項莊大搖大擺地進了會客室，兩手一抱對項羽、劉邦說：“大將軍和沛公飲酒，光有美人伴舞不足盡興，且看我舞一舞劍，以增英雄豪氣。”
張良看項莊手中握著明晃晃的劍，又在範增出去之後進來，料他不懷好意，用胳膊肘搗了一下樊噲，同時看著項羽說：“這地方狹小，舞劍就不必了吧。”樊噲起身重新站到項羽身後，拔出劍來隨時準備和項羽一拚。
項羽說：“這是我弟項莊，劍法嫻熟，舞起來很好看，可以讓他助興，不會傷人。”
項莊和虞姬對舞，一個柔軟，一個剛強，各自都如行雲流水，配合得天衣無縫。他也看見樊噲有威脅項羽的意思，但想樊噲不是大將軍的對手，遂堅持對劉邦下手。正在大家齊聲叫好時，項莊突然偏離虞姬，一劍刺向劉邦。劉邦身子一歪，沒有被刺中。項羽看出項莊意欲傷害劉邦，大聲製止道：“項莊小心，不要嚇著沛公！”樊噲接著嚷道：“誰敢傷害沛公，我寧死和他一拚！”項莊邊舞邊說：“各位既稱英雄，何以對小人舞劍如此擔心，放心，我不會傷害任何人。”但沒過片刻，手上的劍又從空中向劉邦頭上砍去，虞姬不知是無意還是因為劉邦送了她一件寶貝有意保護劉邦，在下麵用手一推，使項莊的劍沒能落下去。項伯擔心劉邦被殺，對不起張良的托付，也起身舞劍，說：“兩人舞不熱鬧，我也向沛公獻獻殷勤。”舞時不時用身體遮護劉邦，致使項莊始終不能得手。
劉邦的酒意被嚇醒大半，趁三人舞到高潮時，對項羽做個動作示意出去方便一下，項羽點頭同意。張良、樊噲見劉邦出去，也一同跟了出來。劉邦說：“好險，如此怎麼應付？”張良說：“沒有好法，一走了之。”劉邦說：“我們來和他們道歉，項羽誠心設宴招待我們，這樣不打招呼就離開，是不是不太合適。”樊噲說：“有何不合適的？如今人家是菜刀砧板，我們是魚肉，就要遭到宰割，難道甘心就死？俗語講，大的行動不能過多考慮小的細節，大的禮儀不必在乎小的欠缺。你別講那些沒用的了，趁機趕快逃。”劉邦著急道：“這到處都是他們的人，我們能走得了嗎？”張良說：“我看項羽倒無傷害您的意思，都是範增調唆下麵的人使壞。我來周旋，就說沛公吃多了生肉，正鬧肚子，估計你們到了自家營地，我再將實情告訴他們。”
張良進去，項伯、項莊已停止舞劍，隻有虞姬還在那裏舞姿翩翩，項羽看得入神，不住地擊節讚賞。待到虞姬說累了，改日再給諸位獻舞時，項羽才想起劉邦來，問：“沛公去哪了，怎麼還不回來？”張良回答：“沛公剛才有些鬧肚子，加之今天一早來給大將軍賠禮，可能有些勞累，如廁時竟暈倒在裏麵，弄得滿身汙穢，隻好不辭而別，估計這會已回到駐地。”
範增聽說劉邦已逃走，一劍擊碎桌上的玉鬥，氣急敗壞地罵道：“一群渾蛋，實在無法跟你們共謀大事。將來與大將軍爭天下的，一定是劉邦，你們就等著做他的俘虜吧！”
項羽固然明白劉邦提前離開的原因，看看範增，又看看項莊，十分不滿地說：“掃興！”
曹無傷雖然知道劉邦一早去拜會項羽，但仗著對劉邦的了解，知他為人大度，不會輕易與人計較，所以待劉邦回來，主動前去承認錯誤：“並不是我有意背叛沛公，而是項羽派了奸細來，問我沛公能不能攻打。我說不能打，沛公自到鹹陽後，嚴守要塞，撫恤人民，深得當地百姓的擁護，唯恐他不在關中稱王。”
劉邦剛撿了一條命回來，驚魂未定，看見曹無傷就氣不打一處來，不待曹無傷說完，張口罵道：“去你娘的，把老子當猴耍呢。”揮劍把曹無傷劈了。