之後，穆空在穆家堡設宴款待遠方的客人孟小凡、丁一璀一行人。穆空十九歲的女兒穆蘭瑛作陪。穆石是南蠻國高級軍官，不便與秦國人過從甚密，就返回軍營。
拜月教教主暗夜一直想一統南蠻國江湖，隻是礙於穆家堡自身實力不弱，穆空的弟弟穆石是南蠻國大將軍之一，且深受南蠻國國王的信任，暗夜沒有借口，不便攻打穆家堡。
穆空賣力的幫孟小凡營救杜如月，一是想與孟小凡建立良好的私人關係，以便在將來穆家堡被拜月教打壓，他在南蠻國混不下去的時候，還可以舉家逃往秦國，尋求華山派的保護，二是作為南蠻國為數不多的見多識廣的明白人，他知道憑杜家堡與秦國王室的關係，和秦國的實力，如果杜如月在南蠻國出了意外，秦國國王一定會發兵攻打南蠻國，那麼南蠻國就會滅亡，穆空是愛國者，不希望那樣的事情發生。
穆石積極的幫助孟小凡營救杜如月，一是應其兄穆空之請，二是也看出了其中的利害關係，小南蠻國經不起大秦虎狼之師的戰火洗禮。
拜月教教主暗夜法力高強，而且上知天文，下知地理，星相、占卜、風水、醫道、用毒解毒、施蠱解蠱無所不精，是南蠻國國王的顧問和高參，深受南蠻國國王的信任，被南蠻國國王封為國師。暗夜又是江湖中人，掌管南蠻國江湖第一大教拜月教，教眾十餘萬，信眾數百萬，占南蠻國百分之八十以上的人口。在朝堂之上，南蠻國國王在國王寶座旁邊給暗夜設了一座位，宣稱暗夜是輔佐他治理南蠻國的大功臣，他要與暗夜共掌南蠻國。
暗夜從商國巫師那裏學會了催眠的巫術，讓南蠻國國王無比信任暗夜，除了王後，後宮的妃嬪和宮女都可以與暗夜分享。暗夜使南蠻國國王相信，拜月教是勝神洲的神教，隻要信奉拜月教，每晚跪地拜月九次，就能求得光明，驅走黑暗，使南蠻國越來越強大，最終統一整個勝神洲。
雖然南蠻國國王被暗夜用巫術催了眠，但是在外表上南蠻國國王的行為舉止並不像受人擺布的傀儡。穆石每天上朝與南蠻國國王見麵，都沒發現南蠻國國王被人催眠了，隻是覺得南蠻國國王對暗夜的寵信過了頭，說分了一半南蠻國的江山給了暗夜一點都不誇張，這絕非南蠻國之福。
這樣的情況持續了二十多年，拜月教在南蠻國迅速擴張，超越穆家堡成為南蠻國第一大江湖修仙門派，並遠遠將穆家堡甩在後麵。眼看著拜月教的瘋狂擴張，和南蠻國國王對拜月教主暗夜無底線的寵信，南蠻國的忠臣們再也不能袖手旁觀。丞相炎深發動門生彈劾太師暗夜，南蠻國國王覺得受了侮辱，大怒道：“太師是朕挑選的，也是朕親封的，你們說太師不稱職，惑亂朝政，敗壞朝綱，欺騙善良的百姓，崇拜與我們沒有什麼關係的月亮，就是說朕有眼無珠，不會識人，不會用人了？”然後不顧彈劾者的哀求，和以丞相炎深、大將軍穆石為首的正直官員的求情，將彈劾者全部斬首。
丞相炎深年邁，一氣之下生了一場大病。暗夜開始反擊，以丞相炎深多日不能上朝為由讓南蠻國王更換丞相。南蠻國國王讓炎深告老還鄉，提拔暗夜的養子暗無塵擔任丞相。暗無塵原是拜月教的一個頭目，完全沒有治國理政的經驗，而且其人品行不端，強搶民女，欺壓百姓，無惡不作。有一些剛正不阿的官員以死進諫，請南蠻國國王撤消對暗無塵的任命，結果卻被南蠻國國王以懷疑國王的眼光為由全部處死。
暗夜這才相信他對南蠻國國王的催眠取得百分之分的成功，南蠻國國王已完全被他控製，就將魔爪伸向了南蠻國王後。十幾年前暗夜就曾調戲過南蠻王後，遭拒後，因還沒有完合控製南蠻國王，不敢對南蠻王後用強，十幾年後，暗夜已完全控製南蠻國王，再無顧忌，就對南蠻王後用強。南蠻王後向南蠻國王哭訴，希望其夫替她討還公道。可是南蠻國王說他的天下都能與太師共享，更何況女人。南蠻王後在羞憤和絕望之下橫劍自刎。