孟獲傳令全軍快速回撤，數十個斥候一個比一個哭喪著臉跑到大帳，對孟獲說道：“大王，不好了，漢軍從背後殺過來了。”
孟獲強作鎮定，召集各部頭領，大聲說道：“如今我軍背水一戰，大夥努力向前，此所謂置之死地而後生也。”
眾頭領跟隨孟獲，不過是為了弄點財物，如今大軍處於死地，不由得人心惶惶，孟獲的鼓動對他們來說，猶如打了一支鎮定劑，看向孟獲大聲說道：“齊奉大王號令。”
孟獲率領著六萬人，各著奇裝異服，兵器五花八門，一起向後方殺來。
曹操大軍擺開陣勢，擋住了要道。
孟獲頗知兵法，傳令大軍列陣，曹操出馬，來到陣前，喝令孟獲來見。
孟獲不能慫，硬著頭皮打馬出陣，曹操說道：“孟獲，聞你在漢、夷之中威望頗高，孔明刺史用你為味縣令，為何不知保境安民，使治下百姓富足？反而與高定沆瀣一氣，對抗天朝？如今天兵已到，還不下馬受縛，伏闕請罪乎？“
孟獲見曹操雖然個子不高，但氣度雍容，沉穩大氣，坐在戰馬上，不怒而威，心裏打了個突，仰天哈哈大笑，“諸葛亮在益州胡作非為，剝奪大戶土地，侵犯百姓利益，孟某替天行道，要為他們討還一個公道。”
曹操嗬嗬一笑，“孔明作為，無不秉承皇上旨意。爾等士卒聽了！”曹操突然提高聲音，揚聲說道：“爾等都是父母養大，頭頂天足踏地的七尺男兒，為何甘心受大戶盤剝？家人一年辛苦所得，用來奉送那些不知稼禾為何物的人間蛀蟲。皇上施政，正是要天下人人有飯吃，戶戶有房住，你們辛苦所得，上為國，下為己，憑什麼為了那些大戶？他們給了你們什麼？”
曹操這一招弄得孟獲措手不及，氣急敗壞的指著曹操說道：“任你舌綻蓮花，休想說動俺麾下兒郎。”
曹操一笑，不理孟獲，打馬回歸本陣。孟獲下令攻擊，大軍發動，對麵陣中忽然射來一陣箭雨，蠻兵們舉起盾牌，護著要害，繼續衝鋒。
衝在前麵的蠻兵發覺不對，為何箭支射到身上，隻是輕微疼痛，沒有入肉的感覺，不由得拾起箭支觀看，隻見一支支箭矢上，去了箭頭，裹著一張張黃紙，好奇之心，人人都有，士卒破開黃紙，上麵畫著一幅幅圖畫。第一幅圖畫上，是漢人裝束的一群百姓，興高采烈的在田地裏勞作；接下來就是收獲，接著一家人其樂融融的聚集在一起吃飯；再下麵就是蠻人裝束的人，在幾個凶神惡煞的麵孔下，艱苦的勞作，接著就是愁容滿麵的把東西運往大戶人家的院子裏，接下來一家人對著清冷的鍋灶，瘦骨嶙峋的唉聲歎氣。
無數蠻兵看到，觸動了心腸，想起自己家中的父母兄弟姐妹，可不就是這樣嗎？不由得眼鏡一熱，淚水溢出，停住了腳步。原來曹操攻心為上，知道蠻兵識字的沒有幾個，就讓人畫了這些圖畫，裹在箭矢上，用意在瓦解對方軍心。
孟獲見己方陣勢大亂，心中惱怒，揮刀殺了幾個踟躕不前的蠻兵，大聲喝令衝鋒。
曹操早就安排馬謖，領著一大幫土著，在陣前大聲吆喝：“蠻兵兄弟們，不要為孟獲賣命了，趕快投降，漢軍會分給你們土地、糧食，讓你們一家人都有飯吃，有衣穿，有房住。”
孟獲沒料到曹操會來這一手，搞得蠻兵士氣低迷，已經有不少蠻兵撒開腳丫子，扔了兵器，向對麵跑過去了。氣的孟獲哇哇大叫，隻好讓自己的親信部族打頭，向漢軍殺了過去。
曹操見計策成功，真正一心跟隨孟獲的不過三萬人，低聲對張任幾人說了幾句。張任等人領會，帶領人馬殺了過去。
張任、王平對著孟獲的中軍殺出，馬鋒、張嶷、張翼、曹彰攻其兩翼。孟獲身材高大，孔武有力，正逢著張任，孟獲高舉大環刀，朝著張任就劈過來，張任舉槍一架，蕩開了大刀，槍杆一橫，對著孟獲就掃了過去。
孟獲用刀擋住，見張任不過如此，哈哈大笑，“傳言張任將軍乃是蜀地槍王，不過爾爾。”
張任嘴角冷笑，見大軍已經和蠻兵殺在一起，蠻兵缺乏訓練，不是無當飛軍的對手，當下手上用力，長槍大開大合，盡走剛猛的路子。孟獲頓時感到吃不消了，一個疏忽，被張任掃落馬下。
孟獲被擒，蠻兵本來士氣就低落，這下更是崩盤了，跑吧，身後是濤濤的若水，沒有退路，殺吧，不是人家的對手。馬謖的土著適時發揮了作用，用夾七雜八的土話喊著投降不殺。蠻兵聽到後，乖乖的把武器拋了，蹲在地上。
張任帶著孟獲來見曹操，曹操喝道：“既已被擒，何不投降？”
孟獲大叫道：“你不地道，連番使用詭計，瓦解我軍心，我心中不服。”