當他回來的時候，臉上露出擔憂的神情。“我們太偏北了，”他說，“這幾天一定得找個方法回頭往南走。如果我們繼續往這個方向走，最後會來到瑞文戴爾北邊極遠的伊頓河穀。那是食人妖的領地，我對那邊所知甚少。也許我們還可以從北邊轉回瑞文戴爾，但那必須花上更久的時間，我也不知道確實的道路，而且，我們的食物也快不夠了。總之，我們得趕快找到方法趕到布魯南渡口才行。”
眾人當天剩下的時間都花在試圖橫越這崎嶇的地形上。他們在山穀中找到了一條通往另一個河穀的道路，那方向正好是朝著東南方，是他們計劃中的方向。但到了傍晚時，他們的前程又再度被一塊高地所阻擋。高地上有許多參差不齊的巨岩，如同鋸齒一樣的不留空隙。他們被迫麵臨了兩個選擇，一是回頭，一是爬過去。
他們決定爬過去；但這並不容易。不久之後，佛羅多就被迫下馬，掙紮著步行前進。即使是這樣，他們也經常必須費盡心力才能替自己或是小馬找到往上的道路。天色幾乎已經完全變暗，最後好不容易才到達山頂時，每個人都精疲力盡。他們現在位於兩座山之間的平緩鞍部，不遠處地勢又開始急遽下落。佛羅多倒了下來，躺在地上不停顫抖。他的右臂完全失去了感覺，而整個肩膀和右側的身體都覺得彷佛被冰冷的爪子抓過一般。四周的樹木和岩石在他眼中都變得鬼影幢幢。
“我們不能再走了，”梅裏對神行客說。“我擔心佛羅多會撐不下去。我非常擔心他的狀況。我們該怎麼辦？就算我們能趕到瑞文戴爾，你認為他們可以治好他嗎？”
“我們到時候就知道了，”神行客說，“在這荒郊野外我什麼也沒辦法做。我趕路的原因就是因為他身上的傷。不過，我也同意今天晚上無法繼續趕路了。”
“我的主人怎麼搞的？”山姆壓低聲音，可憐兮兮的看著神行客。“他的傷口很小，而且也已經愈合了。唯一的痕跡就隻剩下他肩膀上的一小塊白點。”
“佛羅多是被魔王的武器所傷，”神行客說。“他的體內有某種毒素或是邪惡的力量是我無法驅逐的。山姆，我隻能勸你不要放棄希望！”
※※※
夜色漸漸降臨在高地上。他們在一株老鬆樹的樹根底下點燃了小小的營火，躲在岩石上的一個小凹槽內。這凹槽似乎經過人工的挖掘。一行人互相依偎著取暖，強風毫不留情的吹過這隘口，他們可以聽見樹木彎下身去發出哀嚎。佛羅多半睡半醒的幻想著有一雙黑色的翅膀降臨，上麵就是在上山下海不停追捕他的黑騎士。
到了早晨，天氣變得比較溫暖，昨天的雨勢似乎洗去了天空中的塵埃，讓一切都變得更為清朗。眾人都覺得受到莫大的鼓舞，但還是希望能有太陽來溫暖他們僵硬冰冷的四肢百骸。等到天全亮之後，神行客就帶著梅裏一起，前去高地的東邊窺探附近的地形。當他們帶著好消息回來時，太陽也開始發出溫暖的光芒。他們已經開始走上正確的方向，如果他們繼續往下走，山脈就會一直在他們左邊，而這和他們原訂計劃十分相符。神行客還在不遠處看到了喧水河的蹤影；雖然目前還看不到，但他知道，在喧水河最靠近他們的地方就是大道和渡口交會之處。
“我們必須趕快再回到大道上，”他說。“在這個山區不管走再久，都不可能找到其它的路了。不管路上有什麼危險，它都是唯一通往渡口的路徑。”
一吃完早餐，他們就立刻出發。一行人緩緩的沿著高地的陡坡往南走。幸好這條路比他們所想的要好走多了，因為這一邊的坡度沒有另外一邊那麼陡。比爾的可憐小馬現在也十分聰明的挑著平穩的路走，盡可能不讓主人搖晃或不舒服。大家都覺得放下了心頭的重擔。在這美好的晨光下，連佛羅多都覺得好多了；但他偶爾還會覺得眼前有白霧飄過，不由自主的揉著眼睛。
皮聘就走在眾人之前帶路。他突然間轉回頭大喊。“前麵有條小路！”
當他們跟上時，一行人發現他並沒有搞錯：這的確是條小徑的起點，它一路繞過許多地形的起伏，蜿蜒進遠方的山丘間。小徑上偶爾有些地方會被茂密的植物或是落石所遮檔，但看起來曾經一度是交通十分頻繁的道路。這是條由強壯的手臂和雙腳所造出的道路。一行人繼續往前行，不時可以看見有人將岩石搬開或是樹枝折斷的痕跡。
