從前有個叫馬驥的人，年少時就風流倜儻。他為人很聰明，十四歲便考入學府。隻可惜，他的讀書生涯並不長久，因為他的父親年老以後不再出門做生意，而讓馬驥棄學經商。馬驥隻好從命。
父親一生經商，到過的地方不少，見過的奇事更多，但比起馬驥後來的經曆卻遜色多了。馬驥到底有過什麼樣的特殊經曆呢？
有一次，馬驥跟別人一道渡海經商，不料，他們的船被大風吹迷了方向，過了幾天幾夜，他們才從茫茫大海上發現了一個可以獲救的都城。於是，他們一個個疲憊不堪地上了岸。
馬驥生得英俊，小時候便有“俊人”的稱號。但他平時對別人的外貌並不很在意。可是到這座都城才發現，這裏的人長得都特別醜。他們看見馬驥長得跟自己一點兒都不像，反而以為他是個妖怪，於是眾人一哄而逃。馬驥開始看見他們的模樣，心裏很恐懼。可是，當他了解到這裏的人都害怕自己的時候，他不但不再恐懼，反倒想憑借自己的特殊力量來欺侮這城裏的人。從此以後，看見城裏的人在吃飯，他就徑直跑過去，將城裏的人嚇走，然後吃他們剩下的飯菜。
有一天，馬驥走到一個山村裏。他發現，這個山村裏有些人不像都城裏的人那麼醜，隻是他們穿得破破爛爛，一點兒都不講究打扮。馬驥沒有闖入他們的家園，而是坐在村頭一棵大樹下休息。山村裏的人從來沒見過像馬驥這樣的人，所以開始的時候，他們隻是遠遠地望著他。過了好久，覺得他並不是什麼吃人的怪物，才稍稍靠近了一些。馬驥表示出友好的姿態，他笑吟吟地跟他們說話。但是，他說的話山村裏的人多半聽不懂。他費了半天口舌，才讓他們明白，自己是從中國來的。聽懂了他的話的山裏人馬上將這個消息告訴給所有的鄰裏。山村裏的人於是都知道他馬驥根本不是什麼吃人的妖魔。盡管如此，那些模樣生得很怪異的人始終不敢上前，差不多是看看馬驥一眼就走開了。敢上前和馬驥接觸的，口鼻位置與中國人長得差不多。馬驥和一些人總算溝通了感情。原來，這山村裏的人很好客，他們便邀請馬驥到村裏做客。馬驥也就不推辭。在酒宴上，馬驥問他們為什麼害怕，他們回答說：“聽長輩們說，西去兩萬六千裏有個地方叫中國，那裏的人形象都很奇特，今天看見你，果然是這樣。”馬驥問他們為何這麼窮，連衣服都穿不整齊，他們說：“我們國家所看重的不是文章，而是相貌。長得特別美的，就是上等人，做大官，次一等的，做地方官，再次一等的，也能得到貴人的寵愛，由此獲得食物養活妻兒。像我們這些醜陋的人，剛出生時父母就認為不吉利，多半被遺棄了。有些之所以未被馬上扔掉，隻不過是為了傳宗接代。”聽他們這麼一說，馬驥更加好奇，於是追問他們這是哪個國家，山裏人回答說叫羅刹國，國都在北邊，離這個山村不過三十裏地。
羅刹國都究竟是個什麼樣子？馬驥很想親眼去看看。他請山村裏的人給他引路。村裏人答應了。
羅刹國都城的城牆是黑色石頭砌成的，遠看黑黝黝的。城中的樓閣有近十丈高，但上麵蓋的瓦很少，多半是紅色的石片。馬驥和村人到達都城的時候，正趕上退朝，一大批官員從宮中出來，他們的陣勢頗為壯觀。馬驥聽見村人介紹說：“他是相國。”馬驥一看，發現這位相國的兩隻耳朵是反著長的，鼻子則有三個孔，睫毛像簾子一樣遮住了自己的眼睛。這時，又有幾個騎馬的官員從宮中出來，村人又介紹說：“這是大夫。”村人依次指出他們的官職，隻見這些大夫一個個都長得麵目猙獰、怪異。馬驥發現，官位越低的人，醜的程度也就好一點。過了一會兒，馬驥打算返回。可街上的人看見他都嚇得驚叫奔跑，他們顯然把他當作怪物。村人急忙向市民解釋，市民這才停止奔跑。有關馬驥的消息一傳十，十傳百，快傳遍全羅刹國。
羅刹國的官紳大夫都很想看看這個異國來客。他們命令村民邀請馬驥。可是，當馬驥到他們家時，他們又不敢正麵接觸，男男女女隻敢偷偷地從門縫中窺看。馬驥去了好幾家，情形都是如此。馬驥有些不耐煩了。
這時，村人對他說：“有一個人肯定敢直接見你。”馬驥問是誰，村人回答：“是保衛宮廷的侍郎，他曾經和先王一起出使國外，見過許多種人。”馬驥於是登門拜見。侍郎果然很高興，他把馬驥看作尊貴的客人。侍郎年歲已高，看樣子有八九十歲。他的外貌不算十分醜，隻是眼珠突出，胡須堅硬。這位老侍郎說：“我年輕時經常奉王命出使國外，我到過很多國家，就是沒去過中國。而今我已經有一百二十歲，早已閑居在家，已有十多年沒去上早朝了。現在我見到你這位尊貴的客人，我不可不將此事上奏天子。對，明天一早，我為了你要去早朝。”老侍郎設宴款待馬驥。為了表示歡迎，老侍郎還特地叫來歌女彈唱助興。他問馬驥中國有沒有類似的歌舞，馬驥回答說有。老侍郎於是請客人唱支歌。馬驥不好推辭，便敲桌子作為節拍唱了一曲。誰知，老侍郎聽了以後竟讚歎不已，連聲說：“唱得太好了，好似鳳鳴龍嘯，我還從來沒有聽到過。”