袁乃內驕外諛，折衝無狀，袁世凱（左三）在天壇祭天既反複狼狽，貽羞東魯，複徘徊雌伏，巽立要盟。失滿蒙礦權，至於九處；承他邦意旨，發布誓言。辱國辱民，傾海不滌。其罪十四也。民族虎爭，領土強食，外債毒國，既若飲鴆，竭澤厲民，何異自殺。袁於歐戰既發，外貲猝斷，乃專事掊克。內為惡稅，房畝煙賭，一再搜括。複先後發行國內公債，額逾萬萬，按省配攤，指額求盈，小吏承旨，比戶勒索，等於罰鍰。致富戶驚逃，〔閭〕裏嗟怨，國民信愛，斫喪無餘，神州陸沉，殷憂可畏。其罪十五也。生利致用，民貴有恒，縱博浪遊，諡曰敗子。盜賊充斥，此為厲階，修政明刑，首宜致謹。
袁乃縱容粵吏，複弛賭禁，使南疆富庶之區，負群盜如毛之痛。苛政猛虎，同惡相濟，清鄉剿殺，無時或已，政以福民，今為陷阱。其罪十六也。煙害流離，久痼華族，張皇人道，僅獲禁約，奮厲閼絕，猶懼不亟。袁乃恬其厚獲，倚以箕斂，寵登劣吏，設局專賣，重播官煙，飛揚淫毒，失信民，辱國貽譏。其罪十七也。民權政治，積流成海，國家公有，炳若日星。世室舊家，且凜茲成誼，汲汲改進；華族後起，方發皇古訓，追縱世法。斷脰流血，久而後得，大義既伸，迕則不忠，喬木既登，返則不智。袁乃身為豪奴，叛國稱帝，監謗飾非，炰烋求是，狐假虎威，因以反噬，使凶德播流，戾氣橫溢，妖孽喪邦，甘為禍首。其罪十八也。易象係天，筮日無妄，聖學傳經，誼唯存誠。故忠信篤敬，保為民彝，衍為世德。
袁乃機械變詐，崇事怪詭，貌為恭謹，潛包禍謀。秘電飛詞，轉興眾口，塗芻引鹿，指稱民意，欺世盜名，載鬼盈車，背誓食言，日月舛午。使道德信義，全為廢詞，民質國華，盡量消失。其罪十九也。維我當時耆德，草野名賢，或手握兵符，風雲在抱；或權領方牧，虎步龍驤；或道係鄉間，鶴鳴鳳翽，細矚理倫，橫流若此；起瞻家國，悲憫何如？凡屬衣冠之倫，幸及斯文未喪；等是邦家之主，胡堪義憤填膺！譙彼昏逆，洵應發指，修我矛戟，盍賦同仇？書到都府，勳蓍耆便合眾興師，郡邑子弟，各整戎馬，選爾車徒，同我六師，隨集義麾，共扶社稷。昆侖山下，誰非黃帝子孫？涿鹿原中，會洗蚩尤兵甲。
軍府則總攝機宜，折衝外內，張皇國是。為茲要約曰：凡屬中華民國之國民，其恪遵成憲，翊衛共和，誓除國賊。義一。改造中央政府，由軍府召集正式國會，更選元首以代表中華民國。義二。罷除一切陰謀政治所發生不經國會違反民意之法律，與人更始。義三。發揮民權政治這精神，實行代議製度，尊重各級地方議會之權能，期策進民力，求上下一心全力外應之效。義四。采用聯邦製度，省長民選，組織活潑有為之地方政府，以觀摩新治，維護國基。義五。建此五義，奉以綱維。普天率土，罔或貳忒。軍府則又約軍中之約曰：凡內外官吏，粵若軍民，受事公朝，皆為同德。義師所指，戮在一人。元惡既除，勿有所問。其有黨惡朋奸，甘為逆羽，殺無赦；抗顏行，殺無赦；為間諜，殺無赦；故違軍法，殺無赦。如律令！布告天下，迄於滿蒙回藏青海伊犁之域。中華民國護國軍政府都督唐繼堯、第一軍司令官蔡鍔、第二軍司令官李烈鈞。
致梁啟超書
（1916年1月5日）
任師函丈：
鍔於抵東、抵滇之後，寄津、滬各一電，計達。彌月來周曆萬裏，細察各處情形，多為始料所不及。綜言之，人心團結，氣象發皇。前所謂急進派者反諸平實，穩健派者力去弛惰而已。茲將滇情陳告梗概，殊足以慰吾師也。
滇中級軍官健者如鄧泰中、楊蓁、董鴻勳、黃永社等，自籌安會發生後，憤慨異常，屢進言於冥督，並探詢主張，以定進止。冥以未得吾儕之意向所在，且於各方麵情形不悉其真相，遂一意穩靜。荏苒數月，莫得要領。暨聞敝宅誤被搜查，鍔引病出京之耗，慷慨激昂之聲浪複起。迄王伯群到滇，將鍔在津所發一函遞到，先鍔五日抵滇，冥意遂決。鍔經越入滇，注意頗屬周到，不欲以色相示人。此乃秘密消息，不瞬息而傳遍，蓋船埠、車站、旅館均有人坐候，遂至無可避匿。抵滇之日，兒童走卒群相告語，欣然色喜。不數日，金融恐慌為之立平，物價亦均趨平靜。迄宣布獨立後廿五、六等日，人心更為安適。日來舉辦護國紀念會，人氣敵愾，有如火如荼之觀。滇人俠勇好義，於此可窺見一斑。
軍事部署，悉如在京時所議。惟軍隊分駐地相距遼遠，交通複極不便，動員集中，極為濡滯。現第一梯團五日內可達昭通（距省十三站），其前鋒已將川邊之燕子坡（為滇師入川要隘。係川境，距昭通十站，距敘州三站）占領。第二梯團日內由省出發，俟抵畢節（為滇黔蜀用兵必爭之地，距滇垣約十三站）後，相機進行。第三梯團須元宵後可集中省會，預計非二月中旬不能抵川境。現決以冥留守，鍔出征，合並軍、巡兩署，恢複都督府，召集省議會，組織略如元、二年舊製。出征部隻設總司令部。原議設元帥府，暫從緩，蓋欲力事謙抑以待來者。鍔擬於一星期後出發，所部兵力雖不厚，亦應早發，以作士氣而促進行。