當甘道夫一眾從艾辛格出發的時候，太陽已經落到山脈的臂彎之後。甘道夫載著梅裏，亞拉岡則是載著皮聘。兩名禁衛軍先行出發，偵察前方的山穀中有無異狀，其它人則是好整以暇地跟在其後。
樹人沉默地站在門前，每個都高舉雙手動也不動。過了不久，梅裏和皮聘往回看，天空依舊還是亮的，但陰影已經慢慢的滲入艾辛格，灰敗的廢墟開始沉入黑暗中。
樹胡孤單地站在那裏，和哈比人初見麵時一樣像棵老樹樁，哈比人不禁回憶起在法貢森林高地上的初次會麵。他們接著來到了白掌之柱。柱子還矗立在該處，但刻在上麵的白掌則已經被丟在地上，打成碎片。在道路中央隻剩一根手指躺在暮色中。
“樹人真是钜細靡遺！”甘道夫說。
他們繼續往前，暮色緩緩的將山穀包圍。
“甘道夫，我們今天晚上會騎很遠的路嗎？”梅裏過了一陣子之後問道：“我不知道你對我們這些跟屁蟲有什麼看法，但是跟屁蟲們都覺得很累，暫時不想跟屁，想要躺下來休息。”
“你也聽到啦？”甘道夫說：“別太在意！你應該很高興那些話都不是對著你說的。他之前從來沒有遇過哈比人，因此不知道該對你說些什麼，希望這能夠挽回你的自尊心：你和皮聘現在是他腦中最憂慮的兩個人。你們是誰？是怎麼到這邊的？又是為了什麼？你們知道些什麼？你們是否真被俘虜過？如果是這樣，又是如何在半獸人全員陣亡的狀況下逃出來的？薩魯曼聰明一世的腦袋裏麵，全都耗費在擔心這個東西上。梅裏雅達克啊，如果你對於他的關心感到驕傲，那麼他輕蔑的笑容其實算是對你們的讚美。”
“多謝啦！”梅裏說：“不過，甘道夫，能夠跟在你屁股後麵到處轉才是真正的榮耀。舉例來說，像我在這個位置就有機會可以把問題再重複一次，我們今天晚上會騎很遠的路嗎？”
甘道夫笑了：“真是緊追不舍的哈比人哪！所有的巫師都應該隨時帶著哈比人在身邊，一方麵可以教導他們用詞遣字，一方麵還可以糾正巫師。真抱歉，但我連這些細節都已經想好了。我們可以比較輕鬆地騎幾個小時，到了穀口就休息，明天比較需要趕路。當我們來的時候，我們本來想要直接從艾辛格跨越平原到伊多拉斯的宮殿去，這會花上幾天。但我們仔細考慮過後，更改了這個計劃，我們已經派了信差去聖盔穀通報國王明天將會回來，他會從那邊帶領許多人從山路前往登哈洛。從現在開始，不管白天或黑夜，超過三人以上的團體最好不要公開同行。”
“你要嘛就不說，不然就說上一大堆！”梅裏說：“我其實隻是擔心今天晚上睡哪裏而已。聖盔穀還有什麼其它的地方在哪裏啊？我對這個國家可說是一無所知。”
“如果你想要了解發生了什麼事情，最好趕快學著點。但，不是現在，也不是找我，我有太多事情要忙了。”
“好吧，我會在營火旁邊纏著神行客不放，他可沒有這麼忙碌。可是，為什麼要這麼隱密呢？我還以為我們贏了這場戰爭呢！”
“是啊，是贏了，但這隻是第一場勝利，這場勝利還會為我們帶來更多危險。魔多和艾辛格之間必定有某種聯係，我還沒有搞清楚。他們到底是怎麼交換情報的呢？我還不知道，但他們彼此之間確有往來。我想魔王之眼一定會更加頻繁地注視巫師穀和洛汗，讓它看見越少越好。”
