就在那一瞬間，在一聲敲門聲之後，山姆跑了進來。他三步並做兩步地跑到佛羅多身邊，露出既驚又喜的表情，握住他的左手。山姆溫柔地摸著那隻手接著激動地脹紅了臉，尷尬地別過頭去。
“嗨！山姆！”佛羅多說。
“這是暖的耶！”山姆說：“佛羅多先生，我指的是你的左手，過去好幾天晚上這隻手都冰冰涼涼的。我們應該要大聲歡呼！”他大喊著轉過頭，眼中閃爍著興奮的光芒，開始手舞足蹈地說：“大人！真高興看到你安然無恙！甘道夫叫我過來看看你是否已經可以下床了，我還以為他在開玩笑。”
“我已經準備好了，”佛羅多說：“我們走，去看看其他的同伴們！”
“我可以帶你去找他們，大人，”山姆說：“這個屋子很大，而且有些奇怪。你永遠都會遇到新的房間，而且還猜不到什麼時候眼前會出現轉角，而且還有精靈耶！這裏、那裏都是精靈！有些精靈像是國王般尊貴又有王者風範、有些像是兒童般天真爛漫，而且還有好多的音樂和歌謠--不過，從我到這以來還沒有多少機會享受這些事情，但我開始慢慢了解這地方的風格了。”
“山姆，我知道你之前都在忙些什麼，”佛羅多摟著他的肩膀說：“你今晚應該要放開胸懷，好好享受。來吧，帶我逛逛！”
山姆帶著他通過幾道長廊，越過許多階樓梯，來到河邊陡坡旁的一座高地花園中。他看見朋友們都坐在屋子麵東的門廊上閑聊。底下的山穀中已經蓋上了一層陰影，但山脈的邊緣依舊還有太陽的餘暉。天氣相當溫暖，溪水奔流和瀑布的聲音十分喧鬧，傍晚的空氣中充滿了樹木和花草的香氣，彷佛愛隆的花園依舊停留在盛夏的華美時光中。
“萬歲！”皮聘跳了起來：“這位就是我們高貴的朋友！快讓路給佛羅多，魔戒之王！”
“噓！”甘道夫從門廊後的陰影之中說道。“邪物無法入侵這座山穀，但我們也不能夠輕易提及他，魔戒之王並非佛羅多，而是魔多邪黑塔的主人，他的邪氣已經再度伸向這個世界！我們困守在碉堡中，外麵的世界卻已麵臨夜暮。”
“甘道夫最近常常說這種話鼓勵我們，”皮聘聳聳肩：“他老是覺得我該被好好管一管。可是，不知道為什麼，我在這裏就是沒辦法覺得悶悶不樂、覺得末日將臨，如果我知道現在該唱什麼歌，我老早就大聲地唱了起來。”
“我自己也感覺想要唱歌，”佛羅多笑著說：“隻不過現在的我比較想要大吃大喝！”
“我們很快就可以治好你，”皮聘說：“你果然是個鬼靈精，好死不死就在我們要吃飯的時候出現！”
“這可不隻是頓飯，這是個宴會！”梅裏說：“甘道夫一通知我們你已經好起來之後，我們就馬上開始準備。”他話還沒說完，馬上就被許多鈴當聲打斷了；這是召喚他們進大廳的鈴聲。
愛隆之屋的大廳擠滿了人，大部分都是精靈，不過也有幾名其他種族的賓客。愛隆如同以往一樣坐在長桌盡頭的王座上俯視眾人，他的一邊坐著葛羅芬戴爾，另一邊則是甘道夫。
佛羅多驚奇地看著他們；因為他之前從來沒有看過在許多傳說中現身的愛隆；而葛羅芬戴爾，甚至是連他以為自己早已熟識的甘道夫，都跟著散發出讓人無法逼視的尊貴氣魄來。
甘道夫身形比其他兩個人矮，但他的白色長發、飄逸的美髯和寬闊的肩膀，讓他看起來像是一名從古老傳說中走出的王者。在他飽經風霜的臉上，濃密的眉毛之下隱藏著黑炭色的雙眸，如同炭火一樣，會在時機成熟時突然迸出火焰來。
葛羅芬戴爾高大強壯，他擁有一頭金發，英俊的五官毫無懼色，充滿了歡欣之情。他的雙眼精光逼人，話聲如同音樂一樣悅耳；旁人都看得出來他胸懷智慧，手握權柄，絕不是可以小看的人物。
