兩年很快過去。
新弟子們長進不少，有幾個人已經築基成功了。姬小夜煉氣的進展不大，她想，修仙真不容易，第一步就那麼難！
劍術課上，殷追讓弟子們互相對抗，兩個為一組。
姬小夜和費淑嫻分成一組，費淑嫻手拿一柄帶著寒光的寶劍，攻勢淩厲，姬小夜拿著木劍，費力地抵擋。
“碰”一聲，姬小夜手裏的木劍，被擊落到了地上，人也差點摔倒。
費淑嫻看看地上的木劍，不屑地說：“姬小夜，你用的是什麼破爛玩意，怎麼連把寶劍都沒有？”
旁邊幾個同門也用嘲笑的目光看過來。
姬小夜拾起自己的木劍，暗罵自己武藝太差。她也想有把自己的寶劍，可去哪裏找？
她向司雅打聽，司雅說，南山有個叫從雲子的鑄劍師，可以鑄劍。
這年年末，沒有安排課程，弟子們閑下來。
姬小夜想回家看望父母，順便去南山鑄劍。
二木也跟她一起回去，他們先到了南山。在南山，他們意外遇到了黑羽，他也來求劍。
他們找到從雲子，說明了來意，從雲子摸著胡須道：“我可以幫你們鑄劍，但你們也要拿一些東西來做酬勞。”
姬小夜問道：“您老需要什麼做酬勞？”
從雲子說：“金子、牛羊、糧食這些都可以。”
三人聽了麵麵相覷，他們哪有這些東西？
黑羽嬉皮笑臉地問：“老師傅，你看可以通融通融嗎？”
從雲子看他們的樣子，說道：“我從不白給別人鑄劍。還有個辦法，你們若能從南邊的招搖山上拿回一樣東西，我就給你們每人鑄一把好劍，如何？”
三人忙問究竟，從雲子說，他需要一種叫小鯢的魚，他的孫子得了怪病，醫師說需要這種怪魚做藥引。這種魚生活在招搖山的溪流裏。
黑羽一拍胸脯道：“行！”三人詳細問清楚，就出發了。
他們往南行了多日，看到一座大山，林木鬱鬱蔥蔥，正是招搖山。
三人一路上山，姬小夜在草叢裏踩到一個硬硬的東西，低頭一看，居然是森森的白骨！她嚇得驚叫一聲。黑羽覺得她大驚小怪。
他們來到了半山的小溪邊。三人沿著溪流仔細尋找，遠遠看見一條長腳的魚在岸邊，還沒等走近，這魚就跳進水裏，不見了。
黑羽說：“溪水很急，我們要等它上來才好捉，我們躲起來，它應該就會出來。”
他們到了樹叢後麵藏好。過了大約一兩個時辰後，一個大腦袋從水裏探了出來，慢慢爬上了岸，正是小鯢出來了。
他們很興奮，輕輕地靠近，黑羽猛地向小鯢撲過去！他抱住了，但小鯢身上很滑，掙脫了他，想跳下水去。
姬小夜和二木馬上死死地抱住小鯢，這魚發出像嬰兒哭聲一樣的叫聲。黑羽拿出一根草繩，把它綁了起來。
三人興高采烈地要帶著小鯢下山。剛走了幾步，林中傳來令人膽戰的吼叫，一陣陰風刮過，一個怪獸出現在他們麵前。
這個怪獸形狀像老虎，卻生有翅膀，正露出獠牙，惡狠狠地看著他們。
姬小夜拔出竹刀，道：“不是吧，又有怪獸！這是窮奇嗎？”她在昆侖，增長了不少見識。
黑羽眼珠一轉，奸笑著對怪獸說：“窮奇兄，你是想吃了他們嗎？還是這條魚？沒關係，我都給你。反正我把他們騙到這山上來，也是打算劫財劫色。”說著，他忽然左手勒住了二木的脖子，右手拿著竹刀指向姬小夜。
姬小夜驚問：“你幹什麼？”
那怪獸疑惑地看了看黑羽，用爪子指了指二木。黑羽笑道：“你想先吃他，是不？他的確肉比較多。好！”他勒著二木的脖子，把二木推近怪獸！
那怪獸對黑羽點點頭，似乎很高興。
姬小夜吃驚不小，叫道：“你快放開他！”看來黑羽真的不是好人，和妖怪是一夥的！