這時，蒙古再次發動了對宋戰爭。公元1258年，蒙哥可汗親率大軍攻蜀，並派皇弟忽必烈進攻鄂州，在雲南的兀良哈台也奉命趕赴鄂州與忽必烈會師。蒙軍大舉進攻，丁大全也在積極謀奪相位，並哄騙宋理宗說三邊有備，不必擔心。但蒙古大軍確實攻來了。在南線，兀良哈台所向披靡，進抵湖南潭州(今長沙)。在四川，川西，川北和川東部分地區相繼淪陷。公元1259年，蒙軍合圍合州，蒙哥親自率軍進攻，展開大戰。連續攻戰了半年，蒙軍都無法攻破合州的釣魚城，蒙哥可汗反而被炮石擊中，回營後死在軍中。蒙軍喪失主帥，於是撤退，曆時半年的合州保衛戰取得了勝利。進攻鄂州的忽必烈得知蒙哥大汗的死訊後，不顧部下勸阻率軍渡過長江，包圍鄂州。這時丁大全見無法再遮掩，隻得向理宗請退休，大臣們紛紛上書彈劾丁大全，逼得理宗將他罷官，流放到新州。押解途中，新任奸臣賈似道為了籠絡人心，派人把他殺死了。
丁大全解職以後，董宋臣、盧允升權勢大不如前，後來閻貴妃死去，宦官無人撐腰，再也無法幹預朝政，群小幹政的局麵結束了，奸臣當道的局麵隨之而來，這個奸臣就是賈似道。
賈似道弄權，更是將南宋王朝往火坑裏推。為解決宋理宗和眾奸佞吃喝玩樂的花費，賈似道主持製定了一係列將南宋推向滅亡的措施。他們大量印刷紙幣以解決經濟危機、頒布施行“公田法”和“經界推排法”以大力斂財。宋理宗早已成為點頭皇上，凡賈似道聽言，沒有不聽的。
而此時，蒙古新汗忽必烈已經平定內亂，將都城遷到燕京，厲兵秣馬，準備挺進江南，南宋的滅亡已經指日可待了。
然而宋理宗並不知道這些，公元1264年，宋理宗因嗜欲過度，暴病而亡。
度宗趙忄基
(公元1240年～公元1274年)
在位時間：公元1264年～公元1274年
曾用年號：鹹淳
諡號：端文明武景孝皇帝
廟號：度宗
安葬地：永紹陵
一生昏庸的宋度宗到臨死前終於狡猾了一把，他在南宋江山社稷將要被南下的元軍攻滅之前，離開了人世，將亡國皇帝這個頭銜讓給了自己的兒子趙忄基，而且還有讓自己成為南宋最後一個有葬身之地的皇帝，真是難能可貴。
度宗口舌遲鈍、呆頭呆腦，本隻是親王的命，但嬪妃如雲的宋理宗在位多年卻隻生過一個兒子，後來又不幸夭折。因而皇位繼承人就必須從近支宗親中選擇，宋理宗就看中了孱弱的度宗，便於公元1260年立度宗為太子，並讓他協助管理朝政。
對生性愚鈍的度宗來說，當太子並非易事。他每天一早就得去向宋理宗問安，然後回宮，再然後前往會議所參與政務。這些事情都忙完後，他還得去聽課，整天忙得精疲力竭，非常乏味。
等到公元1264年，度宗一登上皇位，就像解放了似的將一切軍國大事都交給大臣處理，將整個精力都用在酒色二字上。
賈似道是擁立度宗的大功臣，度宗還能做到知恩圖報，不叫他名字而稱他為“師臣”，並將大權都交給了他。賈似道在他心目中的地位，簡直比親老子都要高，有一次，度宗去祭祀，他的妃子胡貴嬪的父親胡顯祖隨駕，正碰上大雨。胡顯祖見雨下個不停，就請宋度宗還宮。但宋度宗唯唯諾諾，但沒有賈似道的同意，他也不敢擅自做主。胡顯祖隻得騙他說：“賈太師已經允許陛下還宮。”宋度宗這才敢回去。結果賈似道知道後大發雷霆，宋度宗趕緊罷了胡顯祖的官，又將胡貴嬪趕出宮做尼姑，這才讓賈似道高興起來。
賈似道擅權，卻不為政，將南宋軍政事物視為兒戲，但他妒賢總能，讒害忠良。元軍大舉南攻，賈似道還故作姿態地要求上前線指揮，但暗地裏就命宋度宗別讓他去，宋度宗也害怕賈似道一走，自己就沒了主見，便下詔留他，另派高達前去。可這賈似道嫉恨高達，又便於方百計阻止高達上前線。結果賈似道的走狗呂文煥將襄陽拱手讓敵，元軍遂勢如破竹，順江而下，南宋江山已無可救藥。
就在蒙古鐵騎逼近臨安之時，宋度宗趕緊去世，將皇位交給了兒子。
恭宗趙曰糸糸灬
(公元1271年～公元1323年)
在位時間：公元1274年～公元1276年
曾用年號：德佑
諡號：恭帝
廟號：無
安葬地：不詳
由幼童到皇帝，由皇帝到囚徒，由囚徒到和尚，跌宕起伏。這樣的故事，也許隻會出自隻會胡編亂造的未入流的小說家手裏麵。但它確實發生在中國曆史上，發生在南宋末年的一個皇帝身上，這就是宋恭帝。
恭帝4歲時，父親宋度宗就暴病而亡，於是他小小年紀就當上了皇帝，但因太過年幼，便由宋理宗皇後謝太後垂簾聽政。
這時的南宋，江山已危在旦夕，蒙古鐵騎大舉南攻，沿途的將領不是逃跑就是投降，等到恭帝即位的時候，南宋的江山已縮小大半。公元1274年，元世祖忽必烈下令元將伯顏率20萬大軍兵分水陸兩路，分別向揚州和杭州進擊。就在這樣的局麵下，南宋的軍政大權仍然被嫉賢妒能的奸臣賈似道掌握，宋軍的抵抗毫無力量，賈似道此時卻要求恭帝遷都，大臣們紛紛反對，並以陳宜中為首上書彈劾賈似道，太學生及台諫侍從官也紛紛響應。本來隻是將賈似道貶職以求敷衍的謝太後無奈，隻好將賈似道降職三級，命他返回紹興為其母守喪，賈似道返回紹興後。紹興的地方官拒絕讓他入城，隨後又不得不去金華，最後又被謝太後派人監押到循州安置。在押送途中，做惡多端的賈似道備受押解官員鄭虎臣和轎夫們的折磨，於是想服冰片自殺，但老天爺好像不想讓他那麼舒服地死去，隻是讓他頻繁瀉肚，受盡折磨後才讓鄭虎臣將其摔死。