徐庶與趙雲、劉禪商議後，依劉禪之計，寫了書信，派大徒弟鄧芝攜同馬岱相助夏侯淵。
鄧芝和馬岱依計行事到太原後，以墨家子弟身份直闖商曜大營，出手製服商曜，代表劉禪曉之以理，動之以情。
孤立無援的商曜被說動，當即誓言投身興漢大業。
在鄧芝的巧妙安排下，商曜向夏侯淵投誠，夏侯淵大喜，連夜飛鴿傳書上報戰績。最後，鄧芝、墨岱（馬岱化名）被封為中郎將、參軍，商曜被封為中郎將、武衛營副營督，從降軍中挑出精銳一萬，充實武衛營，隨軍西征。
夏侯淵的官職也被曹操去掉“行”字，遷為征西護軍。他十分感激徐庶、鄧芝、墨岱，視之為福星，在給曹操書信中大加讚賞。
徐庶、趙雲、劉禪一行一路向西，直趨京兆長安，走走停停，緊趕慢趕，早晚習武，十分愜意。
師徒之間相處愈加融洽，特別是劉禪、燕山雪、沙摩柯、兀突骨等一班年紀相仿的師兄弟之間感情日深，親逾骨肉，而劉禪憑著小主公和趙雲、諸葛亮、徐庶、張飛等名師嫡傳子弟的身份，以及過人的智謀、博古通今的學術徹底征服了一眾師兄弟，當仁不讓成為他們無庸置疑的核心。
一班年輕人在趙雲、徐庶的悉心教導下，文韜、武略、智謀、武功都在不同程度得到提高。
越是往西，樹木的葉子愈細，樹皮愈加幹燥，山地的顏色愈淺，景物更為蕭瑟。異族商人也漸次多了起來，胡風西漸；挎刀佩劍背弓之輕俠、遊俠時常可見，剽悍之氣愈盛；粗獷豪爽強壯之肌肉男屢見不鮮，豪放之風愈烈；村寨城鎮酒店星羅棋布，旗風酒香漸濃。
對萬裏黃沙翰海深感興趣的劉禪，以及從無出遠門遊曆的燕山雪、沙摩柯、兀突骨等越走越興奮，一路上問個不停。
早年仗劍天涯遊曆四海八荒見多識廣的徐庶有問必答，不厭其煩全程解答，並沿途介紹風土人情。
劉禪知道，東漢帝國統治轄區分為十六塊：涼州 ( 甘肅 ) 、雍州（陝、甘肅一部）、益州 ( 川滇黔，西蜀 ) 、交州 ( 粵桂 ) 、揚州 ( 蘇浙閩贛皖，江南 ) 、徐州 ( 蘇北魯南，淮海 ) 、青州 ( 山東 ) 、冀州 ( 河北 ) 、幽州 ( 冀遼 ) 、兗州 ( 豫北、魯西 ) 、豫州 ( 河南 ) 、荊州 ( 鄂湘，漢中 ) 、並州 ( 山西，河套 ) 、司隸 ( 陝西，關中 ) 、西域長史府（新疆大部）、烏孫（新疆西北）。
劉禪暗想道，如今天下大勢，曹操以天時雄據北方，地大物博人口眾多，兵多將廣；孫權以地利坐擁江左，位置穩固，兵精糧足；而劉備隻能以人和急起直追，方能與曹、孫逐鹿中原，爭霸天下。
曹操占有司、冀、青、徐、幽、並、兗、豫、雍等多達十州，樹大根深，關係盤根錯節，勢力無比強大穩固，一時難以撼動。唯有烏孫、涼州、西域、益州、揚州、交州、荊州未落其手。
特別是涼州，表麵歸順曹操，但韓遂、馬超及羌胡勢力強大，各懷異心，暗潮洶湧。
要想與曹操爭衡天下，必須由此入手，利用韓遂、馬超、羌胡勢力與曹軍火拚，鬥得兩敗俱傷，消耗雙方實力。劉漢方麵借機安插自己勢力，滲透到各方軍政係統。待到取下益州、漢中，趁兵鋒正銳，先取長安，切斷曹軍與東部的聯係，關門打狗，然後乘勢取下雍涼兩州，再圖謀天下。