有一天，日本推銷之神原一平去拜訪一位朋友，把事情辦妥之後，彼此聊天聊到遺產稅的問題。
那位朋友說：“稅這個問題啊，說來也真夠麻煩的。我有一個朋友，他是電器產品的大商人，生意做得很好，可是對稅收的問題卻一竅不通，最近為了要繼承他父親的遺產而傷透了腦筋。”“您那位朋友尊姓大名啊？”“他名叫I，他的公司就叫I電器公司，蠻有名氣的，你應該聽過吧！”
“哦！I電器公司，我知道。”
“他就是I電器公司的總經理啊！I的一家人都跟電器結下了不解之緣，I的表哥Y也是電器商，生意也做得很大。聽說 I早年還在Y處當學徒，學做生意呢！”
聽到這裏，原一平一分鍾也坐不住了，他匆匆向朋友告辭，立刻開始調查I公司和Y公司。
幾天後，原一平打電話到I公司：
“I電器公司，您好！”
“您好！”
“請接I總經理。”
“請問您是……”
“我是原一平。”
“原先生請稍等一下。”
“我是I，請問您是……”
“I總經理您好，我是明治保險公司的原一平，今天冒昧地打電話給您，是因為我聽說您正熱心研究遺產稅的問題，剛好，我對遺產稅這個問題下過一番功夫，所以很想跟您研究研究。”
“不錯，我對遺產稅的問題很有興趣，不過，你是聽誰說的啊？”I總經理的聲音充滿了驚異。
“我是從貴公司的客戶G先生那邊聽來的。”
“G先生？”
I總經理似乎在想G先生是哪一位客戶。
其實，原一平根本不知道G先生是不是I公司的客戶，他是一時胡說的。
“請教I總經理，您是否研究過憲法第××條所規定的財產權問題與民法第××篇的繼承問題呢？”
“這些法律問題，我是外行。”
“法律方麵的問題相當複雜，一般人都沒時間去研究，不過若不先搞通這些基本法規的話，常會有意想不到的損失，所以要格外小心才是。”
說到這裏，原一平停了下來，等待對方的反應。
“唔！您說得很有道理。”
“所以我想跟您討論這些基本法規的問題，進而研究與此有關的遺產稅的問題，不知你是否願與我見一麵呢？”
“關於遺產稅的問題，我也下了一點功夫，不妨約個時間聽聽您的高見也好。”
“我一定遵命拜訪，不過我的約會也很多，無法立刻去拜訪您。我想請教一下，下一個星期或下下個星期，不知您哪一天方便呢？”
“唔……下星期五好嗎？”
“幾點鍾呢？”
“上午9點到10點之間。”
“好！我一定準時前往，謝謝！”
不知您看出來了沒有，原一平在打約見電話時，根本沒有提到自己想推銷的東西。有一點原一平曾幾次三番地提到，這就是：“除非你的拜訪將給客戶帶來某種利益或好處，否則對方是不會隨便接見你的。”所以，對於你想向他推銷保險的目的盡量不要提及。
（3）電話約訪禁忌
禁忌一般情況下都是人們認為不可以做的不規範行為。觸犯禁忌不是使對方惱羞成怒，就是令雙方尷尬，最終都會使雙方不歡而散，更談不上推銷的成功，電話推銷也是同樣的道理。
通常情況如下，電話推銷有如下幾種禁忌：
①不要冒犯對方。縱使對方再無禮，也不能受影響而生氣，頂多不做他的生意。
②不要隨便開玩笑。對客戶來說，你是個陌生人，而且，有些人是開不得玩笑的，在未深入了解客戶之前，千萬不要亂開玩笑，留給對方不好的印象。
③不要太過謙卑恭維。既是電話約訪，就要如同做生意般正式，講話要合宜得體，而且太過於謙卑恭維會令對方覺得虛偽，結果適得其反。
④不可語焉不詳。講話要清晰有重點，不要讓客戶不知道您打電話究竟想說明什麼。
⑤不可咄咄逼人。太過強勢的電話約訪，會讓客戶避您如蛇蠍，下次再也不敢接你的電話。
⑥不可製造對立。