第十二節忽圖剌汗
俺巴孩汗被金國殺害，忽圖剌汗成為領袖。他是合不勒汗第三子。據說其人勇武無比，為族內少有的英雄。《多桑樹》記載：“蒙古詩人們誇讚他聲如雷霆，他的兩臂強壯如熊，如折箭般便可把人掰成兩截。冬夜可以赤膊睡於巨大燃木旁，火星炭屑落到他的身上他毫無感覺，頂多隻會當作蚊蟲叮咬。每天都要吃一隻羊，用龐大的盆盂飲水。”蒙古人和泰亦赤兀惕人在斡難河旁邊豁兒豁納黑主不兒的一棵大樹之下聚眾商議，認為忽圖剌是英雄中的英雄，可擔大任，於是便推舉為新汗，於樹下即位，從此領導蒙古部眾。隨後，他與俺巴孩之子合答安太子，即泰亦赤兀惕人的首領一起走上向塔塔兒人和女真人進行複仇之旅。他在與塔塔兒人的部落闊端·巴剌合和劄裏·不花大戰13回合，各有勝負，未能取得優勢。忽圖剌的侄兒也速該卻在戰爭中表現突出，殺死了塔塔兒人的首領鐵木真·兀格，並擊敗其部眾。
為了記住這一輝煌勝仗，也速該將兒子的名字也起作“鐵木真”，也就是後來的成吉思汗。忽圖剌汗的複仇火焰很快蔓延到女真人的統治區，某次戰役之後，忽圖剌汗的一支軍隊在與女真人的戰鬥中收獲頗豐。某次戰役之後，忽圖剌汗在歸途中射獵作樂，卻被內兒邊部落人突然襲擊（由此可知這個時期即使是霸主，本部部眾奉若神明，在其他蒙古人眼裏卻未必神聖），他變得孤立，他的馬連頸部都深陷在泥中。他蹬著馬鞍，跳出了泥淖，朵兒邊人追擊至此，覺得忽圖剌汗失去馬匹已經再無威脅，於是離開了。
部眾以為忽圖剌汗已經逝世，也速該也來到這裏吊唁。可是忽圖剌汗的妻子卻並不認為丈夫已經死去。她說：“他聲如洪鍾，力大無窮，朵兒邊人還沒有殺他的能耐，他一定會回來的！”朵兒邊人離開後，忽圖剌汗拽著馬鬃，把馬拖出泥淖。來到朵兒邊人的牧場，他騎上領頭的駿馬，把朵兒邊人的馬全部帶回營地。這時候，他的親人們正在為他流淚呢。
第十三節早期蒙古王朝的衰落
這樣的輝煌沒有持續多久。傳說蒙古人在貝加爾湖附近和金國與塔塔兒人組成的軍隊打了一仗，最終潰敗。中國史料記載，1161年，金國曾經出軍與蒙古交戰，擊敗了他們。金國人的分化政策，塔塔兒人的牽製，蒙古人的內亂，使這個蒙古帝國並不牢固。在蒙古第一霸權之後，塔塔兒人占據了戈壁東部，而且迅速繁衍，甚至其規模連金國也感到不安。不久之後，他們的同盟關係就開始告急。當時蒙古人的兵敗讓他們的勢力迅速瓦解，忽圖剌汗的三個兒子——術赤、吉兒馬兀、阿勒壇都沒有繼承他的汗位，也速該也沒能繼承，隻是一個“阿禿兒”。如果也速該擁有一些了不得的稱號，史書一定會大書特書。可是我們僅僅知道的是，金國和塔塔兒人聯手把蒙古有史以來的第一個霸權毀滅，其過程難以確知。可以知道的是，蒙古各個部落又開始了分裂。
第十四節也速該
也速該是乞牙惕支族（牙孫）的首領，屬於支族孛兒隻斤氏族（斡孛黑），有著“勇敢而活躍的戰士”的稱號。塔塔兒人的首領鐵木真·兀格和豁裏·不花都是敗死在他的手上，他曾經也在西方與客列亦惕人一較高下。
客列亦惕王忽兒察·忽思去世之後，他的長子脫斡鄰勒無情地把他的兩個弟弟台帖木兒太石和不花·帖木兒勒死，成為客列亦惕人的領袖。忽兒察·忽思的另一個兒子額兒客·合剌因怕遭到兄長的毒手而投奔乃蠻人。脫斡鄰勒的統治讓叔父古兒罕心生怨恨，於是將其逐出部落。脫斡鄰勒帶著100人離開領地，他要把自己的女兒忽劄兀兒送給蔑兒乞惕人的首領脫黑脫阿，以求得到援助。之後他也向也速該求援，得到了積極的回應，脫斡鄰勒大敗古兒罕於忽兒邦德勒蘇惕，搶回了屬於自己的汗位。“在黑森林裏，土拉河旁”，也速該部與脫斡鄰勒部宣布永久結成聯盟，兩人也成為幹兄弟，也就是“安答”。這是一個影響曆史進程的時間，由於這一事件，成吉思汗在稱霸的路上，得到了脫斡鄰勒一定的幫助和庇佑。