土肥原賢二來到了北平。
從東北動身時，他對完成此行所擔負的使命滿懷信心：“沒問題，我一定會努力組織起華北自治政府。”對誰他都是這麼說，那份自信從眉眼間足足地溢出來了。
土肥原的工作分為兩步走，第一步是切切實實地掌握冀東親日派殷汝耕；第二步說服宋哲元與殷汝耕合作。
通過殷汝耕來控製冀東，這是土肥原走的一步高棋，算他有“眼光”。
冀東，泛指河北省東北部處於熱河省和平津之間的20多個縣市，著名的開灤煤礦、天然良港秦皇島都在這裏，通往偽滿洲國的鐵路幹線也必須從這裏經過。日本帝國垂涎這塊農業發達、資源豐厚的小綠洲已經好久了。按《塘沽協定》劃分，這裏屬於停戰區，區內的治安由中國保安隊負責，中國軍隊與日軍均不得進入。可是實際情況並非如此。
河北省將冀東分為東西兩個行政區，西半部以通州為中心，稱薊密行政督察區。東半部以唐山為中心，稱灤榆行政督察區。在這片停戰區執勤的保安隊的大小頭目都是日方指派或推薦的，殷汝耕是停戰的“最高”行政長官。開始，由日方推薦殷相任薊密行政督察區專員，灤榆行政督察區專員由陶尚銘擔任。陶曾在國民黨政府外文部任過職，對日本軍部的話並不是那麼順從，所以殷、陶之間矛盾迭起。後來，陶便憤然辭職，殷就順理成章地兼任了“灤榆”的專員。
殷汝耕是貨真價實的日寇走狗，中華民族的敗類。他曾兩度東渡日本，分別在鹿兒島第一高等學校工科和早稻田大學學習，歸國後使自己全麵“東洋化”，身著和服，口操日語，手挽日妻，他和土肥原等日本實力人物打得火熱，求榮華富貴。他曾參與了《淞滬停戰協定》、《塘沽協定》的談判，以出賣祖國主權為樂。
土肥原現在要把宋哲元和殷汝耕捏在一起，從而達到控製：華北的目的。從地理位置上看，平津地區的西、北兩麵已經被日軍所控製，如果冀東再落入他們手中，則又可以從東麵對平津加以包圍。這樣，最終侵吞平津乃至整個華北就是手到擒拿的事了。
土肥原頻繁接觸宋哲元，有時一天三次不請自到，上門討好，外加威逼。宋哲元始終沒有答應。與蔣介石分庭抗禮這是他從開始跟馮玉祥將軍時就抱定的心願，現在要他淪為漢奸，宋某不願上鉤。
土肥原雖然十分惱火，卻沒有失望。隨之而來的是對宋哲元的最後通牒：11月20日是限定實行“自治”的最後時間。土肥原顯得異常堅決，他揚言：如果在規定的時間還不兌現，我們會派5個日本師團到華北，6個師團到山東。
宋哲元的承受力是有限的，在離土肥原的限期隻剩下四天時，他給蔣介石發了份電報，既傾訴苦衷，又施加壓力。電文說：
“華北局勢受環境壓迫，危險萬分，時下日方又以兵力威脅，更屬刻不容緩，日方要求：（一）地方自治。（二）脫離中央。哲元對此喪權辱國之事，決不去做，已均予以拒絕。但力量薄弱，隻能支持一時，不能永久。伏乞鈞座速示最後整個方針，或派大員來平指導，以全大局，不勝迫切待命之至。”
這時候，土肥原仍在不失時機到宋府威逼利誘，一次次通報日軍大軍壓境的聲勢。19日午後宋哲元送走了登門“拜訪”的土肥原後，立即離開北平到天津探望老母去了。
土肥原跟腳追到天津宋哲元仍然軟頂硬拖，就是不給日方明確的簽複。日寇按捺不住難以等待的焦急心情，於11月25日將薊密、灤榆兩區合並為灤薊區，並把不屬於停戰區的昌平、寶坻、香河、寧河四縣也納其中，在通州成立了所謂“冀東防共自治委員會”。“兒皇帝”殷汝土肥原顯然是一種完成了使命後的輕鬆喜悅之神態，對新政府的成立表示傾心的祝賀，他在天津某飯店秘謀大計的會上，喜滋滋地對殷汝耕說：
“殷君，我們就以香檳舉杯祝賀成功吧！”日本人很喜歡中國的香檳酒，土肥原在喜慶的日子裏不能不提到它。殷汝耕這時候巴不得將天津所有的香檳酒買來與主子傾底而幹。不料，全市的香檳酒已脫銷，他不得不改變主意，趕忙向土肥原獻媚：“咱們用日本酒慶賀比香檳更有意義。”土肥原聽了，一擊殷汝耕的肩頭，眉飛色舞地說：“殷兄，你大大的忠心帝國，難得！難得！華北的天下非你莫屬。”慶功宴席至深夜方散。天上無月，厚厚的烏雲籠罩著四方。殷汝耕急於到新政府去坐第一把交椅，連夜摸黑驅車駛向通州。蔣介石根本不給日方好臉色看，麵對日寇的為所欲為，他斷然采取了幾項措施：