遙遠的地方有一個小王國，這個王國愛慕和平，在曆史上很少發生戰爭，或許是因為金屬礦產豐富，冶煉技術發達，盛產優良刀具。
原先的國王十分賢明，百姓富足，安居樂業，民風淳樸。
有一天，從中國的地方來了一位奇人，本意是求購最好的刀具，因其身懷奇異的能耐，得到國王的崇敬和信任，被拜為國師。他生了歹心，經過陰謀經營，篡奪王位，做了國王。從此他作威作福，施行殘暴統治，依仗奇絕本事，殺男霸女，欺淩百姓，國人生活暗無天日。
全國臣民都想推翻這個暴君，諸多有誌之士努力抗爭了數次，付出血的慘痛代價，一連數年過去，卻始終沒有人能夠奈何得了他。
後來，終於有人知道，暴君所擁有的奇異能耐叫做“武功”，那是由人修煉後所能擁有的一種技能，在上邦神州大地有很多人都會這種“武功”。
於是臣民們立刻想到派人去中國，尋請武功比暴君更高的人來，幫助他們除掉這個篡位的昏暴國王，為王國重現光明。
他們還打聽到會武功的人，大多都非常喜歡兵刃器械，既然習武之人喜歡好的兵器，於是他們偷偷搜集全國最好的刀具，挑出其中切金斷玉、削鐵如泥、堪稱寶刃的最優良的三把充作禮物，派了一個辦事穩妥的人，攜帶著偷偷去往中國聘請高人。
由於路途遙遠，此去前途不卜，預料到很可能歸來遙遙無期，那人臨走的時候，留下了一個約定，並將刀鞘留下作為今後約定的鑒證。按照約定，如果一切順利，將來會有人帶著寶刀返回，帶刀回來的人，就是請來幫忙消滅暴君之人。寶刀歸鞘之日，便是暴君覆滅之時。
於是，這個人帶著全國臣民的期望和憧憬，踏上了不歸之路。
這個人曆經坎坷，終究到了中國大地。生平未經教化的他突然麵對如此龐大豐富多彩的花花世界，眼界大開，一時不太適應，更不懂得懷璧之罪、財不露白等等世情道理。他攜帶著三把絕世兵刃不知掩藏，每天大搖大擺地招搖過市，很快被一些江湖武林人士盯上，不久便被人謀財害命，客死他鄉。可憐，可歎。
不過，這三把兵刃的橫空出世，卻也攪動江湖數十年來不得安寧。圍繞著三把絕世神兵，引發了一場又一場腥風血雨的爭奪事件。
直到本文三個主人公出世，各居一把寶刀，武林的爭奪才真正告一段落。
最後，三個主人公追尋刀鞘的信息，終於還是來到了這個王國，並幫助這裏的臣民解除了這個王國的暴君統治，為後世留下無盡的傳說。
需要說明的是，本書所講的故事，就發生在上述故事過程中的某個時期，是關於三個主人公如何得到三把寶刀、以及各自經曆美好愛情的傳奇故事。所以嚴格來說，上述故事與本書內容其實關係不大。