第四十三章欲阻悟空，道西遊(三）
悟空得到定風丹再去索要，羅刹女扇不動，悟空接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅刹女飲下肚，在腹內翻騰。羅刹女隻得將扇借給悟空。悟空扇火不熄，才知是假扇。
悟空到積雷山找到入贅玉麵公主的牛魔王借扇；牛魔王被請走赴宴。悟空偷了牛魔王座騎金睛獸，變成牛魔王到芭蕉洞，騙得真扇，依羅刹女所教之法將扇變大。卻不會變小。牛魔王丟失金睛獸，忙趕回芭蕉洞。
牛魔王變成八戒，接過芭蕉扇，現出三相與悟空相鬥。在眾護法神將幫助下，牛魔王敗走。諸金剛與天兵天將，將牛魔王收伏。悟空用羅刹女交出的寶扇扇息山火，師徒翻越火焰山。
四人隨披枷戴鎖的和尚們來到金光寺。悟空得知夜放霞光之寶為龍王駙馬九頭蟲盜，受國王之托前去擒妖取寶。那妖怪是一個九頭巨鳥。悟空在二郎神與梅山六聖幫助下。鬥敗那妖，騙得塔寶。
八戒開路行至荊棘嶺上，被一自稱荊棘嶺土地的老者，化作陰風將唐僧攝去。那老者同另外三老者是柏、檜、竹、鬆之精。四老揚道，唐僧主佛。杏仙女前來要與唐僧匹偶。眾徒尋來，樹精化為樹木。八戒將諸樹築倒。
唐僧進“雷音寺”拜佛，和悟空、八戒、沙僧被合在金鐃之內，揭諦上天請來星神，亢金龍用角沿鐃縫鑽入，救出悟空。悟空打碎金鐃，老妖忙用搭包將眾神盡皆裝入。夜半，悟空放去師父，師弟與諸神。那妖追出，又裝去唐僧師徒與眾神。悟空走脫，去請武當山真武大帝來搭救。
真武派出的五龍、龜蛇及盱眙山小張太子和四大神將，盡妖魔裝入搭包。悟空正淒慘時，彌勒佛忽然降臨，稱那怪是自己司磬的黃眉童成精。悟空依彌勒計鑽入那怪腹內翻騰擺布。彌勒將怪裝入袋內。
七絕山一蟒成精作怪、悟空乘其張口來吞，借勢鑽入其腹，將金箍棒從背上搠出，那怪死於土中。八戒現成巨豬，沿稀柿行一路拱去，唐僧一行翻越七絕山。
師徒一行入朱紫國。國王患病求醫。眾官依八戒之言請悟空上朝給國王治病。被悟空醫好病，說出病根是因三年前端午，麒麟山妖精賽太歲掠走皇後金聖所致，說話間妖怪驟臨，悟空讓八戒、沙僧在比護持，自己急縱祥江，跳將上去。
悟空打跑賽太歲派來的先鋒，打死去朱紫下戰書的小妖，攜其屍體回國。國王把皇後曾戴的黃金串交給悟空作為表記。悟空變成被打死的小妖進山入洞並差，將寶串交給皇後，並托她將那怪放煙、沙、火的三個金鈴騙來，剛要盜走，驚動那怪，隻好丟下金鈴，變成蒼蠅藏身。
悟空使計騙得妖怪金鈴，溜出洞外挑戰，引出那怪，用鈴搖出煙、沙、火，使那怪走投無路。觀音灑甘露救火，並言此怪是自己座騎金毛吼，因報國王射傷孔雀大明王菩薩子女之恨，來此拆散國王鸞鳳。
盤絲洞中七女妖把進來化齋的唐僧吊上房梁，又從臍冒出絲繩，將莊門漫住。悟空變蒼蠅見七女在庵旁溫泉洗浴，遂變餓鷹，叼走其衣。八戒下水變成鯰魚亂鑽，然後現出本相，舉耙便築。眾女盤絲絆倒八戒回洞。悟空用毫毛變眾鳥，滅了守洞毒蟲，救出唐僧，七女已走脫。
七女妖去師兄道觀避難，見唐僧等來，暗請道士為己報仇。道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。悟空撞破蛛網，打死七女妖的原身大蜘蛛。那道士兩脅下幹眼齊放金光，罩住悟空。悟空與之相鬥，根據黎山老姆所說，請來毗藍婆菩薩，用金針破金光，入觀救活唐僧三人，又將道士現出的原身大蜈蚣帶走。
太白金星來說山中三位魔王很神通。悟空變成一小妖聲言孫悟空要來打死眾妖。眾妖魂飛魄散，哄然而去。
悟空進洞，見獅怪、象怪和鵬怪，但不慎被鵬怪看破捆翻，裝入寶瓶。瓶內相繼出現烈火、蛇和火龍，他忙拔下觀音賜給的救命毫毛變成蟲子從瓶底鑽出，被獅怪張嘴吞下。獅怪飲藥酒欲毒死悟空。悟空飲酒後撒起酒瘋，將獅怪折磨得死去活來。