“以前，無論到那裏，做什麼事，總是被大人責罵的日吉丸，如今，已成為一城之主，來迎接我這個做母親的人。”想著，想著，母親熱淚盈眶。
周圍的侍臣們，也感動地低聲說：“啊，真感人！”遠方跪坐於地的百姓，衷心慶幸他們有心地慈善的好領主。妻子寧寧也蹲伏在轎側，拭著喜悅的眼淚。天空中幾隻老鷹愉快地鳴叫著，盤旋飛舞，好像在祝福這寧靜祥和的時刻。
羽翼漸豐
移到岐阜城後，織田信長過了3年的平靜生活。其間，織田家錄用了一位智勇兼備的大將明智光秀。他本是美濃國惠那鄉明智莊明智城的城主，也是齋藤道三秀龍的重臣，當秀龍被其子義龍所滅時，明智城也被攻破燒毀，他不得不逃亡，流浪日本各地10年之久。
光秀學問很好，在10年的流浪生活中又曆經艱難的修行，有許多難得的經驗，養成了與一般武士不同的膽識，所以，信長就錄用他為參謀。那時候，光秀39歲。信長不是神仙，哪裏會料到以後自己被明智光秀背叛，含恨死於非命！
當信長在岐阜城延攬人才，強化軍備的時候，諸國形勢也在變動。京都方麵，將軍足利義輝被三好義繼及鬆永文秀兩黨襲擊慘遭殺害。義輝之弟義昭繼位為第十四代將軍，但不敢住在京都，而輾轉於諸侯間，苟延殘喘。這也就是說，統一日本的將軍，事實上已不存在了。
甲斐的武田信玄則整軍經武，秣馬厲兵，想等待機會擊破織田信長。三河的鬆平元康已改名德川家康，與信長的來往越來越頻繁，訂下軍事同盟。木下藤吉郎則在墨股城廣場新建一大館。全城將士，包括藤吉郎自己在內，都拜竹中半兵衛為師。每天在館內，上午學習《論語》《孟子》，下午訓練槍刀等武術，晚上則傾聽其講解兵法軍事。
已是一城之主的藤吉郎，最憂慮的是自己沒有學問。他從少年時代起，就不曾定下心來讀書，難得現在既有良師又有時間，所以他非常用功。唯一令人擔心的，是竹中半兵衛體弱多病。但是，半兵衛從未停過一天講授，努力地促使墨股城2000人的軍隊，發揮不亞於1萬或2萬人的戰鬥力。
1567年，桑名城的瀧川一益突然派遣使者來信長處，說是被北田家所攻，形勢危急，請求急派援軍。信長立刻命令明智光秀率軍援救。
光秀認為這是建功立業的良機，於是奮勇出發，途經墨股城的時候，接受了秀吉的招待及軍糧的補充。這時木下藤吉郎攜同竹中半兵衛，來拜訪光秀。藤吉郎自己走到光秀麵前說：“明智光秀殿，在下是本城守將木下藤吉郎。”
“啊，久仰。”光秀鄭重地答禮。因為必須趕路，無暇多待，兩人交談了幾句話之後，光秀點頭為禮，說：“要出發了，失禮。”然後走向自己的坐騎。
藤吉郎微笑著目送光秀後，回頭問半兵衛說：“如何？明智光秀像是聰明人物嘛？”
半兵衛微皺眉頭，注視光秀的背影，低聲說：“確是聰明模樣，不過，聰明有兩種，一種是真正的聰明，另一種則是旁門左道的聰明，我總覺得他有哪兒不太對勁。看起來冷靜沉著，卻帶著股陰險之氣，不宜深交。”
藤吉郎點頭說：“所言不差。”
竹中半兵衛沒有看錯，20年後，光秀突然背叛，夜襲本能寺，殺死信長。藤吉郎與光秀激戰之後殺了光秀，為信長報了仇。當然，這時的藤吉郎做夢也沒想到，命運會安排日後自己與光秀的爭鬥。
明智光秀一到伊勢，作戰勇猛，給敵人造成很大的成脅。可是，在伊勢國頗有勢力的北田家，並不容易擊敗，戰況越來越激烈，雙方陷於膠著狀態。於是，信長一麵下令木下藤吉郎趕往支持，一麵準備親征，可借此一展磨煉三年的藤吉郎及麾下2000將士的風采。
不戰而屈人之兵
進軍伊勢的藤吉郎了解戰況後，與竹中半兵衛商量說：“現在能否以突破敵境，攻取敵方要衝之城池為上策？”
“正是。我軍應攻取北伊勢之高岡城，該城守將為北田家第一強將山路彈正，如果能攻下該城，北田家諸將將陣腳大亂。”
“好！就此決定。”木下軍趁著黑夜，閃電般地突破敵軍右翼後，深入北伊勢。一夜之間就進逼高岡城的木下軍，在半兵衛指揮下放火燒光城外的街市。當日正逢大風，烈焰不但迅速蔓延市街鄉村，且遍及山野。
孤立的高岡城，被木下軍包圍得水泄不通。10天過去了，與友軍的聯絡被切斷的高岡城，軍糧即將告罄。但是強將手下無弱兵，絲毫看不出投降的跡象。
“竹中，現在該如何是好？是否該請求信長公增兵，一舉攻下？”
“山路彈正手下之將士皆視死如歸，如果強行攻城我軍必然死傷慘重，不如主上隻身入城。”