老灰驢站在小河邊，望著水裏自己的影子，說：“可憐啊，實在是可憐。”
他轉過身，順著小河慢慢走了二十碼，濺著水蹚過河去，又慢慢地走了回來，接著又望著水裏自己的影子。他說：
“不出我所料，河這邊，河那邊，都是一樣，沒人關懷，沒人照顧，可憐啊，實在是可憐。”
在老驢背後的蕨叢裏，傳出一陣劈劈啪啪的聲音，菩從那裏走了出來。
“早晨好，老驢。”菩說。
“早晨好，菩·熊。”老驢憂鬱地說，“可它是不是一個好早晨，我還有點懷疑呢。”
“怎麼啦？什麼事不高興？”
“沒什麼，菩·熊，沒什麼，人和人不一樣，不能都……有人就不能……就這麼回事！”
“不能什麼呀？”菩說著擦擦鼻頭。
“不能都愉快。不能都是又唱歌又跳舞。咱們圍著這桑樹叢走走吧。”
“哦。”菩想了好長時候，然後問：“那什麼是桑樹叢？”
“叫‘棒活美’，”老驢無精打采地繼續說，“是個法國字，意思是‘和善親切’……我不是在發牢騷，事情本來就是這樣的。”
菩坐在一塊大石頭上，想把老驢的話都弄明白。那些話他聽來都像是謎語，可他從來不大會猜謎語，因為熊的腦筋不夠用啊。於是，他幹脆不再想他，就唱起小調來了。他唱的小調名叫《克特斯頓餡餅》：
克特斯頓，克特斯頓，
克特斯頓大餡餅呀。
蒼蠅抓不住鳥兒，
鳥兒它會飛呀。
出謎叫我猜呀，
我猜是餡餅呀。
這是第一段兒。他唱完的時候，老驢沒有說他不愛聽。所以菩就很樂於接著唱第二段：
克特斯頓，克特斯頓，
克特斯頓大餡餅呀。
魚不會吹哨兒呀，
我也吹不了呀。
出謎叫我猜呀，
我猜是餡餅呀。
老驢還是一言不發。於是菩就把第三段輕輕地哼給自己聽：
克特斯頓，克特斯頓，
克特斯頓大餡餅呀。
小雞為什麼呀？
我也不知道呀。
出謎叫我猜呀，
我猜是餡餅呀。
“這就對了，”老驢說，“唱唱歌，……咱們一起去摘栗子和山楂花，開心地玩玩吧！”
“我就是這樣的呀！”
“有些人能這樣。”老驢說。
“為什麼？你又怎麼了？”“你能看出是怎麼了嗎？”
“你看起來好像很憂愁啊，老驢。”
“憂愁？為什麼我要憂愁？今天是我生日，一年當中最快樂的日子。”
“是你生日嗎？”菩大為吃驚地說。
“當然是啦。你看不出來嗎？你瞧瞧我得到的這些禮物。”他把一隻腳從一邊擺動到另一邊，說：“瞧！生日蛋糕，蠟燭，還有紅喜糖。”
菩瞧了瞧，先瞧右邊，再瞧左邊。“禮物？”菩說。
“生日蛋糕？”菩又說，“在哪兒？”
“難道你看不見嗎？”
“看不見。”菩說。
“我也看不見。”老驢說，“我給你開玩笑呢，”說著他“哈哈”笑了起來。
菩撓撓他的腦袋，眼前的事把他弄得有點莫名其妙了。
“今天真的是你的生日嗎？”他問。
“是呀！”
“祝你生日快樂，老驢。”
“也祝你生日快樂，菩·熊。”
“可今天不是我的生日呀！”
“我知道今天不是你的生日，而是我的。”
“可是你對我說：‘祝你生日快樂！’……”
“為什麼不行？你不會情願在我生日這天過得很難受吧！是不是？”
“哦，我明白了。”菩說。
“我自己已經夠難受的了，”老驢說著，差點兒哭出來，“沒有禮物，也沒有蛋糕和蠟燭，更沒有人特別關照我……假如別人也跟著我一起難受，那就……”
這些話真是讓菩感到受不了。“等一會兒！”他對老驢喊道。說著轉過身去，盡快地趕回家去。因為他覺得他必須立刻給可憐的老驢送點什麼禮物，至於送點什麼合適，先別急，到時候就會想出來的。
菩在他家門口，見到了小豬，他正在蹦躂，蹦噠地夠著敲門吊。
“喂，小豬。”
“喂，菩。”
“你在夠什麼呢？”
“我要敲門吊，”小豬說，“我剛到這兒……”
“讓我替你敲，”菩很和藹地說著。於是他伸手去敲門吊。“我剛見過老驢，”他說起來，“可憐的老驢處境很慘，今天是他生日，可是沒有人去理他，弄得他垂頭喪氣的——你知道老驢吧——他就在那兒，還……為什麼住在這兒的人老也不來開門！”說著他又開始敲門。
“可是，菩，你幹嗎敲門？”小豬說，“這是你自己的房子呀！”
“噢！”菩說，“可真是的，那好，咱們就進去吧！”
於是他們就走了進去。
進門以後菩幹的第一件事，就是到櫥櫃那兒去看看，是不是還剩下一小罐蜂蜜。一看，果然還有，他就拿了下來。
“我要把這個送給老驢，”他說，“當做一件禮物。你打算送他什麼呢？”
“我也送他這個蜂蜜吧，”小豬說，“就算咱們倆合送的，成不成？”