景駒在項梁軍剛一圍山還未進城時，即帶著人馬跑了，後被項梁派人追到梁地殺死。
秦嘉軍被逼到絕路，下山時個個不顧生死。項梁、範增早知有這一天，立即讓將士閃開一道豁口放敵人下山。待他們一口氣跑出十裏之外，回頭看後麵無人追趕，準備歇一歇渡過前麵一條河時，突然前麵喊聲震天，從河道裏湧出幾裏長的人牆出來，並迅速從兩邊包圍了他們。秦嘉看又中了敵人埋伏，隻得號令將士拚死作戰，說渡過河即可安全。但士兵經過幾天的戰鬥加饑餓，又急趕了許多路程，這時已疲憊不堪，無力再戰。所以當與敵人麵對麵時，虛應了幾下，即倒地求饒。項梁軍為怕敵人反抗，不管倒的站的，都補上一刀。戰到最後隻剩下可數幾百人時，秦嘉被士兵指認出來，但拒不投降，被項梁軍亂箭射死。
與秦嘉一戰，使項梁聲名大震，各路英雄紛紛歸附，劉邦亦於幾個月後率部來投。薛縣縣令龍華主動把縣城獻出來，讓其作為大軍駐地。
攻打秦嘉，理由本是他違背陳王，另立楚王。現在秦嘉已滅，下一步任務當然是西進攻秦，解救陳王。不料這時卻有西來的義軍首領告訴項梁，陳王確已死亡，而且還是被他的車夫殺死將首級獻給秦軍的。項梁一聽大怒，罵道：“天下還有更大逆不道的人，這個車夫現在哪，我要將收留他的軍隊趕盡殺絕，把這個車夫碎屍萬段！”
範增這時恰在身旁，搖頭製止道：“事情不能這樣做。秦嘉擅立楚王固然不知天高地厚，陳勝自立為王也注定要失敗。道理何在？秦國侵占六國，盡管都有理由，但楚國最無辜。當初楚懷王是被秦王騙到武關會盟，然後扣押起來，至死不讓返回。對此國恥楚人至今不忘，所以楚南公斷言：‘哪怕楚國隻剩極少幾戶人家，最後滅秦的也必定是楚國！’陳勝帶頭造反，不立楚王孫為王，自己先稱王，所以不可能長久。今將軍從江東開始起事，各路豪傑爭相歸附，實是因為項氏世代都是楚國大將，能立楚王的後代為王。所以我認為將軍目前的首要任務是找到楚王後代，把真正的楚王扶起來。”
範增的話果然說中各位的心思，紛紛點頭。項梁看大家反應一致，細思老先生的話，感覺不無道理。但又考慮很難找到楚王之後，遂說出自己的擔心：“秦滅六國之後，對各國貴族後代進行了幾次大清洗，王室成員更不會放過，楚王還有無後代存世？即使有活著的，也一定是隱姓埋名，以天下之大，到哪去找這樣一個人？”
話剛說完，龍華站出來說：“事有湊巧，看來將軍要做的事都有神靈保佑。薛縣境內就有一個楚王後代，好像是在留驛，被一個大戶人家收留著。”項梁驚喜地說：“還有這樣的巧事？快讓人去找來。”
項羽帶著一幫人很快找到楚懷王之孫熊心。起初他不同意來，說是騙他的。項羽先說不來就把他殺掉，嚇得他更不敢來。又說不來就把他捆上，拴在馬尾巴後麵拖著走。他怕受皮肉之苦，才號叫著跟來。
有範增、召平、陳嬰等一幫謀士、舊官員等參謀，項梁不久即做出重建楚國擁立熊心為王的決定。為激發大多數楚民對懷王的懷念之情、對秦朝的憤恨之心，讓熊心襲用他祖父的封號，還稱懷王。因盱眙是項梁過江後戰爭命運的轉折點，籍兒又在那裏得了神馬，因此對那個地方很有好感，遂把國都設在盱眙。同時任命陳嬰為上柱國，給其五個縣作為個人收入的來源。項梁自號為武信君，當然掌管楚國的軍政大權。
加冕儀式上，劉邦、張良、項伯等俱看著熊心眼熟。劉邦恍然大悟，對張良說：“這不是去年你雇來放羊騙我的憨子嗎？”“我隻是借一下他的羊，於此人並不熟悉。”張良笑笑。