愛隆的麵孔似乎不受歲月的影響，非老亦非少，上麵卻留著許多歡樂和悲傷的痕跡。他的頭發如同破曉前的陰影一樣黑暗，上麵套著一個小小的銀冠。他的雙眸如同清澈的傍晚一樣的灰湛，其中隱隱透出星鬥般的光芒。外表看起來，他似乎是經曆無數歲月洗禮的睿智國王，但他所散發出來的氣魄又如同身經百戰的壯年戰士一般。他就是瑞文戴爾的主人，精靈和人類中最出類拔萃的頂尖人物。
在長桌的中央，有一張靠著壁上掛毯、有著遮篷的椅子。椅子上坐著一名美貌讓人驚歎不已的絕世美女，她擁有和愛隆一樣的氣質，佛羅多推測她多半是愛隆的親屬之一。她外表看來年輕，卻並非如此單純。她的秀發上沒有任何的風霜，而潔白的玉臂及麵孔更是潔白無暇、吹彈可破。她的雙目中也同樣有著耀目的星光，也同樣如同無雲的夜晚一樣澄澈。但她卻散發著一股皇後一般的高貴氣質，她的美目流轉之間都充滿了睿智和深意，彷佛是看透世事的智者占據了她年輕貌美的身軀。她頭上套著裝飾著寶石的銀網，閃爍著白色的光芒。她白色的外袍則沒有任何的裝飾，除了腰間一條銀葉綴成的腰帶。
佛羅多正在打量的這位女子，就是凡人極少有緣得見的精靈：亞玟，愛隆之女。據說她繼承了露西安傾國傾城的美貌，她被同胞們稱呼為安多米爾，因為她是精靈眼中的暮星。她大多數的時間都待在母親的同胞之間，亦即是山之外的羅瑞安，是最近才回到父親居住的地方。而她的兄弟伊萊丹和伊羅何則是正在外麵執行父親賦予的任務。他們和北方遊俠並肩策馬奔馳，獵殺邪惡，永遠不敢遺忘母親曾在半獸人手中受到的折磨。(譯注一)
佛羅多從沒看過，也沒想過世界上會有這麼美麗的生靈；而且，當他看到自己竟然在愛隆的主桌上也有一個位置，得以身處於這麼多美麗高貴的人兒之間，更是讓他受寵若驚。雖然他坐在大小適中的椅子上，又墊了很多個軟墊，但他還是覺得自己十分渺小，有些格格不入。不過，這種感覺很快就過去了。
這場宴會賓主盡歡，而美食佳肴也沒有讓客人有絲毫分心的機會，他過了相當久的時間之後才抬起頭來，也才有機會打量左右鄰居。佛羅多的右邊坐著一名看起來地位相當高的矮人，他的胡子又白又長，幾乎如同他所穿著的雪白上衣一樣的潔白，繁戴著銀色的腰帶，脖子上掛著綴有鑽石的銀練子。佛羅多停下嚼食的動作，看著他發呆。
“歡迎歡迎！幸會幸會！”矮人轉過來對他說。他甚至從座位上站了起來，向他鞠躬：“葛羅音聽候閣下差遣。”他這個躬又鞠得更深了。
“佛羅多·巴金斯聽候閣下及閣下的家人差遣，”佛羅多猛地站起來，把軟墊打翻了一地，但還是按照禮數正確地回答：“您是否就是那位偉大的索林·橡木盾十二位夥伴之一的葛羅音大人呢？”
“你說的沒錯，”矮人撿起軟墊，好心地扶著佛羅多坐回位子上。“我就不需要對您多問了；因為我已經知道您是我們著名的朋友比爾博的親戚和繼承人，請容我恭喜您的康複。”
“多謝您的關切。”佛羅多說。
“我聽說您經曆了不少冒險，”葛羅音說：“不知道是什麼原因讓四位哈比人千裏迢迢地趕到這裏來？自從比爾博和我們一起旅行以來，我就沒聽說過這樣的事情了。不過，由於甘道夫和愛隆似乎不願意對此多談，或許我也不該多問？”
“我想我們現在最好還是不要談這件事，至少目前暫時不要。”佛羅多禮貌地說。他猜測即使在愛隆的居所中，魔戒依舊不是可以輕鬆談論的話題。反正，他目前也想要暫時忘卻這些煩惱。“不過，我也很好奇，”他補充道：“到底是什麼樣的事情才讓您這位地位崇高的矮人大老遠地從孤山跑到這裏來。”
葛羅音看著他。“如果您還不知道，我想目前也暫時別談這件事情。我相信不久之後愛隆大人就會召見我們所有人，到時就會聽到很多相關的情報。不過，除了這些煩心事之外，我們還有很多事情可以聊！”
