眼看太陽就要擦著海麵落下了，愛莉莎的心顫抖起來。就在這時，天鵝們向下俯衝起來，飛得那麼快，愛莉莎以為他們摔落下去了，但是，他們馬上就緩下來了。這時，太陽已有半截沉到了海麵下去了，愛莉莎才第一次見到下麵那塊礁石。小礁石看上去比一隻露出水麵的海豹的頭大不了多少。太陽飛快地下沉著，最後隻剩一顆星星那樣大小了，就在這時她的腳終於踏上了堅實的礁石。太陽像一張紙燒完以後留下的火星，一下子就消失了。哥哥們手挽著手，圍著她站在礁石上，礁石上擠得實在不能再擠了，一點空地都沒有了。海浪拍打著礁石，水花像小雨那樣濺在他們身上。天空中電光閃個不停，雷聲隆隆，一陣接著一陣。但是，兄妹們手挽著手唱著聖歌，從中獲得安慰和勇氣。
黎明時分，空氣純淨寧靜。太陽一升起，天鵝們就帶著妹妹飛離了礁石。波浪還是那麼洶湧，他們飛到高空往下看，海上白花花的泡沫，就像幾百萬隻天鵝在海中嬉水一樣。
太陽升得更高了，愛莉莎看見前方漂浮著一片山地，山頂上覆蓋著厚厚的閃閃發光的冰雪。山地中間聳立著一座宮殿，足有一英裏那麼長；宮殿裏別致的圓柱子列著隊，一排高過一排；宮殿下麵搖曳著一片棕櫚樹和鮮豔的花朵，那些花朵有水車輪那麼大。她問這是不是他們要去的那個地方，但天鵝們都搖搖頭，她見到的是華麗而又變化莫測的海市蜃樓，凡人是進不去的。愛莉莎目不轉睛地看著，忽然間，那些山峰、樹木、還有城堡，都一齊消失了；緊接著二十座富麗堂皇的教堂出現在眼前。這些教堂幾乎一個樣子，有著高高的塔尖和尖頂的窗戶。她甚至幻覺自己聽見了教堂的風琴聲，但事實上她聽到是大海的波濤聲。等到他們就要靠近教堂的時候，那些教堂又變成了一隊帆船，在他們下麵航行。但等她再朝下看時，才發現原來那隻是海麵上飄行的薄霧而已。就這樣，她眼前的景物不停地變幻著，直到最後她看到了他們要去那個真正的地方。這裏有壯麗的青山，雪鬆林、城市，還有一座座宮殿。離太陽下山很早，他們就來到了一個岩洞前。洞口長滿了青翠嬌嫩的植物，像是繡花地毯似的。愛莉莎就坐到了洞口的一塊岩石上。
“好了，今晚我們看看你會做什麼樣的美夢。”最小的哥哥說著，把她帶到給她睡覺的地方。
“上帝會保佑我，讓我夢見解救你們的好辦法。”妹妹回答說。
這一想法強烈地占據著她的心。她開始虔誠地祈求上帝的幫助，睡著了還在不停地祈禱。然後她覺得自己好像在高空中飛了起來，一直飛到海市蜃樓中雲霧繚繞的宮殿裏。一個仙女走出來迎接她。這個仙女容光煥發，非常美麗；但是，卻很像那個在森林中遇見的老太太，那個老太太給她漿果吃，還告訴她那些頭戴金冠的天鵝的事。
“你的幾位哥哥是有辦法解救的。”仙女說，“但是你有沒有勇氣和耐心？海水比你細嫩的小手還要柔軟，但它卻能改變石頭的形狀。不過，海水沒有感覺，不像你的手指那樣可以感覺到疼痛；海水沒有心髒，不會像你那樣感到痛苦和磨難。你看見我手裏拿著的這些帶刺的蕁麻了嗎？在你睡覺的岩洞裏就長著很多這樣的蕁麻。但是記住，隻有那些長在教堂墓地裏的蕁麻才用得著。你得把它們采摘下來，即使它們會把你的手指紮得起泡，你也要堅持采摘。然後你得用腳把這些蕁麻搗爛，製成亞麻。然後你得用亞麻做線，編織出十一件長袖披甲來。隻要你把披甲披到天鵝身上，那麼他們身上的魔力就解除了。但是，你要記住，從你開始工作的那天起，一直到完成的時候為止，即使花上幾年的時間才完工，你都不能開口說話。如果你一開口說話，你說的第一個字就會像匕首一樣刺穿你幾個哥哥的心髒。他們的生命掌握在你的嘴巴上了。你一定要記住這些話！”
仙女用蕁麻碰了碰愛莉莎的手，愛莉莎立刻覺得火燒一樣疼痛。她一下子痛醒過來。天已經大亮了，她的身旁就長著一棵她夢裏見過的蕁麻。