“可行嗎？”
“想是可行。山路彈正雖勇敢善戰，卻極重情理。用情理去感動他，想必成功。”
“那就行。”
第二天，藤吉郎一個人來到高岡城的護城河邊，大聲嚷道：“請山路彈正殿一聽！在下是織田信長之臣——木下藤吉郎。想拜見彈正殿，有話當麵奉告。”
誰知城方卻以火槍代替回話。火藥從藤吉郎耳旁擦過，他仍動也不動，麵不改色地大聲說：“山路彈正殿，在下不是來打鬥，而是來洽談的，如此放槍豈不惹人恥笑？”
射擊聲停止了。城樓上有人大聲說：“有什麼話，現在就說。”
“豈有此理！在下是戰勝的織田軍使者，貴方是即將束手就擒的敗軍。應按禮節接待勝方使者入城。”
“哦！雖是大言不慚，倒蠻有骨氣的。好，進來。”不久，城門打開了。對方說：“木下藤吉郎殿，請進。”
藤吉郎踱步過橋，走進城去。城裏的士兵都以充滿敵意、凶狠的眼光瞪著藤吉郎。士兵雖已好幾天沒吃東西，但都抱著必死的決心，一個個殺氣騰騰。
山路彈正站在樓下等待藤吉郎。四目相接的刹那間，藤吉郎直覺到彈正氣宇軒昂；而彈正也感到對方相貌非凡。
“彈正殿！北田大納言雖然是公卿，可是他的部下卻大多是軟弱無能之輩，沒想到貴城將士有如此高昂的士氣，令人佩服！”
“主家危急存亡之秋，誓死守城是我輩的本分。”
“但也得看清時機與情況。”
“時機與情況？”
“閣下已決心拚死一戰來守此城，但是可曾想到後果？”
“唉……”
“高岡城一旦陷落，北田家必將潰敗。北田家是否有其他軍隊比得上貴部隊勇猛？”
“……”
彈正緘默不語。他早就想到，如果自己戰死了，友軍士氣恐將一蹶不振。
“無論如何拚命，這樣下去，這個城恐怕無法再支持15天以上。所以在下特來勸降。織田信長無意滅亡北田大納言殿。隻是要平定天下之亂，使日本全國和平，不得不先統一諸國領土。此事要請多諒解，拚得一死不見得就合於忠義吧。”
藤吉郎非常誠懇地向彈正解釋。彈正俯首默思良久，終於抬頭說話了。“在下會考慮。”
“無緣無故向信長投降，當然有違武士的道義精神，但是為了大義、為了天下，就不同了。切記！不要做無謂的犧牲。”說完，藤吉郎離城而去。3天後，山路彈正率領數名部下來到藤吉郎營地。藤吉郎立即帶彈正到邊境的本營，謁見出兵親征的信長。
信長接納彈正之請，允諾不殺北田大納言。於是，不費一兵一卒，伊勢國全土平定了。記功簿中記上的功勞，第一是木下藤吉郎，第二是明智光秀。木下藤吉郎由於這次的功勞，改名為秀吉。
人才選拔
改名秀吉的藤吉郎回到墨股城後對蜂須賀彥右衛門說：“本想再找兩三個像竹中半兵衛這樣的人才，現在不這麼想了。”
“為什麼？”
“找遍全日本恐怕也找不到能與半兵衛相媲美的謀士，我決定自己培養名將、勇士。”
“所謂培養是？”彥右衛門感到不可思議地反問。
“找少年英才來，請半兵衛教育。怎麼樣？這個構想很好吧？”
“嗯……”
“當我年老的時候，這些少年將是名揚天下的名將。沒有比這個更讓人高興的了。”
秀吉生在農村，吃過許多苦，好不容易有今天，他比其他人更知道學問的重要。所以，他向大村由己學習漢字，向細川幽齋學習和歌及古典文學，向裏村紹巴學習連歌，向千利休學習茶道等，用功不懈。
秀吉的語氣更加熱切了，“讓優秀少年得以鑽研學問、兵法、軍事，鍛煉武術，對日本的將來有莫大幫助。我少年時渴望不得之事，想實現在選出的少年身上。”
“主上心意，令人感激。”
“立即著手選拔家境貧寒的優秀少年。”
“遵命。”蜂須賀彥右衛門立即傳令織田領地內各村村長，推薦智勇兼備的優秀少年，並親自選拔城內少年。
首先被選上的是尾州二寺的製桶木匠的兒子市鬆，年方十四。他年幼的時候就是個頑童，頑皮得讓父母也感到討厭，可卻非常聰明。他膚色黝黑，大鼻子，眼睛又突又大，神情傲慢。竹中半兵衛問他：“想做武士嗎？”
“是的。但是不做士兵或門衛，要做藩侯。”
半兵衛微笑著說：“好，很有誌氣。”