金大定末年，鐵木真移營到綠連河（今克魯倫河）上遊，獨立建帳，廣結盟友，選賢任能，他寬厚待人，吸引了眾多蒙古部眾和乞顏氏貴族來投，被推為可汗。約在金大定末年或明昌初，劄木合反目為仇，率13部聯軍3萬之眾來攻，鐵木真召集諸部兵3萬，分13翼迎戰，結果失利退兵，史稱"十三翼之戰"。因鐵木真善於爭取人心，以至於劄木合部眾紛紛叛附，反而壯大了力量。
泰和元年（1201），鐵木真率軍大破劄木合組織的鬆散聯盟。次年，遭到乃蠻聯軍進攻，退入金邊牆內，在闊亦田（今哈拉哈河上遊）之野大敗乃蠻聯軍，乘勝攻滅塔塔兒四部。因勢力漸強，引起汪罕的嫉恨和敵視，遭汪罕突襲，敗走班朱尼河（今呼倫湖西南），以飲濁水與從者盟誓，共度難關。再轉移至合泐合（哈拉哈）河中遊，收集潰散部眾，經過休整，逐漸恢複元氣。後趁汪罕驕怠不備，夜襲汪罕大營，大潰其眾。
至1206年，蒙古高原百餘個大小部落先後敗亡，塔塔兒、克烈、蔑兒乞、乃蠻和蒙古五大部均統一在鐵木真的旗幟下。鐵木真遂在斡難河（今鄂嫩河）之源舉行大聚會，建立大蒙古國，被尊為成吉思汗。。
頌詞第一、二句"鼎足爭雄事本奇。一狼二鼠判須臾。"說明蒙古國建立後，與夏、金、宋等國鼎足而立，為了爭霸事業，四處征伐。"一狼二鼠"一狼指的就是蒙古國，而二鼠應該是指西夏和金。狠與鼠都是動物，是漢人對夷族鄙視的代詞。
成吉思汗立國後，勢力益盛，開始對外發動大規模征服戰爭。成吉思汗九年三月，蒙古國集兵中都（今北京）城下。料一時難以克城，遂遣使逼和，迫金朝奉獻岐國公主、金帛和馬匹，引兵退出居庸關。六月，鐵木真以金朝遷都南京（今河南開封）"違約"為藉口，再次進攻中都，以圍城打援和招降之策，於次年五月克城。成吉思汗十二年，成吉思汗封木華黎為太師，指揮攻金戰爭，自率主力返回蒙古準備西征。
成吉思汗十三年，遣先鋒哲別滅西遼屈出律勢力，掃清西征障礙。十四年，以西域花剌子模國殺蒙古商人和使者為由，親率大軍約20萬分路西征。數年間先後攻破訛答剌（在今錫爾河中遊）、布哈拉及撒馬爾罕等地。十九年，班師返漠北。
成吉思汗二十一年，率軍10萬殲滅西夏軍主力（次年西夏滅亡）。成吉思汗正欲集中全力攻金，於二十二年七月十二（1227年8月25日）在六盤山下清水縣（今屬甘肅）病逝，年66歲。臨終遺囑：利用宋金世仇，借道宋境，聯宋滅金。其子窩闊台和拖雷遵此遺策，於窩闊台汗六年（1234）滅亡金朝。
頌詞第三句"北關鎖鑰雖牢固。子子孫孫五五宜。"五加五等於十，暗示蒙古國雖然強盛，經過征伐戰爭，使得北方得以穩固，但皇權也隻在子孫中傳了十代。元朝從忽必烈開始，曆經成宗、武宗、仁宗、英宗、晉宗、明宗、文宗、寧宗、順帝，總共十位皇帝。
蒙古國是元朝的前身，它的功業為元的統一奠定了基礎，但是在蒙古國時，宋還存在著，並未實現統一。到了第五代大汗忽必烈，改蒙古為元，滅了南宋，才真正統一全國。因此，史家認為這個時候才是元朝開國的時期，忽必烈也稱為元世祖。
15、預言和尚出身的朱元璋將懷攬日月
忽必烈建立的元朝雖然以赫赫軍功威震四方，但是接下來的皇帝卻越來越昏庸殘暴，朝廷腐敗不堪，橫征暴斂，漢族百姓終於不能忍受其殘酷統治了，紛紛起來反抗。
這時，又有一個真命天子將要在亂世中崛起，成就一番偉業，他就是放牛娃出身的朱元璋。《推背圖》的第二十七象對此進行了預言。
第二十七象庚寅震上坤下豫
讖曰：惟日與月。下民之極。應運而興。其色曰赤。
頌曰：枝枝葉葉現金光。晃晃朗朗照四方。江東岸上光明起。談空說偈有真主。
金聖歎："此象主明太祖登極。太祖曾為皇覺寺僧，洪武一代海內熙洽，治臻大平。"
圖像上畫著一棵枝葉繁茂的大樹，指的是將領眾多的朱元璋勢力強盛，樹冠上麵是一個太陽和一個月亮，正好組成"明"字，象征著朱元璋建立的明朝將要開拓偉業。
此象的"豫"卦是周易六十四卦的第十六卦，《易經》曰："豫：利建侯行師。"意思是說豫卦象征歡樂愉快，有利於諸侯建立功業，有利於出師南征北戰。
讖詞第一句"惟日與月"，指明天下將要歸屬於"日"和"月"組成的"明"，而朱元璋經過艱苦的奮戰之後，建立的恰恰就是明朝。
讖詞第二句"下民之極"，是說下等之民達到事業的極點，朱元璋原為孤苦伶仃的老百姓，因機遇和努力而成就帝業，所以叫做"下民之極"。
讖詞第三句"應運而興"，指當時的元帝荒淫無道，天下百姓塗炭，元朝氣數已盡，朱元璋乃"應運而興"，順乎天意。
讖詞第四句"其色曰赤"，赤色也就是紅色，又稱朱色，古語有"近朱者赤"之句，再次指出"應運而生"的人姓朱，而朱元璋還參加過紅巾軍，正是由此而興起，可見此句還有雙重含義。