他們停了下來。稍後離開了大路，走上斜坡。道路蜿蜒地往穀外伸去，經過一番跋涉，眾人來到了靠近艾辛河的地方。夜色悄悄地從山中靠近，之前的迷霧都消失了，隻剩下陣陣冷冽的寒風。半圓的月亮讓東方天空灑滿了蒼白的光澤，右方的山脈則是緩緩沉降，最後變成低矮的山坡，大平原在他們的麵前開展。最後，一行人往西走了不到一哩，就來到了一個山穀中。山穀的開口朝向南方，靠著圓形的山丘，那也是北方山脈的最後起伏。草地的邊緣因為去年留下的枯草而起伏不平，今年剛冒出來的新芽則顯出一副欣欣向榮的樣子。
在靠近河岸的地方，荊棘長得十分茂盛，午夜之前兩小時左右，他們就在附近紮營。眾人在穀地中點燃了營火，坐在一株茂密的山楂樹下，這棵樹雖然經曆了不少歲月，但每個枝幹依舊十分硬朗，上麵幾乎都長滿了花苞。
他們安排好了守衛，每一班有兩個人。其它人在用過晚餐之後，用鬥篷蓋住身體，開始睡覺。哈比人躲在角落，躺在一堆蕨類植物鋪出來的床墊上。梅裏覺得昏昏欲睡，但皮聘卻似乎顯得精神旺盛，他不停地翻來覆去，讓那些蕨類被壓得發出怪聲。
“怎麼搞的？”梅裏問道：“你躺在螞蟻窩上嗎？”
“不是，”皮聘說：“但我覺得不舒服，不知道我已經有多久沒在床上睡過覺了？”
梅裏打了個哈欠。“你自己用手算！”他說：“你一定知道我們離開羅瑞安有多久了。”
“喔，你說那個啊！”皮聘說：“我指的是臥室裏麵一張真正的床。”
“好吧，那就算是瑞文戴爾羅，”梅裏說。“管那麼多幹嘛啊，今天晚上在哪我都睡得著。”
“梅裏，那是你運氣好啊，”皮聘停了片刻，柔聲說。“載你的是甘道夫。”
“那又怎麼樣？”
“你有沒有從他口中，獲得任何的消息或情報？”
“多得很，比平常要多很多。不過，其實你也都聽到了；我們又沒有小聲講話，你也剛好在附近。如果他願意載你，你又覺得可以從他口中弄出更多消息，那麼明天可以換你跟他走。”
“真的嗎？太好了！他嘴還是很緊吧？一點都沒變。”
“沒錯！”梅裏稍稍清醒了一些，開始擔憂到底是什麼讓夥伴輾轉反側。
“他似乎成長了些，他可以同時更體貼，又更警覺；他變了，但我們還沒有機會了解到底變了多少。你想想上次我們對付薩魯曼的狀況！薩魯曼以前是甘道夫的上級長官，他可是議會議長，管那是什麼意思。他曾經是白袍薩魯曼，但現在白袍的稱號被甘道夫繼承了。薩魯曼聽話的過來，讓人奪走他的手杖，最後也聽話乖乖地離開了！”
“好吧，如果甘道夫真的改變了，那我看他更是守口如瓶了，”皮聘爭辯道：“特別是──那個玻璃珠。他似乎很高興可以拿到這東西。他已經知道了一些有關它的事情。但他有沒有告訴我們？沒有，一個字也沒有。是我把它撿起來，免得它掉進水池裏麵。‘來，小朋友，交給我──’就這樣而已。不知道那究竟是什麼？那感覺起來好沉重。”皮聘的聲音越變越低，彷佛在和自己說話。
“醒醒吧！”梅裏說：“原來你就是掛心著這個東西啊？皮聘老友，別忘記吉爾多所說的話，山姆最愛引用的那句：不要插手巫師的事務，他們心機深沉，易動怒。”
“可是，我們過去好幾個月的生活，幾乎都和巫師密不可分，”皮聘說：“除了分享危險之外，我也應該有資格可以獲得一些情報吧！我想要看看那個水晶球。”
“快去睡覺！”梅裏說：“你遲早會知道消息的。親愛的皮聘，在好奇心方麵，圖克家的人從來沒勝過烈酒鹿家的人，但是，我請問你，這時機是正確的嗎？”
