私描串票、私雕假印、冒領國帑、虛收虛抵，曆代未有之事，在乾末嘉初已司空見慣，一省大小官吏，通同舞弊，罔上行私，相護惡習，貪汙的數目，州縣已達數萬，省司更是逾數十萬。整個清政府的官僚隊伍，貪汙盛行，被深深地腐化下去，政治的黑暗程度也因之加深，清王朝走向衰敗已不可避免。
江西天地會起義
嘉慶八年（1803年）十月，天地會起義在江西廣昌、寧都、石城一帶也爆發了。起義首領是李淩魁。嘉慶八年（1803年）二月，李淩魁看到人馬已經壯大，便決心豎起義旗。
他自稱係“後唐天子轉世”，還編了四句歌訣以示天意：“天空降下一柱香，一半陰來一半陽。若得陰陽歸一處，寅卯時中坐朝堂。”並宣稱子醜年間（嘉慶十年，即1805年）同教有難，可以借此機會發動起義。嘉慶八年（1803年）七月，李淩魁在福建被捕遇害，其徒廖幹周等得知後，準備籌劃起義，替李淩魁討還血債。當時有個江西貴溪人王添組以彌勒佛轉世自稱，“閉目打坐，能知過去未來”。他還說人們有災有難，隻要入教吃齋，就能獲得拯救。廖幹周至貴溪縣懇請王添組幫助，答應將來起義成功之後把他封為教主。王添組答應了，就開始和廖幹周秘密策劃起義事項。讓廖幹周在起義大旗上書“唐天子”三個大字，表示是為了給李淩魁報仇，又把“瑞忠法中皇”五個小字，即王添組的名號寫在旗上，作為暗中相助的暗示。
廖幹周回至廣昌一帶後，與賴達忠等放出言論，嘉慶八年（1803年）十月十二日亥時，係“癸亥癸亥癸亥”，乃是“萬水朝宗之日”，便決定在那個時候打出“唐天子”旗號，並製造如意圖章，蓋於號票之上，分給會眾，再發散到眾人手中。又決定用有朱色圖案的白色布做包頭，作為起義者的標記。到時候，由廖幹周、李步高、賴達忠等於廣昌、寧都、石城及與福建連界之姚坊地方，同時豎旗起義。由李奇天等人在各自所在村莊豎旗招人，作為接應力量。先攻廣昌驛前堡，作為起義軍的據點。眾人都同意了，共聚眾1500餘人。廖幹周自稱大總管，李步高、賴達忠、李奇天、胡儀書、王定珍等為大頭目，約定十月十三日同時舉義。不料自十月初八以後，連降大雨，李奇天、胡儀書、王定珍等所率徒眾被大雨耽誤了行程，錯過了會合的時間，僅有廖幹周、李步高、賴達忠等率領400餘人，來至姚坊地方聚集。十月十二日亥時，廖幹周率領眾人在姚姓祠堂祭旗，突然旗杆被大風吹折，眾人都把這看作是不祥的征兆，便暫時散去，打算另外選個吉日再起義。當地鄉紳探聞廖幹周等人密謀舉事之訊報告官府。官府密令鄉紳把鄉勇集合起來，對起義嚴密防範，並且率領官兵去搜捕起義者。十三日清晨兵丁、鄉勇猝至，廖幹周等不及防，抵敵不住，很快潰敗。賴達忠等57人被當場殺害，賴漢魁等100餘人被捕，餘眾皆乘著戰亂四散逃亡。這次起義遂告胎死腹中。
嘉道年間的天地會，尚未壯大，主要還是處於秘密流傳、發展組織、積蓄力量的階段。
所進行的武裝反抗大多還缺乏經驗和實力，往往在舉行之前，就被偵覺破壞。
天理教起義
天理教
天理教又名八卦教，由白蓮教分支衍變而來。主要以河北、山東、山西、河南一帶為傳播區域。信奉“真空家鄉，無生父母”八字真訣，教徒們把這八字書寫白絹上，供於暗室，日夜拜誦。所誦經卷有《三佛應劫書》等，主要宣傳的是過去、現在、未來三際思想。其教徒主要是貧苦農民、雇工、小販、各種雜差役人等下層人民。
天理教教首是在嘉慶十一年（1806年）入會的林清。
他的祖籍是浙江紹興，後移居河北大興縣（今北京大興）的黃村。林清在年輕的時候做過藥店學徒，後來又先後做過直隸大興巡檢衙門書吏、江南糧道和丹陽縣衙門長隨。
林清以為人豪俠爽直、辦事公正著稱，組織能力又強，入教後不久便在眾教徒的信任和擁戴下，做了八卦教中坎卦的教主。天理教的主要首領河南的李文成、馮克善也是入教之後迅速崛起的，李文成掌管著八卦教中的震卦，並統領著坎卦之外的七卦，但這七卦在坎卦的節製之下，故林清、李文成兩位領導人便成了天理教的領導核心。
清代，人民群眾常常以秘密宗教的形式組織和發動反抗鬥爭。因為宗教的教義能夠表達人們對當時社會的不滿及對美好未來的憧憬，容易為在社會底層掙紮的人民所接受，也就使得組織更具有吸引力。天理教在它創立之始及吸收教徒的時候，就是針對清代中葉大地主、大官僚聚斂土地，貧苦的農民被從田地上趕走，社會上形成富者田連阡陌，貧者無立錐之地，兩極分化到了極點，貧富已呈天淵之別的狀況，提出了凡是加入教會的教民，要繳納一種“根基錢”（或叫“種福錢”），事成之後，就可獲得10倍的補償，凡繳納百錢者可得到土地一頃。這一頗具號召力的主張提出之後，渴望得到土地的人們紛紛前來入會，而天理教又常常從事各種扶危濟貧的事業，愈加得到人們的信賴。