第二天一早，老侍郎破例去上朝。他將馬驥的情況一一向國王講了，並推薦馬驥當大臣。國王很高興地下了詔書。但這時有幾個大臣說馬驥的外貌長得怪異，恐怕國王看了會受不了。這一來，馬驥當大臣的事也就不了了之。老侍郎從宮中出來告訴馬驥，並對此事深感歎息。
馬驥在老侍郎家住了好久。有一次，他喝酒喝得太多，有些醉意。想到在這羅刹國裏自己無用武之地，馬驥的心中不免有幾分惆悵。於是，乘著酒醉，他用煤炭把自己的臉塗抹成三國演義中張飛的樣子，並拔劍起舞。誰知，他的這番表演竟獲得老侍郎的賞識。老侍郎認為，馬驥這麼一打扮變得漂亮多了。他並且對馬驥說：“你用這個樣子去見宰相，宰相一定會覺得高興，並要重用你。你由此可以得到很高的俸祿。”馬驥以為老侍郎是在開玩笑，便笑著說：“我這樣在你家裏鬧著玩玩還可以，可是，怎麼能改換麵目去貪圖富貴呢？”老侍郎卻不這麼看。過了幾天，老侍郎在家中設宴，請正在朝中掌權的官員們飲酒。在客人到來之前，他讓馬驥把臉畫好等著，等客人到齊了，便喊馬驥出來見客。那些見過馬驥的官員見馬驥模樣大變，都奇怪地問：“為什麼他原來很醜而現在卻很美呢？”馬驥窮盡自己的舞技，還唱了一支《弋陽曲》，他的精彩表演使那些官員開懷不已。
第二天，官員們紛紛上奏國王，要舉薦馬驥。國王見這麼多官員一致舉薦，便以召見使臣的禮儀召見了馬驥。見麵後，國王詢問中國治安的策略，馬驥用一些外交辭令細說了一遍，他的談話很受國王的讚賞。高興之餘，國王在便殿設宴款待馬驥。酒過三巡，國王請馬驥唱高雅的歌曲，馬驥立即起身，他學羅刹國歌女的樣子，也用白綿纏頭，唱了幾曲靡靡之音。國王聽了十分開心，當天就封他為“下大夫”。馬驥可以稱得上是功成身就。作為朝中要員，他常常參加國王的私宴，國王對他很寵愛。可是，好景並不長久。過了一段時間後，一些官員得知馬驥的麵目是假裝的。從此，他每到一處，就聽見別人竊竊私語；他還發現，官員們對他不再像從前那般親近了，相反，他們總是盡量回避他。馬驥在朝廷中變得越來越孤獨。思來想去，馬驥終於決定擺脫這個困境，他主動上疏請求辭職退休。然而國王不準。於是，他又上疏請求休假，國王隻好同意，但隻批準三個月的假期。於是，馬驥乘馬車趕回原來的那個小山村。村人都跪著迎接他。他將帶來的金銀分給朋友。村人說：“我們這些小人物能得到大人的賞賜，明天一定去海市，買些珍奇的東西報答大人。”馬驥連忙問海市是什麼地方，村人回答說，就是海中的集市。四海的鮫人都到海市來賣珠寶，四方十二國的商人也到海市進行貿易，其中還有不少神人來玩耍。海市雖然珍寶琳琅滿目，但交易時總是雲霞遮天，波濤大作，所以達官貴人一般不敢前往，他們多數是將金銀交給我們，讓我們替他們代購。村人還說：“現在離海市的日子不遠了。”馬驥從未聽說過這些，便詢問村民們是如何知道的。村人說：“我們早已掌握規律了。每當看見海上有朱雀往來飛翔，七天之後便是海市。”馬驥的好奇心一下子被勾起來了，他對村人說，自己很想去看海市，到時候一定要把他帶上。
過了三天，人們遠遠看見水天相接之處，有層層樓閣，紛紛聚集的商船，一艘接一艘，場麵十分壯觀。馬驥跟隨村人的小船，迎風斬浪，終於到了海上集市。他發現，集市城的城牆相當牢固，那些磚塊竟和人一樣長，城樓高聳入雲，造型新穎別致。他們把小船係好後，便走進集市。嗬，這海市可真大啊。市麵上陳列的奇珍異寶，光彩照人，多半是人世間沒有的。當馬驥和村人正在挑選物品時，忽然有個少年騎著一匹駿馬而來，市民們都趕忙相讓，相互招呼說“東洋三世子來了”。這位三世子眼睛倒也精明，他一眼就看出馬驥不是當地人。他的話音剛落，立即就有人騎馬前來詢問馬驥的籍貫。馬驥很恭敬地在路旁行了禮，說自己是中國人。三世子一聽，高興地說：“和中國人相識，幸會，幸會！”於是馬上叫人牽來一匹好馬給馬驥，和他並馬而行，直奔西城。他們剛到島岸，馬驥所騎的那匹馬竟長嘶一聲跳進大海。馬驥當時嚇得暈頭轉向，當他大聲喊叫“救命”時，隻見海水正向兩邊分開，像兩堵牆壁那樣豎著。駿馬跑得飛快，馬驥驚魂未定，就到了一座宮殿外。這宮殿玳瑁作梁，魚鱗為瓦，四周透亮，金碧輝煌，奪人耳目。馬驥剛落馬，就見三世子已在向他行禮，請他進入宮殿。馬驥心想，恭敬不如從命。事到如今，也隻好闖一闖了。