“解題”
呂相絕秦的一番話，既是向秦國的宣戰書，又是聲討秦國罪狀的檄文。此時的晉國聯合眾諸侯討伐秦國，處在強者的地位，因此，呂相曆數秦國背信棄義、不講德義的罪行，證據確鑿、詞鋒犀利、氣勢逼人，是一篇精彩的外交辭令。後來，晉國及諸侯聯軍在麻隧大敗秦軍。
“原文”
夏四月戊午，晉侯使呂相絕秦，曰：“昔逮我獻公，及穆公相好，戮力同心，申之以盟誓，重之以昏姻。天禍晉國，文公如齊。惠公如秦。無祿，獻公即世，穆公不忘舊德，俾我惠公用能奉祀於晉。又不能成大勳，而為韓之師。亦悔於厥心，用集我文公，是穆之成也。”
“文公躬擐甲胄，跋履山川，逾越險阻，征東之諸侯，虞、夏、商、周之胤，而朝諸秦，則亦既報舊德矣。鄭人怒君之疆埸，我文公帥諸侯及秦圍鄭。秦大夫不詢於我寡君，擅及鄭盟。諸侯疾之，將致命於秦。文公恐懼，綏靜諸侯，秦師克還無害，則是我有大造於西也。”
“無祿，文公即世，穆為不吊，蔑死我君，寡我襄公，迭我淆地，奸絕我好，伐我保城，殄滅我費滑，散離我兄弟，撓亂我同盟，傾覆我國家。我襄公未忘君之舊勳，而懼社稷之隕，是以有崤之師。猶願赦罪於穆公，穆公弗聽，而即楚謀我。天誘其衷，成王殞命，穆公是以不克逞誌於我。”
“穆、襄即世，康、靈即位。康公，我之自出，又欲闕翦我公室，傾覆我社稷，帥我蝥賊，以來蕩搖我邊疆。我是以有令狐之役。康猶不悛，入我河曲，伐我涑川，俘我王官，翦我羈馬，我是以有河曲之戰。東道之不通，則是康公絕我好也。
“及君之嗣也，我君景公引領西望曰：‘庶撫我乎！’君亦不惠稱盟，利吾有狄難，入我河縣，焚我箕、郜，芟夷我農功，虔劉我邊陲。我是以有輔氏之聚。君亦悔禍之延，而欲徼福於先君獻、穆，使伯車來，命我景公曰：‘吾與女同好棄惡，複修舊德，以追念前勳，’言誓未就，景公即世，我寡君是以有令狐之會。君又不祥，背棄盟誓。白狄及君同州，君之仇仇，而我之昏姻也。君來賜命曰：‘吾與女伐狄。’寡君不敢顧昏姻，畏君之威，而受命於吏。君有二心於狄，曰：‘晉將伐女。’狄應且憎，是用告我。楚人惡君之二三其德也，亦來告我曰：‘秦背令狐之盟，而來求盟於我，昭告皇天上帝、秦三公、楚三王曰：‘餘雖與晉出入，餘唯利是視。’不穀惡其無成德，是用宣之，以懲不壹。’諸侯備聞此言，斯是用痛心疾首，昵就寡人。寡人帥以聽命，唯好是求。君若惠顧諸侯，矜哀寡人，而賜之盟，則寡人之願也。其承寧諸侯以退，豈敢徼亂。君若不施大惠，寡人不佞，其不能以諸侯退矣。敢盡布之執事，俾執事實圖利之！”
崤之師：指秦晉崤之戰，見前文“秦晉崤之戰”。
即楚謀我：指魯文公十四年，崤之戰秦國失敗後，派鬥克回到楚國求和共同對付晉國一事。
成王殞命：魯文公元年，楚成王遇刺，因而鬥克沒有完成使命，秦國的一切打算落空。
我之自出：秦康公的母親是晉國之女，因此他是晉國的外甥。
指魯文公七年，秦國將它所庇護的晉國公子雍送到晉國爭王位，因而爆發令狐之役。
河曲之戰：此戰役發生在魯文公十二年。
狄難：指魯宣公十五年晉國發兵消滅赤狄一事。
輔氏之聚：指魯宣公十五年，晉國於輔氏打敗秦軍。輔氏為晉地，在今陝西省朝邑縣西北。
伯車：秦桓公之子。
白狄：狄族的一支；同州：白狄和秦國同在雍州地區。
我之昏姻：季隗是廧咎如赤狄的女兒，白狄攻打赤狄時俘虜季隗獻給晉文公。事見“晉公子重耳之亡”。
“譯文”
魯成公十三年夏四月初五日，晉厲公派遣呂相去秦國，要與秦國斷絕關係，說：“從前我先君晉獻公和貴國先君秦穆公之間關係友好，同心協力，重新訂立盟約。再次締就婚姻關係。驪姬之亂的大禍降臨晉國，使晉文公流亡到了齊國，晉惠公流亡到了秦國。晉獻公不幸去世，秦穆公沒忘記過去兩國之間的友好，使我們惠公因此能在晉國主持祭祀，但又不能貫徹始終而為兩國的友好建立大的功勳，於是就有了韓原之戰。後來，貴國心裏又有些懊悔，因此促成了我們文公回國繼位，這都是秦穆公對晉國做得很成功的事情。”