兩日之後。
兩萬大軍再次在天水城下排開，綿延方圓數裏。前晚城下一戰，死傷甚重，但戰場上痕跡已不明顯，唯有處處暗色殷紅仍昭示千百人斃命於此。
楚圖南抬頭向城上望去，見今晨之天水城與前日不同，旗幟招展，甲兵鮮明，城頭上已經戒備森嚴，軍容整肅。天水城頭金鼓聲鳴，數十人在眾軍護衛下登上城頭。這數十人一個個盔甲鮮明，懸刀佩劍，多是將領。眾人中間有一人身材並不高，一襲青袍，頭不著盔，內隻襯軟甲，在眾人中倒顯得分外顯眼。
傅山宗!此人正是號稱西南第一名將的傅山宗。楚圖南當年曾與他有一麵之緣，見他今日仍是不改當日從容之態，隻是鬢邊已經花白。楚圖南亦不禁感慨起來，當年自己剛從軍時與他一起抗敵，絕想不到有朝一日會與他正麵相抗。
傅山宗顯然也看到了楚圖南。他雙手一拱，淡然道：“楚將軍，別來無恙。將軍少年得誌，風采更勝往昔。”楚圖南聽他以禮相詢，也不便當場翻臉，也是拱手還禮。兩軍主將對話，陣上便肅靜下來。城上下數萬人都屏氣凝神，不再出聲。
傅山宗語調高了上去：“楚將軍，若我記得不錯，你派一百人入城，其中願歸附天水者九，力抗不降而亡者十七，餘者七十四人，今皆在此！”傅山宗一揮手，厚重的城門吱呀呀開了道縫。一群人從門中蜂擁而出。城門隨即重又掩上。這群人皆著褐色布衫，散著頭發，赤著雙足，一個個爭先恐後奔過來。
雲蒙見自己手下狼狽不堪，麵上大不自然，先搶著迎上去。他眼睛一掃，喝道：“鄭通，你們怎麼搞的？怎麼全都被人識破？”鄭通是這百人頭目，如今也是一臉沮喪。還未等他開腔，楚圖南叫道：“雲蒙，叫他們過來回話！”
鄭通見主將臉色肅然，心中戰栗，不由自主跪了下來，匍匐著來到楚圖南馬前，垂首道：“楚將軍，我們混進城裏，和一幹百姓分別被安置在城中四處臨時搭起的帳篷中。沒想到，到半夜時，天水守軍突然將我們叫出來，一個個查對。他們手中竟有朝雲城的百姓戶簿名冊。聽說，袁天成將朝雲十餘萬百姓分為天地元黃宇宙洪荒八區，每區按天幹分十裏，每裏分二十保，每保十幾戶不等。查對身份時，一個個百姓報出在哪區哪裏哪保哪戶，叫什麼名字。天水軍就在手中冊簿上查去。弟兄們多是報不出來，或胡編出來對不上冊，便沒一個……沒一個……”
楚圖南倒吸一口涼氣。不料袁天成治城如此之嚴，竟用上了治軍之法。更想不到，他竟早把十萬人的戶籍送到天水。難道他早知有城破的一天麼？以袁天成此等人才，居然甘為傅山宗所用，甘心隨他反叛，傅山宗究竟是何等樣人？他不由仰麵望去，見傅山宗一襲青袍在風中獵獵擺動。
楚圖南“哼”了一聲：“鄭通，我再問你，大軍與你們聯絡之事，傅山宗又如何知道，讓我軍前日慘敗！”鄭通聽他話中已透出一股肅殺之意，額上汗出如漿：“楚將軍，有的……有的……兄弟禁不住威逼……說了出去……”“有的兄弟？連你在內，知內情者不過十餘人！”鄭通忽地下身去，隻是磕頭不已。楚圖南左手一按刀柄：“雲蒙，你說該如何處置？”雲蒙臉色漲紅，大聲道：“辦事不力！可惡！來呀，每人先打五十軍棍！”楚圖南揮了揮手：“賞罰不明，如何治軍？鄭通等人泄露軍機，致我軍大敗，按軍法當斬。來人，一起砍了！”眾人心中一驚，身邊的執法營軍士已衝出，將這七十四人一個個按倒在地。楚圖南右手一揮，一顆顆人頭已經被砍下來，在陣前灑了一地熱血。雲蒙嘴巴微張，竟合不攏。楚圖南又道：“將這些人頭掛在高杆處，祭奠顧將軍及眾位死難弟兄！雲蒙治下無方，當罰二十軍棍！大戰在即，先記下了！”
雲蒙臉色一陣青一陣紅，鄭通等人隨他日久，感情頗重，要治些罪他也無話可說，不料一時間皆被楚圖南斬首。他胸中翻湧不已。但楚圖南於他半師半兄，他從不違拗，隻覺心中絞得甚不舒服，憋悶得難受。
眾將及周遭兵卒一個個驚心。駱寒山在心中歎氣：“圖南不愧是橫海大將軍的得意門生，愈來愈像章不凡了！”
楚圖南見眾將士震悚，又抬頭向城上看去，提高聲音道：“傅將軍，朝雲、落月二城已歸複朝廷，你天水孤城，還想頑抗麼？”傅山宗搖頭道：“楚將軍，不是我不從，是天水三城數十萬百姓再不願受朝廷統治！為民意計，我不得不如此！”
楚圖南“呸”了一聲：“傅山宗，你一派胡言。天佑七年，你反叛朝廷，歸降西狄五國聯軍。天佑十年，你又歸順。朝廷並不怪你，仍委你西南三城鎮守使，管轄數十萬軍民。你不思報朝廷大恩，不過才兩年，又煽動三城叛國自立。似你這樣不忠不信、無恥無義之人，叛了又降，降了又叛，害苦了治下百姓，還有臉談什麼民意！”