他的專列於12日離開德國，當晚便抵達法國中西部的蒙特瓦爾。在這裏，維希政權的副總理賴伐爾在火車上與元首進行了簡短的會談，主要內容是為兩天後與貝當元帥會晤作出安排。到此時，元首已下決心把法國降為家奴。為此，他希望得到受害者的自動自覺的幫助，但也隨時準備在必要時使用武力，進行殘酷的報複。如同對待其他被征服的國家一樣，希特勒力圖將法國變成戈林所說的掠奪經濟，希望維希政權成為一名積極反對英國的盟友。從賴伐爾的態度看，希特勒相信，這是可以做到的。所以，當他乘火車連夜繼續前去與佛朗哥進行關鍵性的會晤時，他是滿懷信心的。
他們會晤的地點是法國一邊境小城。這個小城叫昂代，位於法國西南部的療養區，在比亞裏茨下方，有著值得大作旅遊宣傳的沙灘和棕櫚樹。所以，與其說它適合開具有世界意義的會議，倒不如說適合作為療養勝地。會晤的地點設在城外法國窄軌鐵路與西班牙寬軌鐵路交軌處。元首的火車按時抵達，趕上了下午2時要舉行的會晤。但在鄰近的月台上卻不見西班牙人的火車。此時正是10月，天氣晴朗明快，溫度宜人，使按時抵達的德國人沒有發火。畢竟，你還能從那些老是拖拖遝遝的西班牙懶漢的身上期待什麼呢！
希特勒相信，一旦與佛朗哥晤麵，他便能將他說服，就像他曾說服張伯倫、賴伐爾以及其他人那樣。要沒有德國的幫助，你這個自封的大元帥會在哪裏？這絕不是你西班牙人所相信的，說什麼是靠了聖母的幹預他才取得了內戰的勝利。實際上，是靠了德國空軍“將炸彈如雨點般從天上扔下去才決定勝負的”。
在等候時，希特勒與裏賓特洛甫在月台上交談。“目前，我們還不能，”施密特聽見希特勒在說，“給西班牙人提供任何書麵的承諾，不能書麵答應將領土從法國殖民地移交出去。在這個棘手的問題上如果讓這些碎嘴皮的拉丁人抓到了任何書麵的東西，或遲或早法國人都會有所風聞。”明日，他就要誘使貝當開始向英國采取積極的敵對行動了，所以，他今天不能放棄法國的領土。“此外，”他接著說，“若與西班牙人簽訂的這種協議走了風聲，法國的海外殖民地便有可能落入戴高樂的手中。”
一小時後，西班牙人的火車終於出現在橫跨在比達索阿河上的國際大橋上。西班牙人的姍姍來遲是故意的，不是被休息所誤。“這是我一生中最重要的一次會晤，”佛朗哥對一個軍官說，“我必須設法用計——這就是其中之一。我若使希特勒等我，在心理上從一開始他便處於不利的地位。”這位領袖身材矮胖，長就一雙烏黑的銳眼。在一個名人輩出的國度裏，他似乎是個無足輕重的人物，是靠運氣和堅忍不拔的精神才上台的。他的成功來之不易。他是加裏西亞人，把對現實的嚴酷看法和精明能幹的品格連同他一起帶上了高位。
雖然內心還是個農民，但佛朗哥連人民的一員都不是。他太接近宗教和無政府主義者。他雖然也為長槍會服務，但他並不是它的成員。真正的長槍會員，例如新近被提升為外交部長的連襟，是更加親德的。雖然不久前在柏林受到冷遇，塞拉諾·蘇涅爾依然相信，德國是不可戰勝的，西班牙應投靠得勝一方，佛朗哥卻有所懷疑。“我告訴你，英國是永遠不會讓步的，”他對諸將領說，“他們會戰鬥，而且會戰鬥下去：若被趕出英倫三島，他們便會在加拿大繼續戰鬥下去。他們會叫美國人幫他們打下去的。德國並未贏得戰爭。”與此同時，他又不願讓希特勒失掉耐心，使西班牙遭受捷克斯洛伐克的命運，也不願采取那些擋住希特勒道路的小國所采取的成功的路線。
當列車在希特勒的車旁停下來時，佛朗哥心裏明白，他的國家的命運如何，就要看他能否使它不陷入歐洲衝突了。內戰已使西班牙的經濟變得一團糟，去年的農作物歉收又使他的人民麵臨饑餓。然而，希特勒會允許他保持中立嗎？如他盲截了當地拒絕元首，用什麼能抵抗德國的入侵？解決的辦法隻有一條：一方麵造成要加入軸心國的印象，另方麵要找到某個需要進一步澄清之點。他的加裏西亞遺風正是他的鐵甲——他步出列車，上了月台，在軍樂的伴奏下，朝希特勒走去。
佛朗哥發表了預先準備好的講演，演講中充滿了對元首吹捧之詞和口頭保證。西班牙曆來“與德國人民毫無保留地、忠實地在精神上團結在一起”，並且，在事實上，“時時刻刻都覺得與軸心國團結在一起”。曆史上，兩國間隻存在著團結的力量。在目前的戰爭中，“西班牙將高興地站在德國的一邊”。困難麼，他補充說，元首是非常清楚的：特別困難的是糧食不足，還有，美國和歐洲的反軸心國分子也在為他的可憐的小國製造種種困難。“所以，西班牙必須原地踏步，不得不常常心平氣和地注視著她不讚成的事情”。說這話時，他語調中帶著悔恨，但很快他便說，“即使有這些問題，西班牙——她非常注意與軸心國的聯盟——對於戰爭，正在采取與去年秋天意大利采取的同樣的態度”。佛朗哥的巧妙的躲閃卻得到了希特勒的一個承諾。為了報答西班牙在戰爭中的合作，元首說，德國將讓佛朗哥占有直布羅陀——於1月10日，將它占領——以及在非洲的一些殖民地。