白蓮教自宋代創立以來，便宋時反宋，元時反元，明時反明，清時反清，反了八百多年，為曆朝曆代統治者所不容。曆史上白蓮教來自佛教白蓮宗，發展過程中又融合了大量道教、摩尼教的思想，逐漸形成了似佛似道，卻又非佛非道的風格，加上教眾成員複雜，三教九流無所不含。到了清末白蓮教向義和團轉型，漸漸分離出兩股勢力，時代的浪潮將義和團推向了強勢的一麵，在派係鬥爭中，白蓮教漸漸退出了曆史舞台，又再隱匿在時代當中。
黑狼由於曾經是白蓮教的護法之首，手中掌控大批教眾資源，看見白蓮教即將沒落，便馬上組織自己的勢力，在全國各地網羅了許多三教九流和邪魔外道為自己所用。
此時的黑狼，腰圓膀闊，麵惡凶煞，加上多年以血肉為食的蒙古大漢形象，讓人生畏不言而喻。
為了更好與時局對接，黑狼利用上了綠林的身份，建立了自己的山寨據點，坐起了金交椅。由於黑狼旗下的山寨主要彙集各路邪術之人，被大部分同是綠林好漢的勢力所不屑，隨著黑狼的邪道名聲越來越大，很多綠林強盜都不敢相欺，大家始終保持著河水不犯井水的態勢。
1909年的冬末，一輛帶蓬馬車從官道向小道駛入，趕車的是一個常年走南闖北的車夫，由於天色漸晚，小道上已經沒有行人，馬車在寒風中搖曳，車夫看著兩邊的樹林，感覺危險仿佛就在身邊。
寂靜的小道，被馬的一聲嘶嘯打破。一支暗箭嗖的一聲射中了馬的脖子，幾聲嘶叫後，這匹老馬無力地倒下，這顯然是一支麻醉的毒箭。車夫見勢不妙，馬上對周圍喊起了行話：“抬頭有玉帝皇天，埋頭有土地老倌，在下給列位丟個‘拐子’(敬禮)~~”。說話完畢，車夫馬上舉起的雙手，向周圍示意別再攻擊。
等了一會，樹林裏，大樹上跳下了幾個彪形大漢，腰上掛著短弓箭套，身穿獸皮棉襖，手裏提著寒光四射的短刀，幾下便來到了馬車的跟前盯著說話的車夫。此時車篷裏的人也注意到了情況，伸出頭來便從裏麵彎腰而出，隻見此人一身西式裝束，頭戴皮洋帽，一雙虎眼炯炯有神，手裏拿著一根文明棍，幾下便下了馬車，看了看眼前的幾個大漢，便知道碰上了土匪，於是便拱手作揖。
“各位老大，在下不知好歹，匝了條子（貴境），多多贖罪，這裏是一點薄禮不成敬意，就請列為吃點黃湯（酒水）”，說罷便從懷裏掏出了一袋銀子，給一個土匪遞了過去，但對方沒有接。
幾個土匪見眼前此人不俗，還懂得他們的黑話規矩，便問了句：“報個號”。
“在下陳碧雲，特為黑狼寨主有事而來”，陳回答道。
幾個大漢對視了幾眼，黑狼正是他們的大寨主，前些日子他們幾個才來投靠山寨，一個大漢心想管他誰，一手把銀子拿過後，領著陳碧雲便回山寨報信。
幾人隨行來到山寨，陳碧雲和車夫被安排到了一個草棚裏，由幾個嘍囉看著。陳不甚害怕，倒是車夫很是緊張，常聽聞這山寨是搞邪術的，生怕會搭上自己的性命。人為財死，鳥為食亡，誰叫當初自己一時貪心，收了這勾魂財呢。
過了幾個小時約莫靠近深夜，兩人在草棚裏水米未沾，餓得都有點前腔貼後腔的時候，一個嘍囉才進來對著兩人喊了一通，用黑布蒙住兩人的雙眼，領著走了一段路，陳碧雲感覺進入了一個稍微平坦的地方，頭上的黑布才被拿去。睜開眼看了看周圍，一座用木頭搭建的大廳裏燈火通紅，上垂首正坐著五個人，其中正中央坐著的人，年紀不大，卻透露著一種凶煞的霸氣，不怒而自威。
陳碧雲先開了口：“各位寨主一向可好，在下陳碧雲，拜見各位寨主”。
上座的人連頭也沒抬，看也沒看一眼，陳碧雲也沒介意，接著說：“鄙人乃一商人，此次前來有一事相告，就在前些日子，一批銀子已從省會發出，不久便會路經貴地”，說完陳碧雲便就此打住，等著對方的問話。
果然，一個坐在邊上的寨主，滿臉胡渣，俯身看著陳碧雲問道：“這又如何？你想幹什麼？”。
陳碧雲笑了，拱手做了個揖，“在下久聞貴幫義氣，隻想，交個朋友”。
對方聽完陳碧雲的話，皺了皺眉，隨之放聲大笑，“我們怎麼相信你？”……
就在兩人對話的時間，山寨外來了上百號人，都是黑衣打扮，在夜幕的掩護下，悄然就將山寨包圍並發起了進攻。