對波蘭的入侵進展迅速。手持長矛的波蘭騎兵根本不是德國坦克的對手。隻經過一次陸空的集中打擊，守衛者便被打垮。被空中的戰鬥機、轟炸機和尖聲怪叫的俯衝轟炸機嚇得魂飛魄散的波蘭地麵部隊，很快便被有重型自動推進炮和坦克支援的150萬德國陸軍打散。造成巨大破壞的還是這些強大的所向無敵的裝甲部隊。他們衝破一切防禦，席卷後方。閃電戰不但嚇壞了受害者，也使外國觀察家喪膽，因為它預示著戰爭藝術的一個轉折點。至9月5日上午，波蘭空軍已被消滅，為“走廊”而戰的戰鬥宣告結束。兩天後，波蘭35個師中，大部分不是被消滅便是被包圍。
希特勒把專列稱為“元首司令部”密切地注視著戰鬥的發展。他隻要一穿上軍服，生活方式便大大改觀。他儼然是大戰中的前線的老兵，把“元首司令部”搞得簡樸到有點苛刻。他的新座右銘是“司令與士兵同甘共苦”。每天早晨，在向施洛德小姐口述當天的命令後，他便帶上手槍和皮鞭向戰地出發。隻要天氣許可，他便坐敞篷車，好讓仆人和副官向士兵們扔紙煙，也好讓士兵們認識他是誰。使隨行人員目瞪口呆的是，他竟孜孜不倦地研究各次戰鬥的最微小的細節。例如，他會花上幾個小時去視察夥房和飯廳，強令軍官吃士兵的夥食。這種養生之道很快便結束了，但對於戰場上的一切事務他仍興趣盎然——隻有一件事例外。當施蒙特將軍要他給第一列車傷員講講話時，他拒絕了。他承認，他們受苦的慘象他受不了。
正當單方麵的戰爭快要結束時，“元首司令部”裏突然來了個不速之客——弗裏茨·赫塞。他報告說，在倫敦的德國官方代表團，不但受到英國高級官員而且也受到普通群眾的友好送別。大使館外一群人曾喊道“聖誕節再見！”赫塞來波蘭也是出於個人的關心。他明白，由於力主和平，他已失寵。然而，目前深得希特勒信任的赫維爾卻向他保證，元首曾真誠地要與英國人談判，促使他入侵波蘭的是德國僑民受暴行所害的那些報道。赫塞不相信入侵令是在一怒之下發布的。“是的，毫無疑問這就是根源。”赫維爾堅持己見，“他很快便後悔了，他不該受脾氣主宰。”在入侵開始後他允許赫斯與霍拉斯·威爾遜勳爵進行談判的原因也在於此。“是的，希特勒想必會說，‘大家向後轉！開步走！開步走！”
“我的天呀，”赫塞痛苦地喊道，“難道沒有人可以向他說明，獨裁者可下令‘大家向後轉！開步走！開步走！’議會國家要取消經過長期周密考慮後的戰爭決定是絕不可能的嗎？他怎麼能想出這件事來？我一再警告，英國有一夥人主戰，張伯倫的外交政策一垮，主戰派必然得勝。這份報告難道沒有人讀過嗎？”
沉默一陣後，張皇失措的赫維爾承認，元首對民主國家的工作程序有個相當奇怪的概念。“在我向元首解釋張伯倫在下院發表的聲明時，他對我嗤之以鼻。他就是不相信它。不過，用不著害怕。與此同時，他已認識到你的報告是正確的。但看在老天爺份上，你可別利用這點。最使元首發怒的是，別人對了他錯了。”
英國固然令元首關切，但他更關切的卻是蘇聯不願意參與進攻波蘭——因為西線無戰事。顯然，斯大林是想坐享其成，等待最後時刻，以便把紅軍的損失減少到最小。直到9月17日淩晨2時，斯大林曾親自通知德國駐莫斯科大使，說蘇聯紅軍將在數小時內越過波蘭邊界。當地時間淩晨4時，紅軍越過了波蘭東部的漫長的邊界。有處地方，波蘭邊防兵團的士兵們發現，在清晨大霧中，有一隊拉著士兵的馬車。“別開槍，”紅軍戰士喊，“我們是來幫你們打德國人的。”邊防軍戰士糊塗了，竟在領頭的俄國車上插上白旗——這樣，蘇聯人便大搖大擺地通過了許多地方——未遭一槍一彈的還擊。波蘭東部便這樣陷落了。
裏賓特洛甫直到上午8時才醒來。當他得悉係施密特讓他熟睡3個小時時，他生氣地喊道：“德軍和俄軍正彼此迎麵衝去，可能會發生衝突！全怪你太懶，不把我叫醒！”施密特想讓他安靜下來，提醒他說，已豎起了一條分界線。但是，滿臉泡沫的外交部長，揮舞著刮臉刀，繼續在發火：“你擾亂了世界曆史的進程！搞那些事情你經驗不足！”真正令裏賓特洛甫發怒的是，由於人手不足，時間的耽擱竟讓戈培爾而不是他的辦公室向在柏林的外國新聞記者發布消息。
現在，惟一的角逐發生在勝利者之間。俄國人入侵的第一天還未結束，兩個盟國便在公報的措辭上——該公報千方百計使波蘭的被征服成為合法——爭得臉紅耳赤。斯大林反對德國的草案，然後親手起草俄國的文本。希特勒剛屈從於這個文本，斯大林又拿出一個重要得多的文本：徹頭徹尾地瓜分戰利品、把波蘭人象征性的獨立都被剝奪掉的文本。從表麵上看，俄國的建議是有利於德國的，但希特勒懷疑滿腹，足足拖了4天，裏賓特洛甫才被授權簽署此文件。
為新條約開始談判，德國外交部長於9月27日下午5時50分抵達蘇聯首都。這個時間似乎是良辰吉日；因為華沙剛向德國武裝力量投降。後來，裏賓特洛甫收到柏林的一份警告，說蘇聯很快就要進攻愛沙尼亞和拉脫維亞。所以，裏賓特洛甫是帶著恐懼的心理於當晚前往克裏姆林宮的。那時，他已確信，斯大林將向他提出一項誘人的建議，但又害怕付出過高的代價。晚10時，會議開始了。不出所料，斯大林建議將維斯杜拉河以東的波蘭領土全部割給德國——它包括了波蘭大部分有人煙的土地。作為報答，他所需要的是第三個波羅的海國家——立陶宛。