《登樓》詩中，詩人因萬方多難，見花反而傷心。自然永遠是自然，錦江上的春色依然鋪天蓋地而來，玉壘上的浮雲從古至今總是變幻莫測，自然不能理解詩人的感情，當然也不會因國家多難而失卻自然的本質，人間事為什麼不能像自然那樣將和平與公正運作永恒的存在？劉禪本是昏庸的國君，但人們因敬重諸葛亮，還是給這個昏君立了祠廟。唐代宗雖未亡國，卻不用賢能之士，致使吐蕃入寇，國難深沉，然而人們心中存有祖國的統一，依舊尊奉朝廷。何能再有諸葛亮，輔主興邦啊！杜甫不禁吟誦起諸葛亮生前特別喜歡吟哦的《梁父吟》。
杜甫重歸草堂，正是暮春時節。雖憂國事，但對嚴武的禦敵安蜀滿懷信心，寫輕鬆優美的小詩《絕句二首》：
其一寫景秀麗，出語自然，四景分詠，卻又融成一派春色。
遲日江山麗，春風花草香。泥融飛燕子，沙暖睡鴛鴦。江碧鳥逾白，山青花欲燃。令春看又過，何日是歸年？其二色彩鮮明，反差強烈，抒春盡思舊之情，亦能感人。
廣德二年（764年）六月，在嚴武上表朝廷後，朝廷任命杜甫為節度使署中參謀、檢校工部員外郎，賜緋魚袋。因此之故，後人喜歡敬稱杜甫為杜工部。
嚴武是在吐蕃攻陷鬆州（四川鬆潘）、維州（四川理縣北）、保州（理縣西南）之後前來鎮蜀的，首要職責是收複失地。嚴武整頓軍隊，換用新旗，準備出師，反擊吐蕃。身在幕府的杜甫作《東西兩川說》，向嚴武積極獻策。杜甫認為鬆、維、保“三城失守，罪在職司，非兵之過也”；認為當地邛雅子弟兵沒有兵馬使，因此歸心於他們的世襲刺史（即土司），建議盡快任命指揮官，以便統一軍事指揮。他還對當時蜀中流民現象作分析、提建議說：“蜀之土肥，無耕之地，流冗之輩，近者交互其鄉村而已，遠者漂寓諸州縣而已，實不離蜀也，大抵隻與兼並豪家力田耳。但均畝薄斂，則田不荒，以此上供王命，下安疲人可矣。”這意見中肯，透出詩人的良好政治才幹，特別是“均畝”思想，更難能而可貴。
嚴武七月，率兵西征，親臨前線。嚴武不僅善長軍事，也能寫詩，他的《軍城早秋》一詩：
昨夜秋風入漢關，朔雲邊月滿西山。更催飛將追驕虜，莫造沙場匹馬還。
杜甫收到此詩後，和詩一首《奉和嚴鄭公軍城早秋》：
秋風嫋嫋動高旌，玉帳分弓射虜營。已收滴博雲間成，欲奪蓬婆雪外城。
希望嚴武乘勝直追，收複失地。九月，嚴武打敗吐蕃兵馬七萬，收複了當狗城（四川理縣東南），收複了鹽川城（甘肅漳縣西），並命令漢州刺史崔籲在西山防守，阻扼吐蕃。
嚴武凱旋歸來，常同杜甫觀賞吟詠之樂，他們同在北池臨眺、飲宴：“北池雲水閣，華館辟秋風。”（《陪鄭公秋晚北池臨眺》）同在摩河池泛舟：“湍駛風醒酒，船回霧起堤。”（《晚秋陪嚴鄭公摩訶池泛舟得溪字》）嚴武請名手在廳堂粉壁畫了一幅《岷山沱江圖》，杜甫賦詩（《奉觀嚴鄭公廳事岷山沱江畫圖》）讚美：“淪水流中座，岷山到北堂。白波吹粉壁，青嶂插雕梁……”可見嚴武在幕府中待詩人不薄。唐朝的幕府有嚴格的製度，清早入府辦公，夜晚才能出府。杜甫家住西郊，離幕府遠，隻得一人住在府中。一天他值夜，耳聽著夜半的號角，眼看著當空的月亮，不禁寫下《宿府》一詩：
清秋幕府井梧寒，獨宿江城蠟炬殘。永夜角聲悲自語，中夜月色好誰看？風塵荏苒音書絕，關塞蕭條行路難。已忍伶俜十年事，經移棲息一枝安。
此詩說明，幕府生活並不好過，孤寂、枯燥的時光讓他回想起的是往昔苦難的生活。
就在這年，由將軍削為“庶人”的曹霸，也流落到了成都。曹霸是魏武帝曹操的後裔，是盛唐時代一位名聲很高的畫家，他曾被唐玄宗召到南熏殿，重摹開國功臣的畫像，又曾為玄宗的駿馬寫生，官至左武衛將軍。他的經曆跟杜甫當年獻三大禮賦、玄宗命其待製集賢院相似，二人如今都流落成都，相見之後，杜甫心中湧起無限的今昔盛衰之感。便寫了《丹青引贈曹將軍霸》：
“將軍魏武之子孫，於今為庶為清門。英雄割據雖已矣，文采風流今尚存。學書初學衛夫人，但恨無過王右軍，丹青不知老將至，富貴於我如浮雲。開元之中常引見，承恩數上南熏殿。淩煙功臣少顏色，將軍下筆開生麵。良相頭上進賢冠，猛將腰間大羽箭。褒公鄂公毛發動，英姿颯爽來酣戰。先帝天馬玉花驄，畫工如山貌不同。是日牽來赤墀下，迥立閶闔生長風。詔謂將軍拂絹素，意匠慘淡經營中。須臾九重真龍出，一洗萬古凡馬空。玉花卻在禦榻上，榻上庭前屹相向。至尊含笑催賜金，圉人太仆皆惆悵。弟子韓幹早入室，亦能畫馬窮殊相。鍾惟畫肉不畫骨，忍使驊雞氣凋喪。將軍善畫蓋有神，偶逢佳士亦寫真。即今飄泊幹戈際，屢貌尋常行路人。途窮反遭俗眼白，世上未有如公貧。但看古來盛名下，終日坎壞纏其身。”
此詩起筆洗練，蒼涼。稱頌曹操的英雄業績、文章辭采和曹霸不慕榮利潛心繪畫藝術的高尚精神。篇中以濃墨重筆渲染了曹霸傑出的藝術才華和繪畫成就，把我們帶進了曹霸的藝術世界。杜甫是為曹霸鳴不平，為古往今來傑出卻困頓的藝術家們鳴不平，抒發著自己命運多舛的憤激之情。此詩章法曲盡錯綜之妙，氣勢也很奔放，是杜甫晚年一篇歌行體的力作。