李師傅到達濟南之後，先是頭靠在一家親戚。親戚在濟南開了一家金店，李師傅由於不太識字，所以在店裏隻能幹幹雜活之類的。李師傅在親戚的金店一待就是半年。蔣馮閻中原大戰時，濟南的情況越來越不好，李師傅的親戚迫於形勢，隻能關閉金店避難去了。李師傅本來也是隨著他的親戚一起到陝西避難的，但是李師傅沒有去，他決定留下來，因為他不想這麼一輩子做個小店的員工。蔣馮閻中原大戰時，韓複榘作為討伐第三路軍總指揮，率部開赴山東，攻占了濟南。李師傅憑著滿腔熱血和一身好武藝，便從了軍。中原大戰之後，李師傅在軍中也混到了一個下級軍官。1937年7月7日夜，日軍在北平西南盧溝橋附近演習時，借口一名士兵“失蹤”，要求進入宛平縣城搜查，遭到中國守軍第29軍嚴辭拒絕。日軍遂向中國守軍開槍射擊，又炮轟宛平城。第29軍奮起抗戰。這就是震驚中外的七七事變，又稱盧溝橋事變。七七事變是日本帝國主義全麵侵華戰爭的開始，也是中華民族進行全麵抗戰的起點。也就是這一年，李師傅成了國民革命軍，再也不是什麼軍閥了。也同樣是這一年，軍統的大老板在全國物色人選做地下諜報工作。李師傅所在部隊的符合人選的有一百多位，但最後選上的隻有十個人人，李師傅就是其中一位。又過了一年，由於韓複榘將軍的不發一槍，山東淪陷了，而當年，他也被蔣委員長逮捕槍斃，也算是罪有應得。日軍占領了濟南，李師傅根據上峰的命令，潛伏到濟南收集情報。在軍統的日子，那是天昏地暗的。一次，為了解救愛過人士的行動，李師傅被日軍逮捕了，在嚴刑拷打之下，李師傅依舊沒有透露出一點關於營救的情況。日軍在濟南對民眾實行軟化政策，李師傅逃過一劫。出來之後，由於上峰給予的任務有變，李師傅潛伏到了廣明縣，此時的廣明正飽受的日軍鐵騎下的侮辱。李師傅在廣明與日軍做鬥誌的日子裏，遇到了心愛的人。她是一名愛國學生，第二年，他們就生了個兒子，一家人的日子雖然有艱難，但也算其樂融融。終於在1945年的8月，抗戰勝利了，廣明終於迎來了新的曙光。可是，安穩的日子沒有過上一年半載，內戰開始了，李師傅不願意自己人打自己人，便擅自帶著家人脫離了隊伍。但是，李師傅知道軍統的勢力，必定會找到自己。於是，便和愛人商議，由她帶著孩子先去自己的老家，而自己去引開軍統那幫人。開頭是美好的，結局可是淒慘的，李師傅和自己的妻兒，還沒有跑出廣明，就已經被軍統的人給截住了。讓李師傅心痛的是，他們既然帶走了自己的妻兒，要是李師傅不為他們工作，就處死他的妻兒。李師傅含淚答應，但是一直到廣明解放，李師傅也沒有再見到自己的妻兒。但是李師傅為軍統工作的這些年，沒有對廣明的老百姓做出傷天害理的事情，甚至還利用自己的工作之便，解救過中共的一名地下者。後來，李師傅便定居了廣明縣，剛剛解放的那幾年，李師傅找到自己的妻兒，可是沒有一點音信。後來遇到一位同在軍統工作同事，據他講，光明站的何站長，早就把他的妻兒送去了台灣。當李師傅知道這些之後，眼淚那是汪汪的往下流，這個何站長，是自己的山東老鄉，對李師傅那是欣賞的不得了。當得知李師傅要脫離組織的時候，迫於上級的壓力，隻好出了下策，暫扣他的家屬。但何站長清楚，如果把李師傅的家屬一直留在廣明，說不定有生命危險，於是便偷偷的把他的妻兒送去了台灣。好得，那邊的鬥爭還不算太激烈。李師傅去找自己的妻兒已經不可能，但知道他們活著，心裏已經很滿足了。