接下來整頓飯的時間，兩人都不停地交談著。不過，佛羅多聽得比說的多，因為，在此地感覺起來，夏爾的消息顯得微不足道；而魔戒又是他無法透露的機密。相形之下，葛羅音就有很多關於荒地北邊的消息可以告訴他。他從葛羅音口中知道：現在比翁的兒子，長老鬱比翁現在已經成了許多人類的領袖；他們的領土位在迷霧森林和山脈之間，沒有任何的半獸人或是野狼膽敢進入。
“沒錯，”葛羅音說：“如果不是比翁一族的人，從穀地到瑞文戴爾之間的領土早就被邪惡勢力給吞並了。他們為了保持高山隘口和卡洛克渡口的暢通而拚死奮戰，但他們也付出了很大的代價，”他搖搖頭說：“像以前的比翁一族一樣，他們依舊不喜歡矮人，但他們還是很可靠的，在這樣的亂世中，這就是很重要的一件事了。穀地的人類是對我們最友善的族群了。巴德一族人真是好人，神射手巴德的孫子依舊是他們的領袖，布蘭德是巴德之子巴恩的兒子，他是個善於領導統禦的國王，他們的疆界現在遠到愛斯加極南和極東的地方。”
“您自己的同胞呢？”佛羅多說。
“有很多可以說的，有好消息，也有壞消息，”葛羅音道：“不過，大多數還是好消息：截至目前為止，我們還算幸運；隻是我們依舊無法躲過時代的陰影。如果您真的想要知道我們的狀況，我很願意和您分享。不過，您一覺得無聊，就立刻告訴我！俗諺有雲：矮人一談到工藝，嘴巴就停不了。”
於是，葛羅音開始詳述整個矮人王國的風土人情。他很高興可以遇到一名這麼有禮貌的傾聽者；因為即使佛羅多很快就迷失在眾多的異邦地名和人名之間，他也沒有露出疲態，或是轉移話題。事實上，對於丹恩還是山下矮人國度的國王這個消息，他非常感興趣。丹恩現在已經老態龍鍾（他剛過完兩百五十歲生日），富有得讓人難以想像。在僥幸從慘烈的五軍之戰中生存下來的十人隊伍中，還有七名隊員依舊建在：德瓦林、葛羅音、朵力、諾力、畢佛、波佛、龐伯，龐伯現在胖到已經沒辦法從客廳走到飯廳了，光要把他抬起來就得請六名年輕的矮人使盡全力才行。
“那巴林和歐瑞以及歐林呢？”佛羅多問道。
葛羅音的麵上掠過一陣陰影。“我們不確定，”他回答道：“我會來此地尋求瑞文戴爾居民的協助，就是因為巴林的遭遇，今晚我們還是先別談這件事情吧！”
葛羅音繼續描述著同胞們的豐功偉業，讓佛羅多知道他們在穀地和在山脈中進行了多麼艱苦的工程。“我們的表現非常不錯，”他口沫橫飛地說。“但是在冶金學上麵我們比不上祖先的成就，許多的秘密都已經失傳了。我們可以打造堅固的盔甲和鋒利的刀劍；但我們再也打造不出惡龍來襲前那種品質的武器和盔甲了。我們隻有在開礦和建築方麵超越前人的成就。你該看看穀底和山脈中的渠道，還有那些蓄水池！你該看看那些用五色鵝卵石鋪設的大道！還有地表下眾多雕梁畫棟的幽深城市，還有山側那些高聳入雲的螺旋寶塔！看過這些華麗的建築之後，你才會知道我們可不是坐吃山空。”
“如果可以的話，我一定會去看看，”佛羅多咋舌道：“比爾博如果能看見惡龍史矛革破壞一切之後欣欣向榮的景象，一定會很吃驚的！”
葛羅音看著佛羅多，微笑道：“你真的很喜歡比爾博，對吧？”
“沒錯，”佛羅多回答：“我寧願放棄親睹世界上所有華麗宮殿的機會，隻要能再見比爾博一麵。”
過了很長的一段時間，宴會終於告一段落。愛隆和亞玟起身離開大廳，其他人都秩序井然地跟在後麵。大門打了開來，眾人跟著越過寬廣的走廊，來到另一個更大的大廳中，此地沒有任何的桌子，隻有兩側柱子之間各有一座燃著熊熊烈火的壁爐。佛羅多發現甘道夫就在身邊，“這是烈火之廳，”巫師說：“如果你打起精神，應該可以聽見許多的歌謠和故事。除非是特殊節日，否則此地一向是空曠安靜的，平日是想要找地方沉思和冥想的人們的去處。此地的爐火終年不息，但卻沒有其他的照明。”