“好嘛！就算告訴你我隻是想看看那水晶球，應該也無傷吧？我知道甘道夫抱得死緊，好象母雞孵蛋一樣，我拿不到它。但你也隻會告訴我拿不到所以去睡覺！這也沒屁用啊！”
“嘖！不然我該說什麼？”梅裏說：“真遺憾，皮聘，你一定得等到早上了。在吃完早餐之後我應該會跟你一樣好奇，我也會盡量幫忙你套巫師的話。但我現在實在撐不住了，我再打哈欠嘴巴就要裂開了。晚安！”
皮聘沒有再說什麼，他躺著不動，但就是睡不著。梅裏躺下去不久就開始發出均勻的呼吸聲，這也沒有多大幫助。那顆黑球的影響似乎隨著四周越來越安靜，也變得愈加強烈。皮聘可以一直感受到它在手中的重量，再度看見其中旋轉的紅色光芒，他翻來覆去的想要把思緒轉到別的地方去。最後，他終於忍不住了，他站了起來，看著四周，天氣有點冷，他隻能裹緊鬥篷。月亮散發著冷白的光芒，四周則被樹木的黑影包圍，顯得黑漆漆的。皮聘在一種自己也無法理解的意念驅使下，躡手躡腳地走到甘道夫的身邊。他低頭看著對方。巫師似乎睡著了，但他的眼睛並沒有完全閉起來，從睫毛之間還可以看到他的眼珠。皮聘慌亂地退後幾步，看到甘道夫沒有反應之後，哈比人覺得自己被不屬於自己的意誌推動著，從巫師腦袋的方向靠近。甘道夫裹在毯子裏麵，外麵則蓋著鬥篷，在他身邊，右手旁有一團東西，好象是什麼圓圓的物體被包在黑布中，他的手似乎剛剛才滑到地麵上。
皮聘屏住呼吸，悄悄地靠近。最後，他跪了下來，小心翼翼地伸出手，將那一團東西拿起，這東西似乎沒有原先以為的那麼重。“或許隻是個包裹吧！”他心裏其實感覺鬆了口氣，但手卻沒有將東西放下來。他抱著那東西發呆了片刻，然後突然想到了一個點子。他又躡手躡腳地溜走，找到一顆大石頭，再無聲無息走回來。
他很快的將外麵的布抽掉，將石頭包進去，跪下來將布包放回巫師的手中。這時，他才有時間仔細打量他剛發現的東西。就是這個，一顆光滑的圓球，現在看起來顯得死氣沉沉。皮聘舉起圓球，很快地用自己的鬥篷遮住他，轉過身準備走回床邊。就在那時，甘道夫動了動，嘟噥了幾個字，似乎是種奇怪的語言；然後他伸出手，摸到了布包，就滿足的歎口氣，沒有再做出任何動作。
“你這個笨蛋！”皮聘對自己說：“你會惹上大麻煩的，快把它放回去！”
但他這才意識到自己兩腿發軟，不敢再回到巫師身邊拿布包。“我這次一定會把他弄醒的，”他想，“最好等我冷靜一些再說。既然這樣，我不如就先看看吧。當然不是在這裏！”他在距離自己的小床不遠的地方找了塊岩石坐下來，月亮俯視著山穀的邊緣。
皮聘用膝蓋夾住水晶球。他低頭看著，像是饑餓的孩子找了個角落打量著湯碗一樣。他掀開鬥篷，仔細地看著水晶球。四周的空氣似乎突然間變得十分沉重，一開始水晶球黑得像墨水一樣，月光反射在它的表麵；然後，球心似乎發出微光，起了一陣騷動，而有種力量讓他無法移開雙眼。很快的，裏麵似乎陷入了火焰，不知道是球本身在旋轉還是裏麵的光芒在移動。突然間，光芒熄滅了，他吃了一驚，開始掙紮，但身體姿勢依舊是彎腰盯著水晶球，雙手抱著不放。他的頭越來越靠近，最後僵硬得不能動彈；他的嘴唇無聲地移動了片刻，然後，突然間喊了一聲，動也不動地倒在地上。