀提出控訴。他那惟一的同謀不會開口說話，也就不會泄露他的秘密。他這個古怪的手段使他的陰謀得以順利進行。斯台普穀太太和勞拉?萊昂絲太太都懷疑過他，斯台普穀太太一直都知道他在暗算可憐的老頭子，也知道那隻獵狗的存在。萊昂絲太太隻知道，老頭子暴死的時間正是與她約會的時間，而這個約會隻有斯台普穀知道。但是，兩個女人都在他的控製之下，而他對她們則一無所懼。全部陰謀的前半部分成功地實現了，可是剩下的後半部分更加困難。