當愛隆走向大廳內為他準備好的座位時，精靈的樂手開始演奏甜美的音樂。人群慢慢地進入大廳，佛羅多欣喜不已地看著許多張美麗的麵孔；金黃色的火光在他們的臉上和發稍閃爍著。突然間，他注意到在對麵壁爐邊不遠的地方，有個小小的黑色身影靠著柱子坐在矮凳上。他腳邊擺著一個水杯和一些麵包。佛羅多一開始以為他生病了（瑞文戴爾的人不知道會不會生病），所以才沒有參加宴會。他的頭似乎緊靠著胸口，正陷入沉睡的狀態中，他的麵孔則是被鬥篷的陰影所遮擋住。
愛隆走向前，站在那沉默的身影旁。“醒來啦，小貴賓！”他露出笑容說。接著，他轉過身對著佛羅多比了個手勢。“佛羅多，現在是你美夢成真的時候了，”他說：“這就是你想念不已的那名朋友。”
那身影抬起頭，撥開兜帽。
“比爾博！”佛羅多一認出對方，立刻衝向前。
“好久不見，佛羅多小朋友！”比爾博說：“你終於還是趕到這裏來了。我之前希望你能夠安然無恙地到這裏來。好啦，好啦！原來這場盛大的宴會都是為了慶祝你的康複啊，你玩得還愉快吧？”
“你為什麼沒出席呢？”佛羅多大喊道：“為什麼我之前都沒辦法見到你？”
“都是因為你睡著了，我可是探望過你好多次了哪！我每天都會和山姆一起坐在你身邊看著你。至於這個宴會，我現在已經不那麼熱衷這類的事情了，而且，我也有別的事情要忙。”
“你在忙什麼？”
“你看不出來嗎？我坐在這裏思考呀！這些天我常常這樣做，而這裏又是最適合這樣做的地方。怎麼會有人會叫我醒過來哩！”他斜眼瞄著愛隆。佛羅多看見他的雙眼精光閃爍，沒有一絲睡意。“醒過來？愛隆大人，我可沒有睡著。事實上，諸位的宴會結束得太快，正好打斷了我做詩歌的靈感。我剛好有一兩句歌詞想不出來，正在反覆琢磨，被你們一攪和，我看是永遠也做不出來了。接下來應該會有一大堆歌唱節目，會把我的靈感徹底打亂；我該去找我朋友登納丹幫忙才是。他到哪去了？”
愛隆哈哈大笑。“我馬上把他找來，”他說：“等下你們兩個就去找個安靜的角落繼續工作，在我們飲酒作樂結束之前，我們希望能夠評斷你兩人的心血結晶。”很快地，愛隆就支使信差去找尋比爾博的朋友。不過，現場沒人知道他在哪裏，也不知道為何他沒有出席宴會。
在同一時刻，比爾博坐在佛羅多身邊，山姆很快地也到他們附近坐了下來。他們在大廳中美妙的樂音環繞之下低聲交談。比爾博沒有提到多少自己的事情，他當年離開哈比屯的時候，起初是漫無目的地四處遊走，沿著大道到處亂看，但是冥冥中卻一直朝著瑞文戴爾的方向前進。
“我來這邊可沒有像你們那麼驚險，”他笑著說：“我休息了一陣子之後，就和矮人們一起前往穀地，這是我最後一次遠行。我不會再出遠門了。巴林這老家夥離開了穀地。然後我又回到這邊來，就這樣落腳下來。我做了一些雜事，把我的書內容又增加了許多。當然，我也寫了幾首新歌。精靈們偶爾會吟唱這些歌曲；我想多半都是為了討我歡心。因為，我的這些差勁作品在這邊還上不了台麵哪。我在這邊靜思、傾聽，時間似乎靜止在這裏，這真是個美妙的地方。”
“我聽說了許多的消息，有些是，有些是從孤山山脈，但幾乎沒有任何消息是從夏爾來的，當然，我聽說了魔戒的消息。甘道夫經常來這邊，他並沒有告訴我很多內幕，他這幾年口風越來越緊了，幾乎可說滴水不漏。登納丹告訴我的還比較多。沒想到我的那枚小戒指竟然可以撼動世界！早知道我就自己輕輕鬆鬆的把魔戒帶到這裏來了，才不會像你們一樣那麼大費周章呢！我曾經想過是否該回到哈比屯去收回那枚戒指，但是我已經年紀大了，他們又不讓我離開這裏。喔，我說的他們，是指甘道夫和愛隆啦。他們似乎覺得魔王正上山下海尋找我的蹤跡，如果抓到我在野外亂晃，可能會把我打成肉醬。”