夜色籠罩著熱振寺，一位黑衣人——貢噶桑布的手下潛入寺內，將忽必烈進軍的消息告訴黑教教主敦巴噶夏。敦巴噶夏立即召集秘密會議，商討對策。
敦巴噶夏說：“適才本座接到確切消息，忽必烈已從忒剌兵分三路進軍大理，其中西路、中路軍將借路吐蕃。此乃一箭雙雕、一石二鳥之策，我吐蕃子弟絕不能聽之任之！諸弟子有何高見，請速速講來！”
一位弟子說：“蒙軍十餘萬，我黑教弟子能征善戰者充其量不過一二千人，如何能阻擋其三路大軍？”
大弟子完顏衝說：“我派武士雖然不多，但卻人人武功出眾。因力量懸殊，當然不能與其正麵抗衡。可集中力量進攻忽必烈的中軍，若能殺死或者活捉忽必烈，蒙古的此次南征就會失敗！”
三弟子說：“我們的人馬，恐怕還不足以進攻忽必烈的中軍！”
黑教教主說：“據薩迦來人說，忽必烈的糧草輜重駐紮某地。我們不妨集中我教所有武士，圍攻忽必烈的輜重營。如能火燒其糧草，他的十萬大軍也得凍餓而死！”
眾弟子齊聲道：“教主高見！教主高見！”
忽必烈押運糧草的營地，夜色濃重。
營地設在一個盆地裏，用勒勒車圍成的古列延——圓形的防護工事——裏邊是牛羊和糧食，以及一個個帳篷。帳篷外和古列延外邊走動著巡哨的士兵。
盆地外的四麵山岡上潛伏著蒙古士兵。為首者是失烈門和阿合馬。阿合馬低聲對失烈門說：“我們都等了三個晚上了，連個人影也沒有。是不是他們不來了。”
失烈門還沒有答話，身後便傳來了忽倫郡主的聲音：“姑父和八思巴說能來，他們就一定能來。”
阿合馬問：“喲，是郡主？您怎麼來了？”
忽倫郡主道：“失烈門太年輕了，我來幫幫他。”
失烈門說：“拿來！”
忽倫郡主問：“什麼？”
失烈門道：“王爺的銀牌！”
忽倫郡主愣了一下，然後裝模作樣地在身上摸著說：“哎，我的銀牌呢？”
失烈門以命令的口氣說：“你回去！這不是你玩兒的地方！”
忽倫郡主一瞪眼睛道：“你才是來玩兒的呢！我是來打仗的！”
失烈門以不容商量的口氣說：“你走不走？不走我叫人把你捆起來，押送你回去！”
忽倫郡主道：“呀？你好大的口氣！別忘了，你是個被赦免的死囚！”
失烈門：“你？！”
忽倫郡主問：“我怎麼？說得不對？”
阿合馬出來解勸道：“哎呀，你們這是……看在我的麵子上，都少說幾句行不行？”
忽倫郡主道：“你的麵子？你有什麼麵子。你也不要忘了，你不過是我姑媽陪嫁過來的奴才！”
阿合馬抽了自己一個嘴巴道：“是，是，我多嘴！”
失烈門說：“你也太刁蠻了。來呀！”
幾個親兵應了一聲：“在！”
失烈門下令道：“把這個小姑娘，給我捆起來！”
親兵欲上前，忽倫郡主抽出刀來：“誰敢！”