這條路讓他們省了很多功夫，但眾人還是不敢掉以輕心。尤其是當這條小徑越進森林裏麵，顯得越寬闊時，更讓人有種不好的預感。這條小路突然間沿著斜坡往下降，往左猛然繞過一個長滿樹木的山丘。當他們繞過這個彎道之後，眾人注意到這條小徑一路通往一個樹木拱衛的懸崖。在岩壁上有一個巨大的石門歪歪倒倒的掛著。
眾人在門口停下腳步。門後是個巨大的洞穴或是房間，但在這光線幽暗的森林中什麼也看不清楚。神行客、梅裏和皮聘使盡渾身力氣才勉強把門推開了些。神行客帶著梅裏走進門內。他們沒走多遠，因為裏麵滿地都是白骨，而在微光照耀之下隻能在門口附近看到幾個破碎的瓶罐。
“這以前一定是個食人妖的洞穴！”皮聘說。“你們兩個快出來，趕快走吧。我們已經知道這小路是誰弄出來的，最好趕快走完它！”
“我想沒必要這麼提心吊膽，”神行客走出來說。“這的確是個食人妖的洞穴，但已經被廢棄很久了。我想我們應該不需要擔心才對。不過，還是小心點比較好，到時我們就會知道了。”
小徑又再度從門外繼續延伸，接著它往右一轉，上了另一個斜坡。皮聘不讓神行客看出他還是不太放心，於是刻意跑到梅裏身邊去。山姆和神行客走在後麵，一人一邊護著佛羅多；因為這條路現在寬的可以容忍四五名哈比人並肩而行。不過，他們沒走多遠，皮聘就和梅裏一起跑了回來。兩個人看起來都很害怕。
“前麵有食人妖！”皮聘喘息道。“就在不遠的一塊空地上。我們從樹林的空隙間看到了他們。他們好高大啊！”
“讓我們去看看，”神行客拿起一根樹枝，走上前。佛羅多一言不發，但山姆看來十分的害怕。
現在已經日正當中，烈日穿透森林的空隙，斑駁的照在地麵上。一行人在樹林邊緣停了下來，屏住呼吸小心的往內窺探。三個高大的食人妖就站在那邊。一個彎著腰，另兩名則是看著他。
神行客蠻不在乎的走上前。“快起來，老石像！”他用力一揮，將手中的樹枝打成兩半。
什麼都沒發生。哈比人們都吃了一驚，連佛羅多都笑了。“哈哈！”他說。“我們連自己家的故事都忘記了！這一定就是被甘道夫給陷害的那三隻食人妖，他們當時還正在爭吵要如何烹煮十三名矮人和一名哈比人。”
“我們怎麼會跑到這邊來了？”皮聘說。他對這個故事知道的很清楚。比爾博和佛羅多對這個故事津津樂道。但事實上，他一直以為對方在吹牛。即使到現在，他還是用懷疑的眼光看著這些食人妖，擔心會不會有什麼魔法讓他們突然醒過來。
“你不隻忘記了自己家的故事，更忘記了有關食人妖的生活方式了，”神行客，“這是日正當中的大白天，你還敢跑回來告訴我有食人妖坐在草地上曬太陽！而且，你也沒注意到有個食人妖的腦袋後頭還有個鳥巢。對於活生生的食人妖來說，這種裝飾品也為免太獨特了吧！”
他們都開懷大笑了。佛羅多覺得心情好多了：比爾博冒險的證據讓他安心許多。太陽照在身上暖洋洋的，他眼前的白霧似乎也消散了些。他們在這塊草原上休息了片刻，更在食人妖大腳的陰影下用了午餐。
“有沒有人願意趁著日正當中的時候給我們來首歌啊？”當眾人吃完之後，梅裏高興的問。“我們已經好幾天沒說故事或是聽歌了。”
“從風雲頂之後就沒有了，”佛羅多說。其他人不安的看著他。“別擔心我！”他補充道。“我覺得好多了，但還是沒有好到能夠唱歌。或許山姆可以想出些歌來唱。”
“來嘛，山姆！”梅裏說。“你腦袋裏有很多好東西沒跟我們分享喔。”
“我可不知道這件事情，”山姆說。“不知道這個怎麼樣？我可不會把這個叫做詩歌，因為它大部分是瞎掰的。但比爾博先生的故事又讓我想起了這首歌。”他站了起來，雙手背在後麵，彷佛在學校背書一般的唱起了一首古老的旋律。
食人妖孤單的坐在石座上，
不停的啃著塊老骨架；
他已經啃了好多年，
因為實在很難找到新鮮肉！
