3.培訓和考核本地服務中心人員（銀證通業務知識、業務操作流程/規範、券商端和銀行端服務係統知識、客戶操作流程等）。
4.在所在地區招聘臨時促銷員，組建促銷隊伍。
5.培訓和考核促銷隊伍（公司介紹、證券市場知識、證券業務知識、銀證通業務知識、業務操作流程/規範、券商端和銀行端服務係統知識、客戶操作流程等）。
6.培訓和考核銀行員工（公司介紹、證券市場知識、證券業務知識、銀證通業務知識、業務操作流程/規範、券商端和銀行端服務係統知識、客戶操作流程等）。
7.銀證合作技術開發和係統調試、測試。
8.聯係協調其他合作夥伴（電信、通信服務商、軟硬件銷售商、合作互聯網站點、網吧等）。
9.準備在公司網站上發布的消息和廣告。
10.與當地廣告商接洽，準備在當地發布的廣告宣傳（如媒體廣告、廣告牌、海報、橫幅/條幅等）。
11.與當地媒體溝通和接洽，準備合作發布消息（如新聞發布會/記者招待會、媒體報道、討論/爭論文章、公司介紹文章、銀證通介紹文章等）。
12.製作促銷現場宣傳資料（如宣傳彩頁等）。
13.製作標準的業務文件/表格（如客戶開戶協議書、客戶（預約開戶）登記表、客戶開戶資料表、客戶交割單等）。
14.製作促銷現場CI用品（辦公設備、筆記本、信箋紙、宣傳板、橫幅/條幅、服裝、遮陽傘、工作牌等）。
15.準備現場演示係統（網站、網上交易、電話委托等）。
16.製作促銷用紀念品/禮品。
17.與促銷現場單位和/或其管理單位（如銀行營業網點、小區物業管理公司、城管/交管/公安部門等）取得溝通。
18.建立促銷現場數據庫、客戶數據庫、促銷員管理數據庫，以供以後進行管理分析。
（七）推廣實施
1.在公司網站發布消息和廣告。
2.在當地發布廣告進行宣傳。
3.與當地媒體合作發布消息。
4.分批次（可按城市的行政區，或按潛在客戶的分布估計）設立促銷點，進行現場促銷。在現場促銷點，由促銷員進行促銷、解答客戶問題、辦理開戶登記或預約開戶登記。現場促銷點有以下幾類：（1）合作銀行的各營業網點；（2）大型商場、寫字樓；（3）大型人流交通彙聚點；（4）大型居民小區；（5）本公司營業網點（營業部/服務中心）。
5.爭取在合作銀行的所有網點放置宣傳資料、標準業務文件/表格、促銷現場CI用品（宣傳板、橫幅/條幅等）以及現場演示係統（可能的話）、紀念品/禮品等，安排銀行人員專職或兼職進行促銷、解答客戶問題、辦理開戶業務或預約開戶。
6.所有預約開戶登記記錄都要彙總上報，並由促銷員和/或銀行人員隨後登門辦理開戶業務。
（八）業務保持
在每個地區，與第一家合作銀行的銀證通業務和係統自正式開通之日起即開始進入業務保持階段。在該階段，主要的工作內容是：
1.保持銀證通業務和係統的正常運作。
2.保持服務中心機構的正常運作。
3.保持與已簽約合作銀行良好的合作關係。
4.計劃和實施對已簽約合作銀行銀證通業務的後續促銷和推廣行動，並確保合作銀行方對其銀證通業務的不斷促銷和推廣。
5.保持對促銷人員的管理（招聘、淘汰、培訓、工作安排、業績計算、支付酬勞）。
6.與當地其他銀行建立合作，展開針對新的合作銀行的新一輪市場推廣方案。
（九）銀證通係統建設
1.目前銀證通業務開展中常見的問題
由於大多數的銀行銀證通係統在設計時是為單個營業部和銀行層麵的存折炒股，而非公司級的係統，所以在業務開展中會暴露出一些問題：