吃到新鮮肉！嚐到新鮮肉！
他孤單的住在山中的洞穴沒事忙，
因為很難找到新鮮肉。
湯姆穿著大靴子跑了來，
他對食人妖說：“老大，那是啥？”
看起來很像是我舅舅提姆的小腿骨，
應該收在那大墳場。
靈骨塔！大墳場！
提姆已經掛了這麼久，
我還一直以為他還在墓穴躺。
“小子，”食人妖說，“這骨頭是偷來的。
因為，洞裏的骨頭有啥用？
你舅舅早就死透透，
我才會拿他的骨來用。
骨來啃！骨來用！
他全身骨頭少根又不會痛，
就讓我這食人妖爽爽啃。”
湯姆說：“你這家夥實在怪，
沒人同意硬搶去，
管它是腿是屁股，他還是我爸的好兄弟；
快把老骨頭交出去！
賠給我！交出去！
就算他掛了又怎樣，照樣還是他的大屁屁；
快把老骨頭交出去！”
“隻要花點小力氣，”食人妖嘿嘿笑著走過去，
“我就把你吃下去，大啃你的小屁屁。
新鮮的甜肉吞下去，馬上變得有力氣！
現在就來嚐嚐看。
聞聞看！舔舔看！
我早就厭倦了啃他的老骨架，
現在就要把你做成新鮮的生肉片。”
當他以為晚餐已到手，
卻發現什麼也沒抓到。
在食人妖動手前，湯姆老早躲過去
準備給他一腳的狠教訓。
好教訓！狠教訓！
湯姆想一腳踢中他的大屁屁，
這樣才給他個狠教訓。
食人妖的筋骨皮，硬的像是大石壁，
因為每天風雨打，讓他成了山老大。
好像一腳踢上大峭壁，
對方根本不在意。
沒在意！不在意！
食人妖聽見湯姆唉唉叫，
忍不住開始哈哈笑，因為他的腳趾頭鐵知道。
回家之後湯姆叫，腳兒承受眾人笑，
腫的像個麵包大；
食人妖才不在乎，
依舊啃著大骨頭，
死人骨頭！老骨頭！
食人妖的座位還在那，
照樣啃著別人的老骨頭！
“哇！這可是個好教訓哪！”梅裏笑著說。“神行客，幸好你用的是樹枝，不是腳啊！”
“山姆，這是從哪學來的？皮聘問道。“我以前從來沒聽過這歌詞？”
山姆咕噥了幾句。“這是他自己編的啦，”佛羅多說。“我這次可真的見識到山姆·詹吉的潛力了。一開始他先陰謀對付我，然後又成了吟遊詩人。搞不好將來會變成巫師還是戰士哪！”
“希望不要，”山姆說。“我兩個都不想當！”
※※※
到了下午，他們繼續更深入森林。一群人可能正追尋著當年甘道夫、比爾博和矮人們所走的路徑。又走了幾哩之後，大道就已經遠離了狂吼河，讓它在狹窄的河穀中獨自奔流，自己則是緊靠著山丘前進，一路繞過森林和山坡，朝著迷霧山脈和渡口前進。走不了多遠，神行客就在草地上發現了一塊石頭。上麵刻著飽經風霜的符文和矮人的秘密符號。
“你們看！”梅裏說，“這一定就是標記著藏放食人妖寶藏地點的記號。我說佛羅多啊，不知道比爾博拿到了多少？”
佛羅多看著那石頭，真希望比爾博帶回來的不是這麼引人注目、難以摧毀的寶藏。“他一定都沒拿，”他說，“比爾博把它全送人了。他說因為這都是食人妖搶來的，他覺得不應該屬於任何人。”
傍晚時分，掩蓋在林木陰影中的大道毫無人跡。由於別無他路，他們隻得爬下山坡，往左轉之後盡快的往前走。很快的，山丘就擋住了西沉落日的光芒。一陣冷風從前麵的山脈吹了下來。
他們正準備找個遠離大道的地方，晚上可以紮營休息；突然間背後傳來了喚醒所有人恐怖記憶的聲音：馬蹄聲。眾人不約而同的回過頭，卻由於沿路茂密的林木而看不清楚來客是誰。他們顧不得之前的工作，立刻連滾帶爬的衝向山坡上可以掩蔽形跡的樹叢。當他們隱藏好自己的身形之後，這才從樹叢往外觀察三十尺外大道上的動靜。馬蹄聲越來越近，而且速度很急促，夾帶著叮鈴當啷的聲音。然後，在微風吹拂下，眾人似乎又聽見了像是小鈴當撞擊的聲音。
“這聽起來可不像黑騎士的座騎！”佛羅多仔細的傾聽著。其他的哈比人都滿懷希望的同意他的說法，但還是心存疑惑，不敢輕易現身。他們被追殺的時間已經久到讓他們草木皆兵、杯弓蛇影的地步了。但神行客現在則是趴在地麵上，一手卷成杯狀貼著泥土，臉上露出歡欣的表情。